As relações entre Itália e China, a nível comercial e produtivo, assumem nuances cada vez mais intensas.
As empresas italianas são impulsionadas para a China por estratégias de penetração num mercado já estratégico, não tanto e não só pela redução de custos laborais, mas cada vez mais pela presença de clientes com enorme potencial (Vianelli, 2011). Estatísticas e análises falam de mais de 2.000 empresas com produção e estabelecimentos comerciais na China (Mutinelli, 2010).
Por outro lado, olhando para a Itália, o forte empreendedorismo chinês desenvolvido nas áreas distritais há muito ganhou vantagens competitivas ao entrar em nichos e especializações produtivas. Havia mais de 58.000 empresários chineses em nosso país em 2011. Eles representam 12,27% dos empresários não europeus, e o emprego chinês no setor manufatureiro chega a 32,52% em comparação com outros grupos étnicos.
Às microempresas instaladas na Itália há algum tempo se juntam as multinacionais chinesas, impulsionadas e apoiadas pela política de Go Global (Spigarelli, 2009). Este artigo, que atualiza e integra uma contribuição anterior do Firstonline, apresenta alguns dados quantitativos que permitem compreender a extensão e a dinâmica do fenômeno (Spigarelli, 2011).
Os dados que veremos ajudam a definir melhor o quadro das conexões entre a Itália e a China e os respectivos sistemas produtivos, que assumem múltiplas facetas, com interessantes implicações na dinâmica das vantagens competitivas típicas das produções nacionais. Existem, como se vê, sinais já consolidados de uma Fabricado na Itália... Fabricado na China, com empresas nacionais líderes nos setores de excelência italiana que fazem parte de sua produção na China. Adicionado a isso é um Feito na Itália... Feito por chineses, com microempresas chinesas a povoarem algumas zonas distritais, contribuindo para a concretização de fases significativas na produção de bens que depois são exportados para todo o mundo. Finalmente, as empresas de capital chinês, fruto de recentes aquisições ou investimentos na Itália na sequência da Go Global, participe da criação de um Feito na Itália, por empresas chinesas.
É sobretudo esta última tendência que atrai insistentemente a atenção dos meios de comunicação e dos investigadores, já que faz com que a Itália descubra uma nova face da China, que alguns não esperam e que muitos ignoram: a da forte inovação, do impulso para a globalização , da sede de conhecimento e habilidades ocidentais, ao mesmo tempo em que valoriza as raízes e tradições chinesas.
Assim, após as polêmicas e debates da Feito na Itália feito na China e feito por chineses (como no caso do distrito de Prato), esta nova forma de integração também começa a suscitar diversos debates e posições, nem sempre positivas. Segundo pesquisa realizada pelo BBC World Service em março deste ano, a Itália ocupa o primeiro lugar entre os países industrializados em termos de "medos" relacionados ao crescimento dos investimentos chineses no Ocidente, com notável intensificação desse sentimento negativo, em comparação com 2005 (The Economist, 2012).
Neste contexto, conheça o fenômeno dos empreendimentos de Go Global é importante, também, compreender os propósitos estratégicos, abordagem e motivações que levam as empresas chinesas a investir na Itália e avaliar corretamente as implicações para o sistema de produção e tecido industrial italiano.
Investimentos no Ocidente: os novos recordes da China global
Para entender melhor a presença chinesa na Itália, é útil começar examinando a tendência geral dos fluxos de investimento resultantes da política de Go Global, dentro de um painel de indicadores macroeconômicos que permitem entender os ritmos e recordes do crescimento chinês, também à luz da crise financeira.
Como se sabe, o ritmo de desenvolvimento econômico chinês tem desacelerado nos últimos anos, embora continue forte e intenso: o PIB cresce a uma taxa de 8% em 2012 (após 8,9% no último trimestre de 2011 e 9,2% em 2011 ), com uma inflação próxima dos 3%. Em 2011 manteve-se o desempenho comercial positivo, embora enfraquecido em relação ao ano anterior: importações e exportações acumuladas cresceram 25% e 20% ao ano em 2011. O resultado foi um superávit decrescente, em 2011, de 156 bilhões de dólares (-15 % em relação a 2010).
Na frente de investimento direto, o número de transações recebidas também caiu. A crise na Europa e o clima de incerteza nos EUA, bem como as regulamentações chinesas mais rígidas sobre investimentos estrangeiros, fizeram com que o valor investido na China nos primeiros quatro meses de 2012 girasse em torno de 9 bilhões de dólares, longe da média de $ 15 bilhões encontrados nos trimestres desde 2005.
Em vez disso, é precisamente na frente dos investimentos da China que o crescimento continua claramente. Os US$ 14,7 bilhões desembolsados no primeiro trimestre de 2012 correspondem a 149 negócios, principalmente relacionados a indústrias de alta tecnologia na Europa, bem como aos setores de energia, recursos naturais e alimentos na América e na Austrália (EU-China Economic Observatory, 2012).
Nos últimos 5 anos as iniciativas mais do que triplicaram, através de um grande número de pequenos investimentos greenfield mas sobretudo aquisições e fusões. Estes últimos representam mais de 60% dos investimentos estrangeiros desde 2009, direcionados sobretudo para os setores de eletrônica, software e informática.
Os investidores são atribuíveis tanto a sujeitos sob controle público quanto a pessoas físicas, mesmo de médio porte. China Investment Corporation, a fundo soberano chinesa, tem promovido a aquisição de participações, mesmo minoritárias, em setores como energia e matérias-primas, bem como no setor financeiro. As empresas públicas, por outro lado, têm-se centrado principalmente nos recursos naturais, infraestruturas e utilidade pública. As empresas privadas, por sua vez, adquiriram pequenas e médias empresas em busca de competências, mercados e tecnologias.
Feito na Itália por empresas chinesas
Embora a Alemanha, o Reino Unido e a França tenham catalisado a atenção das empresas chinesas nos últimos meses, a Itália também desempenha um papel significativo nas estratégias resultantes da Go Global. Particularmente atraentes são as aglomerações industriais caracterizadas por produções especializadas, como engenharia mecânica, têxtil, vestuário, eletrodomésticos e setor automotivo. A possibilidade de absorção de recursos intangíveis de alto valor, próprios de nossas empresas e de nossos territórios, é estratégica. Imagem, marcas, pesquisa, inovação são essenciais para crescer rapidamente, se estabelecer nos mercados ocidentais e contrastar a imagem dos produtores baixo custo e de má qualidade. A pequena dimensão das empresas-alvo e a localização estratégica para aceder aos mercados europeus também são fatores decisivos para estimular o interesse dos chineses.
Até o momento, as iniciativas de investimento estão crescendo fortemente: em março de 2012 havia mais de 100 empresas com participação chinesa na Itália, quando em 2007 eram menos de 30.
Distribuição geográfica do IDE chinês na Itália
Tabela em FIRSTonline.info
Fonte: banco de dados criado por nós
Métodos de entrada de empresas chinesas no mercado italiano por setor
Tabela em FIRSTonline.info
Fonte: banco de dados criado por nós
Os dados recolhidos e agregados através de várias fontes – desde a ICE, à Reprint, à Invitalia, à imprensa especializada – revelam concretamente a presença de 114 empresas de capital controlado pela China em Itália. A região da Lombardia atrai a maioria dessas iniciativas, concentradas sobretudo na área de Milão, particularmente interessante para empresas do setor de serviços, especialmente financeiro, mas também de consultoria - ambos de apoio aos processos de globalização das empresas chinesas.
Outra região de destaque nas intervenções chinesas é o Piemonte, graças à sua tradicional especialização na fabricação eautomotivo em particular. Da mesma forma, são os setores de "produtos de linha branca" que surgem no Veneto, máquinas na Emilia Romagna e logística na Campânia e na Ligúria. Pelo contrário, a falta de especializações e competências produtivas nos setores tradicionais, aliada aos obstáculos à iniciativa privada, tornam as regiões do sul ainda pouco atrativas. A presença de vantagens de localização, ligadas à posição estratégica no Mediterrâneo, tem no entanto empurrado as empresas chinesas também para sul, como demonstram os investimentos nos portos de Nápoles e Taranto. Precisamente no porto de Taranto, após anos de impasse devido sobretudo a problemas burocráticos, deverão ser concluídas as obras de infra-estruturas que permitirão a recepção e movimentação de mais de quatro milhões de contentores por ano, graças ao relançamento promovido pelos chineses.
Em linha com o que aconteceu em outros países europeus, as empresas italianas controladas pelos chineses realizam principalmente atividades comerciais, ligadas à análise de mercado, posicionamento e estudos de produtos, especialistas em Marketing para o grupo-alvo, exploração do contexto italiano e europeu. O objetivo busca de mercado de investimentos parece evidente, mas o posicionamento das empresas comerciais no mercado italiano também pode ser lido como o primeiro passo de uma estratégia de internacionalização mais alargada, em que as marcas, o conhecimento e as tecnologias são o real e último objetivo estratégico. Há também exemplos de aquisições que visam projetar empresas chinesas para líderes mundiais nos setores de negócios relacionados, consolidando a atividade dos adquirentes italianos e alavancando vantagens de integração mútua. Nestes casos, por um lado, a excelência e as habilidades italianas favorecem uma melhoramento das produções chinesas. Por outro lado, eles lançam as empresas italianas em um contexto global e em novos mercados muito grandes.
Algumas histórias de empresas chinesas na Itália, relatadas a seguir, permitem-nos compreender plenamente esses aspectos.
