Pós italianoatravés de sua subsidiária poste de vida, acelera sua presença em campo de seguros e lança uma OPA total de 9,50 euros em Seguro Líquido, empresa especializada em coberturas de seguros de crédito.
A Net Insurance, nascida em 2018 após a fusão com o Espaço Arquimedes, em quatro anos construiu uma capitalização superior a 150 milhões de euros e uma oferta articulada entre não vida, empréstimos com garantia salarial e o mundo insurtech. No início de setembro, a Poste Italiane lançou uma oferta pública de aquisição da Sourcesense, companhia listada su Euronext Growth Milão, operando em Setor de TI desenvolver a saúde digital.
Banco IBL, atual acionista da Net Insurance com uma participação igual a 26,64% do capital social, e seu administrador-delegado André Batista Eles contrataram compromissos específicos para aderir às ofertas. Concretizada a operação, espera-se que a gestora mantenha uma participação de aproximadamente 2% no capital social da Net Insurance, e que a IBL - após aceitar as ofertas com todas as ações e warrants em sua posse - adquira uma participação igual a 40% do capital social da BidCo a um preço que será "parametrizado proporcionalmente ao desembolso efetivamente incorrido pela BidCo para o pagamento das contraprestações das ofertas (e custos relacionados), bem como às despesas operacionais da BidCo".
No final da manhã, o título em saco da Poste Italiane está nos 7,68 euros, em baixa de 1,84%, enquanto a ação Net Insurance, cotada no segmento Star, esteve algum tempo suspensa no início da sessão devido ao aumento excessivo, e a ação do fim da manhã nos 9,36 euros, até 1,26 por cento
Detalhes da transação: oferta de 9,50 euros por ação e 4,81 euros por warrant
O Conselho de Administração da Poste Vita, tendo reconhecido o parecer favorável manifestado pelo Conselho de Administração da Empresa-mãe, reunido ontem sob a presidência do Maria Bianca Farina, aprovou a promoção deoferta pública de aquisição voluntária em dinheiro sobre as ações ordinárias da Net Insurance e uma OPA voluntária em dinheiro sobre todos os warrants denominada 'Warrant Net Insurance 2018-2023'. Poste Italiane comunicou-o com uma nota ontem à noite.
As ofertas serão promovidas por um veículo corporativo controlado pela Poste Vita: a contrapartida, diz a nota, que será oferecido para cada ação è igual a 9,50 euro (correspondente a um prêmio de 28,0 por cento sobre a média ponderada das cotações diárias oficiais da Borsa Italiana no último mês), enquanto a contraprestação que será oferecida por cada garantia è igual a 4,81 euro (prêmio de 60,0% sobre a média ponderada das cotações da Borsa Italiana no último mês). Você precisará atingir um limite de adesão em ações e warrants igual a 90% de títulos para realizar a operação.
Fechamento da operação previsto para o primeiro semestre de 2023, com posterior fechamento de capital da Net Insurance
A conclusão, sujeita a condições que incluem a obtenção de aprovações regulatórias e antitruste, é esperada por no primeiro semestre de 2023. A operação visa então fechamento de lista da praça Affari Seguro Líquido.
A Net Insurance é uma seguradora cuja oferta se dedica a coberturas de seguros ligadas a mundo do crédito e, em particular, de empréstimos garantidos pelo empréstimos a funcionários de salário ou conselho, Para proteção (através de bancassurance não vida/não automóvel e através de uma rede de corretores) e (de forma muito limitada) na insurtech, graças a acordos com parceiros tecnológicos.
Seguro líquido em 2021 prêmios brutos de 149 milhões, +33% ano a ano
Em 2021 Net Seguros informou prêmios brutos igual a 149 milhões (com um crescimento médio anual de 33%), dos quais 91 relativos a Cobertura do seguro relacionados com a atribuição da quinta (correspondente a uma quota de mercado de 21%) e uma Resultado líquido normalizado em 11,5 milhões.
Vitale ele atuou como consultor da Net Insurance em vez Equita assessorou a Poste Vita como assessor financeiro na transação com uma equipe liderada por Simone Riviera (Deputy-Head Investment Banking). O Sim milanês calculou que o preço pago corresponde a um múltiplo preço/lucro esperado para 2023 de 12 vezes, enquanto a OPA aumentará o lucro por ação (Eps) da Poste em 1%.
