As bolsas europeias voltam positivas e Wall Street reabre por meio dia, depois do Dia de Ação de Graças celebrado ontem, atingindo imediatamente níveis recordes. Os mercados recuperam seu apetite por risco na Black Friday, enquanto ativos portos-seguros, como o ouro, recuam. O ouro à vista ultrapassa o limite de 1800 dólares para baixo e é negociado em baixa de 1,5% a 1783 dólares a onça. O dólar também sofre, enquanto o euro avança e a taxa de câmbio se aproxima de 1,2.
Piazza Affari ganha 0,68% (22-352 pontos), impulsionado por Hera +2,85%, enquanto os títulos do governo continuam sua boa temporada. Em novembro, recorde para todas as bolsas, a Piazza Affari ganhou 24% neste mês. No lado secundário, o spread entre os títulos italianos e alemães de dez anos retorna a 114 pontos base (-1,08%) e o rendimento do BTP atualiza seu mínimo histórico para +0,56%.
Já no leilão da manhã colocou a quinta tranche do BTP de 10 anos com vencimento em 01/04/2031 e o yield, 20 centavos abaixo do leilão do mês passado, ficou em 0,59%, marcando novamente neste caso um novo -tempo mínimo no mercado primário.Contra os pedidos de 4,705 mil milhões, o montante emitido foi de 3 mil milhões. Além disso, o BTP de 5 anos, com vencimento em 2026º de fevereiro de 2,5, por 4,762 bilhões (pedidos iguais a 0 bilhões) parou em um bigode de 22%: o yield caiu 0,01 centavos atingindo a nova mínima histórica de 15%. Por fim, a primeira tranche do CcTeu com vencimento em 04/2026/2,5, cedida por 3,955 bilhões contra uma demanda total de 0,02 bilhões, obteve uma rentabilidade bruta negativa de 1%. O regulamento do leilão cai em XNUMXº de dezembro.
No resto da Europa, o mais atrasado é Londres +0,12%, enquanto Frankfurt +0,42% é mais convencido; Paris +0,56%; Madri +0,88%. O mercado espanhol esteve particularmente animado, após a paragem da fusão entre o BBVA (+4,7%) e o Banco Sabadell. Em comunicado, Sabadell anunciou que "o conselho de administração decidiu encerrar as negociações porque as partes não chegaram a um acordo sobre a relação de troca entre as duas entidades". De fato, Sabadell considerou a oferta do BBVA insuficiente, considerando-a mais uma aquisição do que qualquer outra coisa. O setor bancário também está atento às novidades do BCE na frente de dividendos para 2021. O Il Sole 24 ore informa que há três hipóteses em estudo: estender a paralisação por mais 6 meses; adote uma abordagem seletiva, introduza um limite nas distribuições. A decisão é esperada para meados de dezembro.
Na Piazza Affari, os bancos fecharam sem ordem particular: o Bper teve um bom desempenho, +1,75%, o que comunica que os rácios de capital do Grupo são significativamente superiores aos requisitos mínimos de capital exigidos pelo BCE.
Mediobanca caiu -1,18%. Há uma modesta realização de lucros em Creval -1,46% após o rali recente. Segundo fontes da Reuters, o Credito Valtellinese prepara-se para fazer batalha para melhorar o preço da oferta pública de aquisição oferecida pelo Credit Agricole e rejeitada por acreditar que não valoriza adequadamente a instituição. A Petrus Advisers, acionista da Creval, em carta dirigida ao conselho de administração e CEO afirma que o preço proposto pelo Credit Agricole (10,5 euros por ação) é inadequado e estima um justo valor do banco superior a 14 euros.
Fora do perímetro das margens, o dia de Hera está na lista principal. A multiutility com sede em Bolonha celebra também a colocação de uma obrigação de 500 milhões de euros com uma maturidade de dez anos e um rendimento total de 0,348%.
A Telecom Italia confirmou o seu aumento, +1,57%, depois de anunciar ontem que a Comissão Europeia tinha dado luz verde à contribuição da rede secundária da Tim para a FiberCop e à entrada simultânea da Kkr (37,5%) e Fastweb (4,5%), porque não são configurados como uma concentração. O início das operações da FiberCop está confirmado para o primeiro trimestre de 2021.
Entre as melhores blue chips de hoje estão também Prysmian +2,67%, Amplifon +2,39%, Inwit +2,29%, Stm +2,15%. As maiores quedas são da Pirelli -2,05%; Saipem -1,8%; Leonardo -1,68%; Moncler -1,09%. Negligenciou a Generali, que fechou estável apesar da confirmação do rating Baa1 com perspectiva estável pela Moody's.
Do cabaz principal destaca-se a Poligrafica San Faustino, +23,34%, que se ajusta ao preço da OPA visando a saída de capital. A Fiera di Milano está aumentando, +4,36%, após o anúncio de que a feira de móveis de 2021 será realizada em setembro. Além disso, o governador Fontana anunciou no Twitter que a Lombardia está de volta à zona laranja.
A Auogrill diminuiu, -2,3%, que celebrou um contrato de empréstimo de caixa de médio/longo prazo de natureza não renovável (empréstimo a prazo) no montante máximo total de capital de 300 milhões, com uma duração de 5 anos com um grupo de bancos . O empréstimo é garantido por uma garantia da Sace e, com base no chamado decreto de liquidez, a Autogrill o usará para financiar custos de pessoal, investimentos, capital de giro e/ou pagamento de arrendamentos para plantas de produção localizadas e atividades comerciais na Itália .
Por outro lado, Monnalisa -9,09% e Aeffe -6,17% desabaram, após a euforia das sessões após o anúncio da acordos com Chiara Ferragni.
