A privatização da Pós italiano é "uma reforma estrutural estratégica para o país". Segundo o secretário do Tesouro, Pier Carlo Padoan, que apresentou esta manhã a listagem da empresa em conferência de imprensa no Ministério da Economia.
No final da colocação, encerrada ontem, o Estado alienou um total de 453 milhões de acções ordinárias, equivalentes a 34,7% do capitalparcela que subirá para 38,2% em caso de pleno exercício da opção greenshoe. 30% da oferta foi destinada ao varejo, enquanto os 70% restantes foram para investidores institucionais (respectivamente 27,3% e 72,7% considerando o greenshoe).
Il preço de colocação situou-se em 6,75 € por acção, a metade do intervalo inicialmente definido (entre 6 e 7,5 euros). Em um momento de alta volatilidade do mercado, evidentemente, o Tesouro tem preferido não forçar a mão, colocando o valor em um patamar que deve permitir ao título manter o preço do IPO a partir da próxima terça-feira, 27 de outubro, dia em que a Poste Italiane vai estreia na Bolsa de Valores de Milão. "O mercado vai definir o preço, que é sempre certo - comentou Francesco Caio, CEO da Poste -, mas estamos muito felizes".
Com base no valor de 6,75 euros por ação, receita total do estado eleva-se a 3 miliardi e 50 milhões, mas chegará a mim 3 miliardi e 364 milhões em caso de pleno exercício do greenshoe. Lá capitalização da empresa, em vez disso, atinge participação 8 miliardi e 816 milhões.
“A renda será destinada redução da dívida, que para um país como a Itália é uma estratégia econômica fundamental – continuou Padoan –, ainda que a principal ferramenta para reduzir a relação dívida/PIB continue sendo o crescimento”.
Quanto ao pergunta total, superado por 3,35 vezes a oferta. de varejo Chegaram 25% dos pedidos, o equivalente a 387 milhões de ações, 2,85 vezes a quantidade mínima destinada ao público e funcionários. Os 75% restantes da demanda vieram de investidores institucionais, que solicitaram um bilhão e 134 milhões de ações, 3,6 vezes mais que a cota que lhes foi reservada.
Entre os novos acionistas mais importantes - segundo a Radiocor - estão os fundos soberanos chineses China Investment Corporation (Cic)e Seguro (Administração Estatal de Câmbio), o Escritório de Investimentos do Kuwait e Banco Norges. Em qualquer caso, nenhum investidor institucional terá uma participação superior ao limite relevante de 2%. Forte demanda também de operadoras internacionais, começando com Blackrock e George Soros.
"Temos um livro da mais alta qualidade - sublinhou o director-geral do Tesouro, Vincenzo La Via - tanto no que diz respeito ao tipo de investidores institucionais como à distribuição geográfica". O chefe da secretaria técnica do ministério, Fabrizio Pagani, acrescentou que “todos os tipos de investidores estão presentes e há uma grande satisfação com a resposta dos investidores internacionais, mas também dos investidores italianos, não apenas do varejo, que responderam a esta importante chamada” .
Depois de recordar que o plano de privatizações terá continuidade nos próximos meses com Enav e Ferrovias Estaduais, Padoan apontou que “o de Poste é a cotação mais importante do ano na Europa e um dos mais importantes dos últimos anos. Os mercados têm recompensado a operação estratégica levada a cabo pela gestão da Poste – concluiu o ministro –, confirmando a confiança não só no plano industrial da empresa, mas também no nosso país”.
