A Open Fiber se inscreveu com um pool de bancos comerciais, Cassa Depositi e Prestiti e o Banco Europeu de Investimento (BEI), uma operação de empréstimo de sete anos no valor de até 3,5 bilhões de euros, destinada à implementação do seu Plano de Negócios. De acordo com uma nota, esta é a maior operação de financiamento estruturado na área EMEA (Europa, Médio Oriente e África) para o desenvolvimento de uma rede de fibra ótica. No âmbito da operação global de financiamento, está também previsto o apoio dos acionistas (Cdp Equity e Enel), num montante total até um máximo de 950 milhões adicionais. O empréstimo, juntamente com os recursos disponibilizados pelos acionistas e o fluxo de caixa gerado pela Open Fiber, permitirá a construção da nova rede italiana de fibra óptica em modo Fiber To The Home (FTTH). O plano de investimentos num total de 6,5 mil milhões, recorda a nota, visa atingir cerca de 19,5 milhões de unidades imobiliárias tanto em áreas urbanas (clusters A e B) como em centros de menor dimensão (clusters C e D).
“O mercado financeiro tem demonstrado grande interesse no Plano de Negócios Fibra Aberta. A operação envolve as mais importantes instituições de crédito italianas e internacionais. Este é um importante sinal de confiança no projeto, no modelo só de atacado e principalmente nas pessoas da Open Fiber que fizeram um trabalho fantástico nos últimos meses”, comentou a CEO da Open Fiber, Elisabetta Ripa. Enquanto Franco Bassanini, presidente da empresa disse: “A presença no pool de credores de vários intermediários financeiros estrangeiros de primeira importância é, implicitamente, um sinal de confiança no nosso país, significativo numa fase de nervosismo dos mercados; a operação é também uma nova demonstração da crescente atenção dos mercados para a validade do modelo de negócios adotado pela Open Fiber e outras empresas europeias inovadoras, o mais adequado para atender à necessidade de criar infraestruturas com investimentos de longo prazo rede de geração para o Sociedade Gigabit”.
O pool de bancos comerciais consiste em Bnp Paribas, Société Générale e Unicredit, como Underwriter, Global Coordinator, Global Bookrunners e Initial Mandated Lead Arrangers, Cassa depositi e prestiti, European Investment Bank, bem como Banca IMI, Banco Bpm, Mps Capital Services e Ubi Banca e, entre os internacionais, Credit Agricole, Ing, Caixa Bank, Mufg Bank, Natwest e Banco Santander, como credores. A Unicredit também desempenha o papel de Agente. Paralelamente ao desembolso do novo empréstimo, previsto para outubro de 2018, a Open Fiber providenciará o pagamento integral da dívida atualmente pendente. Os assessores jurídicos da transação foram White & Case, em nome da Companhia, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, em nome dos bancos e Ashurst, em nome do Banco Europeu de Investimento.
