Operação relâmpago do Tesouro (hoje mef) que em apenas algumas horas colocou com sucesso 25% das ações no mercado e as vendeu Monte dei Paschi, como vem sendo solicitado há algum tempo Comissão Europeia. O Mef arrecada assim 920 milhões de euros que dão fôlego ao orçamento do Estado e que inicia concretamente as privatizações das quais o Tesouro espera obter 20 mil milhões em três anos. A operação ocorreu ontem à noite com um procedimento acelerado de cobrança de encomendas confiado a um consórcio de bancos e aumentado pela resposta positiva imediata do mercado.
O preço por ação que o Mef arrecada é igual a 2,92 euros por ação num valor não muito longe dos mil milhões de euros. A contrapartida incorpora um desconto de 4,9% em relação ao preço de fechamento das ações da Monte dei Paschi ontem em saco mas é quase 50% superior ao preço de subscrição do aumento de capital do banco de Siena realizado em novembro de 2022.
MPS, o Tesouro se comprometeu a não vender mais ações nos próximos 90 dias
Após a operação relâmpago, a participação do Mef no Monte dei Paschi cai de 64,23% para 39,23% do capital social. Uma nota do Mef explica que a venda relâmpago foi realizada "através de um consórcio de bancos composto por BofA Securities Europe Sa, Jefferies GmbH e UBS Europe SE como Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners com o objetivo de promover a colocação das ações com investidores qualificados em Itália e investidores institucionais no estrangeiro". O Mef, por sua vez, compromete-se a “não vender mais ações da MPS no mercado por um período de 90 dias sem o consentimento dos próprios Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e salvo isenções, conforme prática de mercado”.
MPS, a operação relâmpago é um sucesso pessoal do Ministro Giorgetti
As privatizações estão apenas no início e o caminho não é fácil mas a colocação relâmpago de 25% do MPS é um sucesso pessoal indiscutível do Ministro da Economia Giancarlo Giorgetti que também poderá ser utilizado perante os parceiros europeus.
