O PETRÓLEO BRUTO E OS RENDIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DO GOVERNO COLAPSAM. AS BOLSAS DE VALORES, APOIADAS PELOS BANCOS, AGRADECEM
Os preços do petróleo, estoques de petróleo e moedas dos países mais ligados ao petróleo bruto estão caindo. É a reação do mercado à decisão da OPEP, prevista mas não tomada como certa, de deixar inalterada a cota máxima diária de produção em 30 milhões de barris, adotando a estratégia proposta pela Arábia Saudita de focar em um ajuste "natural" do mercado distorcido pelo boom da produção de gás de xisto nos EUA.
Os preços do petróleo bruto caíram: o Brent caiu para 72,60 dólares (-15% desde o início do mês), o Wti para 68 dólares (-6,5% face ao dia anterior). Os efeitos nos mercados e moedas foram imediatos: a bolsa do Japão, um dos países mais favorecidos, subiu 1,2%. Xangai também subiu +0,4%. A Austrália cai 1,6%. O dólar avança em relação às moedas ligadas ao petróleo: 6,9570 em relação à coroa norueguesa, a mais alta desde 2008. O euro cai para 1,2455 em relação à moeda norte-americana.
Na Europa, a Bolsa de Londres fechou inalterada, Paris +0,2%, Frankfurt +0,6%. A Piazza Affari registou uma subida de 0,81%: a recuperação dos bancos compensou as perdas das petrolíferas. Há expectativa de reação dos mercados norte-americanos, ontem fechados para o feriado de Ação de Graças, hoje abertos apenas meio dia: a queda das cotações corre o risco de tirar muitos depósitos do mercado gás de xisto nos Estados Unidos e causar grandes prejuízos aos operadores envolvidos no seu financiamento.
ENI PARA BAIXO, TOTAL E BP PIOR. CEO da ROSNEFT: OIT A 60 DÓLARES
Em Milão Eni perdeu 1,9%, Saipem -4,8% Tenaris -3,6%. O francês Total O anglo-holandês caiu 4%. Royal Dutch Shell perdeu 4%, Bp -2,6%. Óleo Tullow caiu 6,4%. Categórico Igor Sechin, número um dos Rosneft e colaborador próximo de Vladimir Putin: “Prevemos – disse ele ao jornal austríaco Die Presse – uma queda do petróleo bruto para 60 dólares ou até menos para a primeira parte de 2015. Mas temos os recursos para suportar o impacto mesmo que, obviamente, , vamos adiar os investimentos mais caros”. “A produção norte-americana de gás de xisto – acrescentou – atingirá seu pico em 2017 e depois cairá até se esgotar em 2025: os EUA têm dez anos à sua disposição”.
BTP, BUND, BONOS, OAT: BAIXAS HISTÓRICAS DA DÍVIDA
Foi também um dia "histórico" para o mercado de dívida soberana. A taxa BTP a 2,09 anos caiu para um novo mínimo desde a introdução do euro em 0,5% após a publicação dos dados da inflação alemã, que caiu para 2010%, o valor mais baixo desde fevereiro de XNUMX.
O spread entre o BTP e o Bund diminuiu para 136 pontos base, enquanto a taxa do Bund actualizou os seus mínimos históricos para 0,705%. O atual nível do índice de preços ao consumidor, de fato, argumenta a favor de novas movimentações do BCE, já que na Zona do Euro a meta está fixada em 2%.
Não foi o único recorde do dia: o espanhol Bonos caiu para 1,88%, o francês Oat caiu abaixo de 1% pela primeira vez, finalmente o bund alemão também tocou pela primeira vez 0,705% de participação na história. Enquanto isso, em Tóquio, pela primeira vez na história, o título do governo de 2 anos caiu em leilão com rendimento negativo: o Banco do Japão foi o único comprador.
A única exceção é a Grécia, onde o título de 8 anos voltou acima do limite de XNUMX% após o fracasso das negociações de ontem em Paris entre o governo de Atenas e representantes da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional.
BANCOS NO TOPO. A FINECO NÃO PARA MAIS
Na Piazza Affari, excluindo petróleo, foi um dia de fortes altas em todos os setores, a começar pelos bancos, estimulados pela perspectiva cada vez mais palpável de movimentos expansionistas do BCE. Fortes subidas para os Bigs: Intesa aumentou 2%, Unicredit + 2% Mediobanca +2,1%. Mesmo os populares são tônicos, Banco Popolare + 2,5% Pop.Milão + 1,3% Banco de localização + 1,9%.
FinecoBank +2,6% e avança para os novos máximos históricos de 4,5980 euros. Foi o sétimo aumento nas últimas nove sessões. Desde o início de novembro, o título conseguiu retocar o recorde anterior seis vezes. Entre as seguradoras Geral avança 1,1%.
A ENEL FUNCIONA SOB O IMPULSO DA GOLDMAN SACHS
A queda no custo do dinheiro favorece a recuperação das utilidades. Enel fechou em alta de 2% a 3,88940 euros. A Goldman Sachs retomou a cobertura da ação com recomendação Neutra e preço-alvo de 4,50 euros. Outra conhecida corretora americana, a Sanford & Bernstein, reiterou a recomendação positiva Outperform, preço-alvo 4,9 euros. O grupo, que cresceu 2014% na bolsa em 20, apresentará seu novo plano de negócios em março de 2015.
O ministro da Economia, Pier Carlo Padoan, confirmou a venda de ações da concessionária (mantendo o controle), mas apenas quando o mercado estiver mais favorável. Sal também A2A + 0,8%.
AS TORRES DE TELECOM NA BOLSA EM 2015. BLACKROCK NA RAI WAY
Telecomunicações Itália avançar 2%. A ação é sustentada pela notícia de que as torres de transmissão serão transferidas para uma newco, confiada a Oscar Cicchetti, tendo em vista uma colocação em Bolsa durante o ano de 2015.
O CEO da Metroweb, Alberto Trondoli, disse entretanto que a venda da participação detida pela F2i poderá criar sinergias tanto com a Vodafone como com a Telecom. A decisão, acrescentou, sairá nos próximos dias. Desde o último dia 24 de novembro, Grantham Mayo Van Otterloo & CO. detém uma participação de 2,090% no capital da ex-incumbente de telecomunicações. As comunicações da Consob revelaram que a Blackrock detém uma participação de 5,02% na Caminho do Rai -0,31%.
PEDIDO DA INDONÉSIA PARA FINMECCANICA. BOA ATLANTIA
No resto da lista: Finmeccanica ganhar 0,8%. O indonésio Lion Group assinou um acordo para a compra de mais 40 ATRs, tornando-se assim o primeiro cliente da empresa controlada pelo grupo italiano e pela Airbus. O consórcio chinês Insigma/Xinzhu pediu o adiamento por algumas semanas da venda do sector dos transportes (Ansaldo Breda e Sts) para apresentar uma oferta concorrente com a da Hitachi. StM + 0,8% Fca + 0,3% Prysmian -1%.
O avanço de continua no luxo Yoox + 1,2%. Luxottica + 1,6%. safira fecha em alta de 4,3% após a renovação da licença com Jimmy Choo. Salto positivo de Atlantia + 3,1%. Mundial livre de direitos aduaneiros aumentou 3,7%, Autogrill +1,1%. Entre os intermediários, Piaggio +4%: KeplerCheuvreux elevou a recomendação de Compra e elevou o preço-alvo para 3 euros.
