“A crise italiana está no centro das preocupações dos mercados”. A informação foi confirmada esta manhã por Nick Twidale, um trader que opera em Sydney por conta da gigante japonesa Rakuten. Os insiders que trabalham em todos os mercados financeiros pensam na prática como ele: o barril de pólvora italiano corre o risco de explodir o euro.
A MOEDA ÚNICA NO MÍNIMO DESDE NOVEMBRO. VOE O YEN
Sob pressão, a moeda única caiu nos mercados asiáticos durante a noite para uma baixa de sete meses em 1,162 em relação ao dólar. Na Ásia, órfão do ponto de referência de Wall Street fechado ontem, a busca por segurança leva a uma valorização do iene, nas máximas do último mês frente ao dólar a 109,1. O rendimento dos títulos de 4 anos da Austrália caiu 2,72 pontos-base para XNUMX%, de suas mínimas no último mês e meio.
A busca por "portos seguros" para o capital também favorece os títulos do Tesouro dos EUA nesta manhã: o rendimento de 2,9 anos cai para XNUMX%.
EM VERMELHO TÓQUIO, ÓLEO ESTÁVEL
As bolsas também estiveram no vermelho: Tóquio perdeu 1%, Seul -0,85, China e Hong Kong também caíram -0,6%. Apenas a Austrália subiu ligeiramente. Muitas bolsas de valores fecharam esta manhã (Índia, Cingapura, Tailândia, Indonésia). As empresas que trabalham para a Apple estão em baixa, pretendendo mudar todo o sistema tecnológico da tela do iPhone.
Evidência de recuperação do petróleo após a nova queda de ontem (-1,5%). O Brent é negociado esta manhã a 75,5 (+0,3%). Mas o petróleo norte-americano é negociado a 66,81, (-1,6%) no sexto dia consecutivo de queda.
O petróleo Brent tenta se recuperar nesta manhã, subindo 0,3% para 75,5 dólares, ontem fechou em queda de 1,5%. Em Milão Eni -2%, Saipem -5%, Tenaris -1%.
BUM DO BRASIL, DINHEIRO DA UE PARA O SUL DA EUROPA
Destaque também para a queda da Bolsa Brasileira -4%, afetada pela greve dos transportadores rodoviários: a perspectiva de alta da inflação não agrada.
A União Europeia está a tentar corrigir (com grande atraso) os desequilíbrios do orçamento comunitário. A Comissão propõe transferir mais de 30 mil milhões dos fundos destinados à Europa de Leste para a Grécia, Itália e Espanha.
BOTS RUMO A UM RETORNO POSITIVO, O SPREAD EM 236
É neste clima que a Piazza Affari está prestes a viver, simultaneamente com as “Considerações Finais” do governador Ignazio Visco, mais uma sessão de alta tensão. Mas o destaque será oLeilão de bots em seis meses, geralmente uma nomeação de rotina, até porque o valor solicitado (5,5 bilhões) é igual ao dos títulos vincendos, hoje um teste importante para a confiança dos mercados na Itália que, como sublinhou o primeiro-ministro designado Carlo Cottarelli, ainda está crescendo.
Mas a tensão está disparando. O jornal italiano fechou ontem uma das sessões mais pesadas desde o início da crise política há quase duas semanas, atingindo mínimos de vários anos.
Em particular:
* O spread entre os rendimentos da Itália e da Alemanha no segmento de 10 anos fechou em 235 pontos-base de 205 na final de sexta-feira e de 192 no início da sessão. No início da tarde chegou a 236 pontos base, a maior desde o início de dezembro de 2013. A rentabilidade do BTP 10 chegou a 2,689% ao final do pregão, ante 2,456% ao final do pregão de sexta-feira e após máxima de 2,71%. , no máximo a partir de agosto de 2014.
TÍTULOS DE CURTO PRAZO E CDS MESMO SOB PRESSÃO
* Sessão de paixão mesmo para os prazos mais curtos. Os BTPs de 2 anos subiram para 0,834% de 0,452% na sexta-feira, após atingirem o pico de 0,93%, nível não visto desde maio de 2014. O spread Itália-Alemanha neste vencimento, que fechou a sexta-feira em 113 pontos, foi para a máxima de 165 pontos, o maior desde outubro de 2013.
* Os credit default swaps da dívida italiana também atingiram um novo recorde, com o indicador de 5 anos atingindo 174 pontos-base, um novo recorde desde junho de 2017.
* O Tesouro ainda conseguiu colocar o valor ofertado no leilão de Ctz e Btpei, mas só graças a um aumento acentuado no rendimento que, face a -0,275% em abril, não só voltou a ser positivo como atingiu o máximo desde dezembro de 2014 em 0,350%.
* Hoje será a vez do Bot de seis meses: também neste caso o retorno pode retornar ao território positivo. Para encerrar, no mercado cinza de Mts, o Buono 30 de novembro de 2018 compartilha um aumento de 0,07% de -0,421% da colocação no final de abril.
Também ontem o jornal espanhol estava sobrecarregado, não só pela situação italiana, mas também interna: o Parlamento de Madri marcou de fato o dia XNUMXº de junho para a votação da moção de censura contra o governo do primeiro-ministro Mariano Rajoy apresentado pelo Partido Socialista na semana passada.
EM UM MÊS, PIAZZA AFFARI PERDEU 10 PONTOS DE AUMENTO
A situação do mercado de ações não é muito melhor.
A Piazza Affari praticamente queimou a subida acumulada desde o início do ano. O índice -2,08% fechou em 21.932,69, pouco acima das mínimas de 2 de janeiro (21.613,89). Apesar do fechamento de Londres e Wall Street, os volumes negociados foram 40% superiores à média dos últimos dez pregões. Em um mês, uma vantagem de dez pontos percentuais em termos de desempenho sobre o resto da zona do euro foi perdida.
BANCOS EMOCIONANTES: DE +3% A -4% EM POUCAS HORAS
A derrocada foi provocada pelo tiro ao alvo nos bancos, pressionado pela queda dos BTPs na carteira. O índice do setor caiu 4,09% após uma recuperação inicial de 3% no início da sessão.
No final, o Banco Bpm deixou 7% no chão. Os outros ex-Popolari também são pesados: Bper e Ubi Banca -6%. As Bigs também estão em baixa: Unicredit -3,8%, Intesa -3,3%. Descontos de mais de 7% para Mediobanca e Monte Paschi. Mesmo as instituições mais envolvidas na recuperação de crédito mal parado estão sob fogo: DoBank -8%, Banca Ifis -9%-
A gestão de ativos não teve melhor desempenho: Banca Generali e FinecoBank -7%.
MAS FERRARI FUNCIONA. EXANE: A CRISE FAVORECE O LUXO
Algumas ações de luxo foram contra a tendência, começando com a Ferrari +0,7%. Um relatório da Exane afirma que o caos político na Itália não cria nenhum problema para as empresas de luxo, pelo contrário, em alguns aspectos elas poderiam
ser favorecido. Moncler +0,9% atualizou o recorde histórico, Brunello Cucinelli subiu 2%.
Entre os industriais Fiat Chrysler – 2,12%: Banca Imi confirmou a recomendação de compra e o preço-alvo em 24,5 euros. Fraco Prysmian 2% e Leonardo -2,7%.
OBJETIVO: COSTAMP +15%, CONTRATOS PARA BATERIAS SAMSUNG
As concessionárias estão aguentando melhor: Atlantia -1%, Enel -1%, Snam -0,8%.
Telecomunicações -1,81%. A Iliad Italia agendou uma coletiva de imprensa para amanhã para lançar seus serviços móveis. o equilíbrio em termos de ebitda será possível com uma quota de mercado inferior a 10%.
No dia da Conferência Aim, é de destacar o salto do Grupo Costamp +15,15% para 3,8 euros. A empresa anunciou que recebeu da Nemak Usa Inc. um pedido no valor de 1,72 milhão de dólares para a construção de 2 moldes de fundição de alumínio para a produção da Samsung Jx Battery Box na fábrica de Nemak no Alabama.
