MÉRITO DO VOLANTE DOS BANCOS CENTRAIS
As bolsas europeias mantêm-se firmes em alta, com Milão e Madrid a liderarem os rankings com um salto, para a Piazza Affari, de 3,55% (índice Ftse Mib a 14.642) superado por um fio pelo Frankfurt Dax +3,64, 0,5%. Por outro lado, Wall Street freia o entusiasmo inicial, mas mantém o sinal positivo naquela que pode ser a quarta sessão consecutiva de alta: Dow Jones +500%, S&P0,3 +0,1%, Nasdaq +XNUMX%.
As bolsas europeias, já em alta, engataram a sexta marcha depois que o Banco Central Europeu anunciou que, juntamente com os demais bancos centrais, vai reintroduzir operações ilimitadas de financiamento em dólares de três meses no quarto trimestre. A crise de confiança nas perspectivas da moeda única levou os bancos americanos a recusarem euros em troca de empréstimos em dólares, comportamento que ameaçava paralisar o sistema financeiro global. Agora, ao contrário, os bancos europeus poderão ter os dólares necessários à sua disposição até o final do ano.
Um comerciante observa: “Isto também é uma bomba do ponto de vista técnico, porque estamos em vésperas de triple witching”, ou seja, a nomeação das três bruxas em que diferentes prazos técnicos se cruzam. "Meu sentimento - acrescenta - é que se os americanos fazem tal acordo é porque o Fed teve garantias do BCE de que ninguém vai pular". Também por isso o impacto psicológico nas listas, sublinhado pela memória do Lehman Brothers, foi muito significativo”.
INTESA FAZ UM LUMP DE 10,27, UNICREDIT +6,90%
SUPERBANCOS NA EUROPA, SÓ UBS PERDE 9%
São os Bancos que impulsionam os mercados europeus, com o índice do setor a registar um salto após a notícia, nos 15,40, de 3,8%. Os bancos italianos estão entre os que registram os melhores ganhos, liderados pelo Intesa, a melhor ação com um salto de 10,27%, porém superado pelo BNP Paribas, que sobe mais de 14%. Unicredit recupera 6,90%, Mps 4,3% – Deutsche Bank (+9,1%) e Societè Generale (+7,3%) também estão em alta.
A única exceção é o UBS (-9%), penalizado pela notícia do trader que causou um prejuízo estimado em dois bilhões de dólares.
O índice de referência FTSEurofirst 300 sobe 2,3%.
As repercussões nos mercados de dívida também foram imediatas. O spread entre BTp e Bund caiu para as mínimas do dia em 356 pontos base, uma queda de 14 pontos base em relação a ontem. O rendimento alemão de 11 anos sobe 2 centavos ou quase 1800 por cento. O ouro, pelo contrário, cai abaixo do nível de 1789 dólares a onça em XNUMX.
A intervenção dos bancos centrais colocou os dados macro americanos em segundo plano, longe de serem positivos. Os benefícios de desemprego subiram para 428 na semana passada, pior do que o esperado em 411 e contra 414 na semana anterior. A inflação de agosto cresceu mais do que o esperado, +0,4% contra 0,2%, enquanto o índice de atividade econômica do Fed da Filadélfia ficou em -17,5, pior que os -15 pontos esperados. Por fim, a produção industrial aumentou 0,2% em agosto, valor acima das expectativas dos analistas. A utilização da capacidade aumentou para 77,4.
O euro ganha parte do terreno perdido nos últimos dias e volta a 1,387 em relação ao dólar.
CONTINUAR A RECUPERAÇÃO DO CARRO. FIAT+ 5,2%
PEDIDOS DE 520 MLO PARA FINMECCANICA
Além dos bancos, as seguradoras destacaram-se na Europa com a Allianz a subir 7,55%, a Ing a subir 6,9% e a Generali a subir 2,81%. Destaque para as ações do setor automotivo (+3,35%) com a Fiat subindo 5,17%, seguida de perto pela Exor +4,93%. Michelin (+4,22%), Renault (+3,89%).
Ansaldo Sts desacelera +1,13% e Finmeccanica -0,38%. A holding de defesa recebeu encomendas no valor total de cerca de 520 milhões de euros através da Ansaldo Energia e Ansaldo STS, na Argélia, Dinamarca, Índia e no mercado italiano.
CALTAGIRONE VOLTA A SUBIR NA ACEA (16%)
TELECOM INVESTE 700 MLO NA TI,M BRASIL
Francesco Gaetano Caltagirone reduziu sua participação na Acea para 16,05%, ante 15,02%, após compras em agosto. O empresário romano comunicou-o em nota, enumerando as compras realizadas entre 2 e 30 de agosto em comunicação interna de negociação. O valor total das compras foi de aproximadamente 12 milhões de euros.
A Telecom Italia (+2,77%) prepara-se para investir cerca de 700 milhões de euros no aumento de capital da Tim Paricipaçoes através da subscrição de 66,94% da sua participação. O preço deverá ser fixado no dia 4 de outubro, no final do procedimento de bookbuilding e antes da publicação do comunicado de início da operação. Os coordenadores da oferta são Itaú BBA e Morgan Stanley Bank e a operação deve começar no dia 6 de outubro que, segundo a reunião do conselho de ontem, leva em conta, entre outros aspectos, "as oportunidades que o mercado brasileiro apresenta no desenvolvimento do mercado fixo e banda larga móvel, a necessidade de seguir o plano estratégico no contexto do desenvolvimento de infra-estruturas, e as incertezas do cenário macroeconómico mundial e nacional, no que diz respeito à liquidez do mercado e custos de captação de recursos”.
