As bolsas estremecem com as palavras de Lael Brainard, vice-presidente da Fed. O banco central norte-americano, antecipa o banqueiro, não só aumentará as taxas, como "assim que possível" começará a cortar o balanço da instituição, ou reduzir a grande liquidez (9 trilhões de dólares) que alimenta a inflação e a especulação. Enquanto isso, o duelo de sanções continua: hoje a UE vai bloquear o carvão de Moscou (4% do volume de negócios de energia) que, devido aos vetos dos EUA sobre o uso de fundos, caminha para o calote. Mas Putin se prepara para reagir com a "batalha do trigo": a queda das exportações ameaça consequências dramáticas para os pobres, assim como novas pressões inflacionárias.
Carnaval +8%, melhor ação de Wall Street
Em meio a tantos infortúnios, sobressai o desejo de normalidade dos mercados e dos consumidores. Ontem, imediatamente após o levantamento de todas as proibições à circulação de passageiros, o gigante dos cruzeiros Carnival anunciou o recorde histórico de reservas, disparado para dois dígitos, enquanto em Wall Street o título subia 8%. No entanto, o desejo de viajar (e de gastar) colide com formidáveis constrangimentos financeiros e psicológicos.
Rendimentos também sobem na Austrália, Caixin em mínimos
Até a Ásia paga um preço pelo aviso de Brainard e, além disso, na véspera da ata do Fed. Os títulos do governo estão em baixa, especialmente os da Austrália e da Nova Zelândia: o título de Canberra de 2017 anos atinge seu nível mais alto desde 2,96 11% de rendimento, +XNUMX pontos base.
As bolsas de valores, inclusive as que reabriram após os feriados no início da semana, estão em baixa. Tóquio Nikkei -1,8%. CSI 300 das listas de preços de Xangai -0,5%. Hang Seng de Hong Kong -1,4%. Kospi de Seul -0,5%.
Indicações sobre a atividade econômica na China divulgadas esta noite mostram que o sistema está "na fase de contração". O PMI Composite da IHS Markit and Caixin, pesquisa baseada nas expectativas dos gerentes de compras de empresas de médio porte, caiu para a mínima de dois anos, em 43,9 pontos.
Ainda no Twitter. Musk é convidado para o conselho
O aviso de Miss Brainard atingiu Wall Street com força, causando ondas de vendas no final. O Nasdaq fechou em queda de 2,3%, S&P500 -1,5% ontem à noite. Abaixo de -0,8%.
Twitter ainda em alta (+2%), que convidou Elon Musk (acionista líder com 9,2%) para integrar o conselho.
Os futuros caíram ligeiramente esta manhã. Notas do Tesouro de 2019 anos em alta desde 2,61: esta manhã estamos em 5%, +XNUMX pontos base.
Dólar corre, T bonds em 2,61%
Forte valorização do dólar em quase todas as contrapartes. O euro dólar caiu 0,6% no fechamento de ontem, esta manhã está em 1,089, nas mínimas das últimas três semanas.
O petróleo WTI está sendo negociado a US$ 101,5 o barril esta manhã. Brent $ 106.
Enquanto aguarda as atas do Fed, os rendimentos do BTP sobem
Os mercados de ações caem, os rendimentos dos títulos sobem. É a foto ao final de uma sessão marcada pelas iminentes sanções contra a Rússia e pelas palavras de Brainard. Assim, enquanto se aguarda a publicação hoje da ata da última reunião do Fed, não surpreende o salto do BTP de 2,26 anos, que saltou para 1,61%, o maior em dois anos. O spread do Bund, que subiu para 163%, aumentou para XNUMX pontos.
França, a direita se recupera. A aveia está tremendo
A French Oat também sofre em vista do primeiro turno das eleições presidenciais. O nervosismo se justifica pela tendência que vê Le Pen em forte recuperação e Macron em dificuldades pelo escândalo McKinsey, com a possibilidade de que as pesquisas subestimem a votação para o líder da direita. A morte de um jovem judeu, já apresentada como um acidente, seria na verdade um ataque anti-semita.
A abundância de oferta pesa muito: a UE colocou um título verde de 6 bilhões de vinte anos com reservas de 78 bilhões.
O Tesouro lança hoje uma operação reservada a especialistas em que serão oferecidos três títulos com vencimentos de 10 e 30 anos por um valor máximo de 2,5 bilhões.
Hoje o bloqueio do carvão russo
Enquanto isso, a UE se prepara para o efeito da quinta onda de sanções. Os Estados-Membros da União Europeia acordaram em acabar com todas as importações de carvão da Rússia. Isso foi anunciado pela ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock: “A resposta para esses crimes de guerra agora, com o quinto pacote de sanções em toda a Europa, deve ser que nós, como União Européia, devemos eliminar completamente a dependência da Rússia da energia fóssil. , começando com o carvão, depois petróleo e depois gás”.
O futuro do carvão de referência para a Europa está em alta de 7%. A Rússia fornece 70 por cento do carvão consumido pela UE para 36 milhões de toneladas.
Tanques europeus estão a caminho para ajudar Kiev
Não somente. Quando questionado sobre o pedido da Ucrânia para enviar tanques, o ministro alemão acrescentou que os membros da UE estão dispostos a exportar outros sistemas de guerra para a Ucrânia, incluindo aqueles que não foram enviados anteriormente. A Ucrânia diz que precisa de tanques para expulsar a Rússia de seu território, em vez de apenas defender as atuais linhas de combate.
Milão de vermelho, o pior é Paris
A Piazza Affari cai 0,86%, para 24.960 pontos base. Paris -1,28%, Frankfurt -0,68% e Amsterdã -0,24%. Madrid +1,19% e Londres +0,69%.
De realçar o salto em frente da Vestas (+10,7%), o gigante dinamarquês das turbinas eólicas, promovido pelo Credit Suisse após o abandono total dos combustíveis fósseis.
Estoques de saúde escapam para baixo na Piazza Affari. Recordati (+3,5%) lidera a corrida à frente de Diasorin (+1,8%) e Amplifon (+0,70%). Campari se destaca entre as ações defensivas (+2,14%). A Equita Sin aumentou o preço-alvo da ação em 10% para 12,1 euros, confirmando a recomendação de compra.
Entre as seguradoras Unipol +2,49%: promovida a superar Exane Paribas, ocupou o lugar da Generali (-0,445%) em termos de aprovação dos investidores.
Pelliccioli: sos se Caltagirone vencer
Mas a corrida para o cume do Leo continua sem limites. Ontem entrou em campo Lorenzo Pelliccioli, CEO da De Agostini e assessor de longa data de Leone: o plano do grupo Caltagirone, segundo ele, carece de clareza. “Uma vitória para a lista proposta por Caltagirone seria alarmante”, disse Pellicioli à Bloomberg. Replicação da frente de Caltagirone: declarações "desconcertantes", dado que De Agostini já antecipou a sua saída da empresa. Entretanto, depois do Consob, até Ivass absolveu os pactos: não há risco de concerto entre Caltagirone, Delfin e a fundação Crt.
Carros e fichas ruins. Telecom: acaba o bordão da aquisição
Dia ruim para a indústria. Os carros estão em baixa, começando com Stellantis (-3,6%) e Iveco (-4,17%). Stm (-5,3%) e Interpump (-5,17%) foram ainda piores. A Pirelli também fecha no vermelho (-1,54%) apesar da promoção do Citigroup. Telecomunicações -0,9%. A possibilidade de o fundo americano Kkr lançar uma OPA parece ter-se esvaído e o título continua a cair decisivamente abaixo dos 0,505 euros oferecidos em novembro pelo fundo norte-americano. A KKR, em uma carta, anunciou que não pode confirmar sua oferta de 10,8 bilhões de euros a menos que a gigante italiana das telecomunicações forneça acesso a seus livros para due diligence.
