As bolsas de valores encontrarão uma oportunidade para deter a queda hoje? A incerteza e a volatilidade do cenário internacional não prometem sinais de calmaria no curto prazo. De acordo com o consenso de especialistas coletado pela Bloomberg, as chances de o Fed não aumentar as taxas, mas cortá-las, já aumentaram quatro vezes.
Nos mercados, após uma sessão volátil para Wall Street fechada em torno da paridade, esta manhã o petróleo experimentou uma pequena recuperação com o WTI subindo 1,65% para 28,4 dólares o barril e o Brent 1,68% para $ 30,83. Mas ontem o petróleo bruto experimentou outra queda vertical com o WTI fechando em Wall Street 5,89% abaixo de $ 28, com vendas intradiárias chegando a -8%. As vendas ainda atingiram Tóquio com queda de 2,3%, já que os mercados asiáticos permanecem fechados (até o dia 12) para o Ano Novo Chinês. Mas amanhã Tóquio também parará para uma sessão.
CORRIDA PARA REFUGIAR MERCADORIAS
PROPAGAÇÕES EM AUMENTO
Os investidores estão voltando a comprar ativos de refúgio, como o alemão de 6 anos, o ouro e o iene. Como resultado, o rendimento dos títulos do governo de XNUMX anos do Japão caiu ontem para território negativo pela primeira vez na história. O resultado é que o estoque da dívida global que atualmente apresenta rendimento negativo sobe para US$ XNUMX trilhões.
Enquanto o ouro continua subindo para 1190 dólares a onça, as compras também recompensaram o Bund e o spread do Btp Bund aumentou até 150 pontos base. Ontem a Ftse Mib foi a pior bolsa europeia com uma queda de 3,21%
As outras bolsas europeias estiveram ontem a vermelho: Paris -1,69%, Londres -1%, Frankfurt -1,11%. Atenas – 2,89% após uma queda intradiária de 5%. A taxa de câmbio euro-dólar está em 1,1291
MOVIMENTOS DE MERCADO NO DIÁRIO
AÇÕES DA YELLEN E DA PETRÓLEO NOS EUA
Os investidores estão preocupados com o bail in, com o alarme que também assolou o Deutsche Bank, que teve de assegurar a sua capacidade de reembolsar os empréstimos subordinados, mas também com o regresso da incerteza ligada às movimentações da Fed. O testemunho é aguardado hoje por Janet Yellen ao Congresso dos EUA. Enquanto isso, na Europa, Jens Weidmann, chefe do Bundesbank alemão, alertou que a queda nos preços do petróleo reduzirá significativamente as estimativas de inflação para 2016. Nos EUA, dados macro sobre pedidos semanais de novas hipotecas são esperados para a semana que termina em 5 de fevereiro e DoE inventários de energia para a semana encerrada em 5 de fevereiro, o orçamento mensal do Departamento do Tesouro dos EUA para dezembro e, no lado corporativo, os resultados trimestrais da Carlyle e Time Warner, Cisco Systems, Twitter e Tesla. O secretário do Tesouro, Jack Lew, testemunha perante o Comitê de Finanças do Senado sobre o orçamento.
DECRETO DOS BANCOS NO MDL
GHIZZONI, MERCADO AGUARDANDO SINAIS FORTES
Hoje, às 21hXNUMX, chegam ao Conselho de Ministros as novas medidas do Governo sobre o sistema bancário. A confiança no decreto de Milleproroghe está sendo votada na Câmara, enquanto no plano macroeconômico os dados da produção industrial são esperados para dezembro na Itália e na França.
Na Itália ontem todos os principais bancos foram eliminados: Ubi Banca -8,87%, Banco Popolare -8,63%, Bpm -8,35%, Unicredit -7,91% e Intesa Sanpaolo -6,21% Esta é uma semana movimentada para todo o setor: há é a expectativa para o decreto de bad banks, Bcc e cobrança de dívidas, os motores de M&A estão esquentando e o mercado espera possíveis novidades na frente do casamento Banco Popolare-Bpm para o final de semana e vários grandes grupos estão anunciando seus resultados de 2015.
Entre estes também Unicredit que ontem anunciou lucros por 1,7 bilhão de euros e um dividendo proposto de 12 centavos de euro por ação. O CEO Federico Ghizzoni, durante a apresentação dos resultados, confirmou sua intenção de retornar ao dividendo em dinheiro no próximo ano. Para Ghizzoni, o sell-off nos mercados não vai parar no curto prazo.
“Acho que não vai deixar de ser realista a curto prazo – comentou durante a conferência de imprensa sobre os resultados – não há notícias que invertam a tendência negativa. É um mercado em busca de motivos para reverter o curso, até que haja sinais fortes dos bancos centrais ou do governo, o mercado não reverterá a tendência atual. No entanto, a enorme liquidez que se cria com a venda de ações não volta a entrar em circulação, fica estacionada, na minha opinião ela voltará a ser patrimônio quando o mercado tiver a percepção de que se alcançou uma base sólida para começar de novo” .
Algumas ações fecharam ontem contra a tendência do Ftse Mib: Telecom Italia +3,57% aguardando o plano, Campari +1,56%, Mediaset +1,36% e Luxottica -1%. Após a turbulência relacionada à reorganização da alta administração, a ação se recupera após as avaliações dos analistas da Jefferies que melhoraram a recomendação de manter de vender.
