Há um acordo e a Italtel, a histórica empresa industrial de telecomunicações, passa para o controle da Exprivia, uma dinâmica empresa de TIC da Apúlia. O acordo foi alcançado com o voto favorável das respetivas direções e o encerramento deve ocorrer até 30 de setembro. O acordo faz parte do plano de recapitalização da Italtel por um valor total de aproximadamente 115 milhões de euros. A Exprivia participará na recapitalização investindo 25 milhões de euros contra uma participação de 81% no capital ordinário da Italtel, dos quais 64%, antes da operação, estava nas mãos dos bancos credores (Unicredit, Bpm, GeCapitale e Banco Popolare ); 3% ainda está nas mãos da Telecom Italia que, no entanto, gostaria de sair dela; e 33% são da Cisco.
O projeto contemplará a participação dos principais bancos credores da Italtel através da conversão de parte de seus recebíveis em Equity Equity Financial Instruments e reescalonamento da dívida residual em termos e condições que atualmente estão sujeitos ao exame e julgamento inquestionável dos órgãos competentes órgãos de decisão dos bancos em causa.
Para o financiamento da operação, a Exprivia prevê utilizar recursos provenientes de uma emissão obrigacionista de 17 milhões de euros, para a qual está envolvido um pool de três investidores profissionais, a par de outros recursos, no valor de 8 milhões, disponíveis no normal funcionamento.
O projeto de aquisição da Italtel assenta numa forte motivação industrial - explica o comunicado de imprensa - em linha com a convergência entre Tecnologias de Informação e Telco que constitui o motor dos processos de transformação digital. A integração entre uma empresa jovem e dinâmica, como a Exprivia, especializada em consultoria de processos, serviços tecnológicos e soluções de Tecnologia da Informação, e uma operadora com forte conotação industrial, como a Italtel, com mais de 90 anos de história em design, desenvolvimento e implementação de produtos e soluções de software para telecomunicações, representa um tema inédito no panorama nacional e internacional, capaz de desenvolver e propor uma gama mais alargada de produtos e serviços, nos processos de digitalização, capaz de desenvolver um volume de negócios global de cerca de 600 milhões de euros, dos quais pelo menos 40% no exterior e mais de 3.000 funcionários.
