está quase lá listagem do The Italian Sea Group na Bolsa de Valores, a empresa italiana de iates de luxo que fará sua estreia no segmento MTA da Borsa Italia.
A empresa fixou o garfo de preço da colocação entre 4,15 e 5,66 euros, sendo que o preço final será definido através de um processo de bookbuilding que teve início hoje, 26 de maio, e terminará no dia 3 de junho.
Duas semanas atrás, O Italian Sea Group havia anunciado sua intenção de emitir no máximo 9,5 milhões de novas ações, o que levaria a um aumento da capitalização entre 39,4 e 53,8 milhões. Com base neste intervalo, tendo em conta o preço de oferta indicado, confirma-se a avaliação da empresa antes do aumento de capital entre 181 e 246 milhões.
Recordamos que a oferta inclui ainda até 6,5 milhões de ações existentes colocadas à venda pelo atual acionista GC Holding, mais 2 milhões de ações do acionista de referência em opção de aumento e mais 1,8 milhões de ações para cobertura de uma eventual loteamento. No total, o IPO prevê, portanto, uma colocação institucional de 19,8 milhões de compartilhamentos, reservado para investidores profissionais fora dos Estados Unidos. pós oferta, o carro alegórico poderá chegar a 27,4%, pressupondo o pleno exercício do direito de aumento e da opção greenshoe. Por fim, estabeleceu-se um período Lock-up de 1 ano para a GC Holding.
“Como parte da oferta, espera-se que a GC Holding SpA conceda aos coordenadores globais conjuntos uma opção de empréstimo de até 1.600.000 ações (1.800.000 em caso de exercício da opção de aumento), o que representa aproximadamente 10% das ações envolvidas no oferta, para cobrir eventuais excessos. Além disso, prevê-se que a GC Holding outorgue à Intermonte Sim, como gestora de estabilização, uma opção de compra, ao preço final da oferta, até 1.600.000 ações adicionais (1.800.000 em caso de exercício do direito de aumento), que representam cerca de 10 % das ações objeto da Oferta (greenshoe)”, explica a empresa de iates de luxo em nota.
O Italian Sea Group informa ainda que dois investidores institucionais e qualificados, Alychlo NV, veículo financeiro da família do empresário Marc Coucke, e a luxuosa casa Giorgio Armani, comprometeram-se a subscrever e/ou adquirir um montante total equivalente a aproximadamente 15% das ações pós-oferta. O aumento de capital permitirá à empresa adquirir novos espaços produtivos e plantas industriais para aumentar a capacidade produtiva das divisões Naval e Nca Refit.
Dentro da oferta, Intermonte e Beremberg atuam como coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos. A Intermonte é patrocinadora e gestora de estabilização, enquanto a Ambromobiliare é a assessora financeira da empresa.
