Antes da orientação do Fed desta noite e do simpósio dos banqueiros centrais em Jackson Hole, os mercados mostram cautela ao fechar em território negativo. Tensões geopolíticas são sentidas. Na Ucrânia, a moeda nacional caiu para um novo mínimo histórico (um dólar vale 13,22 hryvnias e um euro vale 17,65 hryvnias). O país pediu ao Fundo Monetário Internacional o pagamento da terceira e quarta tranches com um único desembolso, num total de 2,3 bilhões de dólares. O FMI confirmou o programa de ajuda de dois anos, previsto para a Ucrânia em abril passado e condicionado à aprovação de algumas reformas e estabilidade, apesar da crise com a Rússia.
O Milan caiu 0,2%, absorvendo uma queda de mais de 3% da Luxottica que durante o dia perdeu até 6% com rumores na imprensa, não desmentidos pelo grupo, de uma iminente despedida do CEO Guerra. Em vermelho também as outras bolsas europeias: Paris -0,32%, Londres -0,35%, Frankfurt -0,21%.
Os títulos do governo são bons. O rendimento do bund a 1 anos mantém-se em cerca de 4% e a Alemanha vendeu cerca de XNUMX mil milhões de euros de Schatz (títulos de 2 anos) sem cupom e juros zero. As obrigações portuguesas em leilão hoje também encontraram a confiança dos investidores. Em particular, Lisboa colocou 800 milhões em bilhetes do tesouro anuais à taxa de 0,216%, a mais baixa registada para títulos desta maturidade desde a criação do euro (no último leilão de títulos similares a taxa foi de 0,453%). A demanda hoje foi de 1,79 vezes a oferta. Foram também colocadas obrigações a três meses no montante de 200 milhões de euros à taxa de 0,097%, contra 0,18% em meados de junho, com um rácio procura/oferta de 3,35 vezes.
O spread do Btp Bund fechou em alta em 161 pontos-base após atingir 158 pontos-base e um rendimento na nova baixa histórica de 2,57%. É notícia de hoje que, no segundo trimestre, o fundo soberano norueguês aumentou a sua exposição às obrigações governamentais de vários países, incluindo Itália. De facto, a exposição a títulos do governo italiano aumentou para 43,698 mil milhões de coroas norueguesas (cerca de 5,3 mil milhões de euros) no final do segundo trimestre face a 38,218 mil milhões no primeiro trimestre. No entanto, o maior aumento de posições foi registrado no Japão, Reino Unido e Alemanha, enquanto a redução mais significativa envolveu títulos públicos brasileiros, suecos e canadenses.
Agora estamos olhando para os próximos movimentos dos bancos centrais: as atas do Fed são esperadas para esta noite e os discursos de sexta-feira de Jackson Hole por Mario Draghi e Janet Yellen. Entretanto, as atenções estão voltadas para o BoE: na última reunião do BoE, a decisão sobre taxas inalteradas não foi tomada por unanimidade, mas dois dos sete membros, de acordo com a ata da reunião que acaba de ser publicada, votaram a favor de um aumento por 25 pontos base nas taxas de juros, julgando "uma alta imediata é necessária". O banco central britânico poderia, portanto, ser o primeiro a aumentar o custo do dinheiro. A libra se fortaleceu em relação ao dólar e ao euro: a cotação da libra esterlina está em 1,6633 enquanto a libra euro caiu para 0,7987.
Enquanto isso, o euro negocia contra o dólar a 1,3286 (-0,26%) quebrando 1,33 e atualizando as novas mínimas dos últimos onze meses. A Europa ampliou as perdas após a abertura negativa de Wall Street. No fechamento do Velho Continente, porém, as cotações americanas ficaram positivas: o Dow Jones subiu 0,18%, o Nasdaq 0,03% e o S&P500 0,13%. Novo recorde intradiário para a Apple acima de US$ 100,77.
Na Piazza Affari, a pior ação é Luxottica -3,6%, apesar de ter reduzido suas perdas no final. Seguido por Bper -3,36%, Ubi Banca -1,83%, Tod's -1,61%, Prysmian -1,3%. Em contraste, no topo do Ftse Mib, Enel Gp +2,28%, Wdf +1,16%, Mediaset +0,99%, Banco Popolare +0,91%. Fiat -0,63% pendente no último dia em que os acionistas podem exercer o direito de retirada em função da fusão com a Chrysler: baixíssimo volume negociado com 6 milhões de ações trocadas, contra uma média recente de 17 milhões de peças.
