Honeywell, o grupo norte-americano cotado na Nasdaq com uma capitalização de 131 mil milhões, que opera no controlo e automação industrial para a aeronáutica, anunciou a sua intenção de adquirir atodo o capital social di Sistemas Civitanavi, empresa cotada na Euronext Milan, através do lançamento de umaoferta pública de aquisição voluntária ao preço de 6,30 € por ação em dinheiro, num total de 200 milhões, visando fechamento de lista.
In saco a ação ajustou-se rapidamente ao preço de oferta e na abertura das negociações valorizou 14,76% para 6,22 euros. A Civitanavi está cotada em bolsa há apenas dois anos desde a sua cotação, com um aumento de cerca de 57,5% em relação ao preço de 4 euros da oferta inicial. Segundo nota, o preço de compra representa um aproximadamente 27,1% de prêmio em comparação com o preço médio ponderado de negociação das ações da Civitanavi negociadas nos 30 dias anteriores a 26 de março.
A Honeywell já obteve o compromisso daacionista controlador da Civitanavi (Civitanavi Systems Ltd nas mãos de Andrea Pizzarulli e Michael Perlmutter), que detém aproximadamente 66% do capital em circulação, para submeter as suas ações à oferta pública de compra. A Rothschild & Co está assessorando a Civitanavi na transação, enquanto a UniCredit é a consultora financeira da Honeywell. A transação não está sujeita a quaisquer condições de financiamento e deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2024, após o recebimento das autorizações antitruste e a oferta de pelo menos 95% das ações em circulação.
Civitavi é especializada em tecnologia de navegação
Civitanavi, liderada pelo CEO Andrea Pizzarulli, é especializada em tecnologia de navegação e referências temporais absolutas para os setores aeroespacial, de defesa e industrial. A aquisição fortalecerá ainda mais as capacidades da Honeywell para ajudar seus clientes a criar dispositivos de aplicação de voo autônomo em aeronaves e outros veículos, e apoiará o alinhamento do portfólio da Honeywell em torno de três megatendências, incluindo o futuro da aviação e da automação.
Planos de expansão da Honeywell na Europa
Honeywell faz parte do Consórcio Pantex Plant que monta bombas nucleares para o arsenal dos EUA. Durante a Segunda Guerra Mundial, o grupo desenvolveu o piloto automático C-1 usado no Boeing B-29 Superfortress que lançou as duas ogivas atômicas sobre o Japão em 1945. Tanto Civitanavi quanto Honeywell têm um histórico de desenvolvimento de soluções de navegação inercial, capazes de rastrear a posição e orientação de um veículo usando acelerômetros, sensores e giroscópios.
A oferta da Civitanavi de sistemas de navegação inercial, georreferenciamento e estabilização “complementará as tecnologias dos negócios existentes de navegação e sensores da Honeywell. Notavelmente, Civitanavi também é especializada em tecnologia de giroscópio de fibra óptica de alto desempenho que a Honeywell não oferecia anteriormente em seu portfólio de soluções de navegação”, disse um comunicado.
“Ao integrar o sensor inercial e as tecnologias da Civitanavi nas plataformas comerciais, militares, espaciais e industriais da Honeywell, nossos clientes em todo o mundo terão agora acesso a um portfólio mais robusto de soluções de navegação aeroespacial para apoiar seu caminho para aplicações de voo autônomas”, afirma. Jim Currier, presidente e CEO da Honeywell Aerospace Technologies. “Com esta aquisição, seremos capazes de expandir imediatamente a nossa oferta aos clientes na União Europeia graças às soluções de navegação Civitanavi, uma capacidade que pretendemos desenvolver ainda mais no curto prazo.”
