O consórcio liderado pelo Deutsche Bank apresentou a oferta não vinculativa mais elevada para a aquisição da Grandi Stazioni Retail. Foi o que disse o CEO da Grandi Stazioni, Paolo Gallo, falando com jornalistas em Florença, à margem da inauguração de um espaço reformado dentro da estação Santa Maria Novella.
"Juntamente com o fundo de pensões dinamarquês (ATP), o Deutsche apresentou a oferta mais elevada", disse Gallo, confirmando os avanços da imprensa. De acordo com o que apareceu em alguns artigos nos últimos dias, a dupla colocou 805 milhões em jogo, dos quais 629 milhões em patrimônio.
Quando questionado sobre os próximos passos no processo de venda, Gallo disse esperar ofertas vinculativas "até o final de maio". Segundo o que foi relatado por fonte próxima da situação nos últimos dias, o julgamento foi adiado cerca de um mês. Com efeito, nos próximos dias deverá ser realizada uma nova apresentação da gestão, a pedido dos proponentes, após a qual será reaberta a sala de dados. As ofertas vinculantes, segundo a fonte, devem chegar à mesa do assessor do Rothschild por volta do dia 20 de maio.
Aos jornalistas que perguntaram se são esperados aumentos significativos face às ofertas não vinculativas, Gallo respondeu: “Esperamos que sim. O mecanismo de licitação prevê que as ofertas vinculantes não possam diminuir mais de 15% em relação às ofertas não vinculativas. Por isso, do nosso ponto de vista, as ofertas não vinculativas têm sido cautelosas do ponto de vista de valor e é por isso que esperamos aumentos”.
Segundo rumores na imprensa, depois do casal Deutsche Bank-ATP, a maior oferta não vinculativa veio da gigante de private equity Lone Star (750 milhões, dos quais 574 milhões em patrimônio). Terceira posição para o consórcio formado pela família Borletti, Antin e Icamap (727 milhões, dos quais 543 milhões em patrimônio). Quarto lugar para o consórcio formado pela Altarea Cogedim, o fundo soberano Gic, Previca e Abp (700 milhões, dos quais 544 milhões).
As operadoras de private equity Terra Firma, Pamplona e BC Partners estão fora do jogo na primeira fase.
