Generali vende 100% de sua participação na Generali PanEurope para Life Company Consolidation Group. A operação, explica Leone em nota, “insere-se na estratégia do grupo que visa otimizar a presença geográfica, melhorar a eficiência operacional” e a alocação de capital. A operação chega, em ordem cronológica, após o alienação do negócio na Holanda no verão passado.
“Esta transação reforça nosso compromisso contínuo de reequilibrar a presença geográfica da Generali no mundo – comentou Frédéric de Courtois, CEO do grupo Global Business Lines & International – Depois de iniciar transações semelhantes em outros mercados, esta transação representa mais um passo à frente em nossa estratégia, apresentada durante o último Investor Day há um ano, e estamos bem posicionados para concluí-lo”.
Nos próximos meses, a Generali trabalhará em estreita colaboração com o comprador para facilitar a transição para a nova estrutura de propriedade e garantir a continuidade dos negócios do dia-a-dia.
A contribuição da Generali PanEurope para o resultado operacional do Grupo totalizou aproximadamente € 20 milhões no ano fiscal de 2016. A empresa permanecerá ativa no segmento de benefícios a funcionários e operará como parceira irlandesa da rede Generali Employee Benefits (GEB) para atender clientes existentes e aqueles que serão adquiridos no futuro.
Na sequência desta transacção, o grupo receberá uma contraprestação inicial de 230 milhões (à qual acrescem os juros corridos no fecho da transacção) e uma eventual contraprestação diferida até um máximo de 10 milhões que será paga 12 meses após a conclusão da transacção a transação. 'operação. A contraprestação estará sujeita a ajuste no fechamento da operação. Além disso, o grupo receberá aproximadamente 56 milhões como pagamento de alguns empréstimos intercompanhias. Portanto, o valor total que será pago à Generali no fechamento será de cerca de 286 milhões.
A operação terá um impacto positivo ao nível da solvabilidade do grupo, permitindo uma melhoria estimada do Rácio de Solvência Regulamentar II de cerca de 0,4 pontos percentuais; espera-se que a venda resulte em um ganho de capital após impostos de 56 milhões.
A transação está sujeita, entre outras coisas, à aprovação das autoridades competentes e a sua conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2018.
A Generali foi assessorada pela Nomura International plc como consultora financeira e pela McCann FitzGerald como consultora jurídica.
