A diretoria da Geral aprovou a venda ao Banco BTG Pactual da totalidade da participação detida no BSI por 1,5 bilhão de francos suíços. A empresa de Trieste comunica isso, especificando que 1,2 bilhão chegará em dinheiro e 300 milhões em instrumentos patrimoniais (unidades Btg listadas na Bolsa de Valores de São Paulo BM&FBOVESPA). A venda produzirá uma menos-valia líquida de cerca de 100 milhões de euros.
Após o anúncio da notícia, a ação da Generali em Bolsa subiu um ponto percentual, para 15,54 euros.
A venda do BSI faz parte do plano estratégico da Generali, que pretende focar no negócio de seguros e fortalecer a base de capital. No final da transação, o grupo italiano terá vendido ativos não estratégicos por 3,7 mil milhões de euros, reduzindo tanto a dívida como a alavancagem financeira.
Segundo Mário Grego, CEO da empresa, a venda do Bsi ao Banco Btg Patual representa “um passo fundamental no processo de relançamento da Generali. Com esta transação superamos a meta de Solvência 1, restaurando a solidez do capital da Generali mais de um ano antes do previsto”.
A venda permitirá uma melhora no índice solvência 1 estimado em cerca de nove pontos percentuais, o que, em base pro forma com base no primeiro trimestre de 2014, será superior à meta de Solvência 2015 de 1, igual a 160%.
Com o BSI, “o processo de desinvestimento visando fortalecer a base de capital do Grupo está concluído, e agora podemos olhar para frente, focando no negócio principal de seguros sem o que tem sido um problema por muito tempo”, acrescentou Greco.
A transação está sujeita à aprovação das autoridades competentes e espera-se que seja concluída no primeiro semestre de 2015.
bsi é um banco privado suíço com ativos sob gestão de 90 bilhões de francos suíços, aproximadamente 2 funcionários e mais de 400 gerentes de relacionamento. Tem sede em Lugano e está presente na Europa, América Latina, Hong Kong e Singapura.
BTG Pactual, por outro lado, é uma instituição financeira que opera sobretudo na banca comercial e de investimento e na gestão de fortunas. Com mais de 2.800 colaboradores, está presente na América Latina, Europa, EUA, Hong Kong e Cingapura. O grupo está listado na Bolsa de Valores do Brasil e hoje tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 14 bilhões.
A Generali foi auxiliada por JP Morgan e Mediobanca como consultor financeiro.
