Em 2023, o aumento generalizado dos preços empurrou o vendas nominais de Grande distribuição organizada italiana (+8,3% face a 2022), mas teve um impacto negativo volumes (-1,7%). Comparativamente a 2022, quando os preços no retalho aumentaram mais do que as compras a fornecedores, esta diferença diminuiu em 2023. Além disso, os preços pagos pelos consumidores cresceram mais rapidamente do que os preços de compra dos fornecedores nas lojas (+8,2% versus +6,3%).
Isso é o que emerge nova edição de 'Observatório do grande comércio varejista italiano e internacional baseado principalmente em alimentosÁrea de pesquisa Mediobanca que agrega os dados económico-financeiros de 129 empresas nacionais e de 32 grandes players internacionais no período 2019-2022. O maior interesse em poupar também levou a um declínio na fidelidade à marca e à loja, com os consumidores a recompensarem os produtos de marca própria (MDD), incluindo aqueles através do desconto, cujas vendas em 2023 atingiram 25,4 mil milhões (+7,2% da média anual de 2019), representando quase um terço de todo o mercado e aproximando-se cada vez mais da média europeia (38% de quota de mercado).
Margens e lucros no comércio varejista de grande escala em 2022
Em 2022, as principais grandes empresas italianas de comércio retalhista do setor alimentar fizeram-no ganhos totais de 106,2 mil milhões de euros. Destes, 16,4 mil milhões foram obtidos por empresas estrangeiras, o que representa 15,4% do total. Nos últimos anos, as vendas aumentaram 20,4%, uma média de 6,4% ao ano.
No entanto, em 2022, eu lucros (medido pelo indicador de margem Ebit) caiu para 1,9% ante 2,2% no ano anterior. Há diferenças: as empresas que vendem diretamente ao consumidor (os “varejistas”) tiveram margem Ebit média de 2,4%, enquanto as que vendem para lojas (os “atacadistas”) tiveram margem Ebit de 1,6%.
Isto porque, em 2022, os retalhistas beneficiaram de um bônus para empresas que economizam energia, o que economizou cerca de 0,29% dos seus lucros. Esse bônus ajudou mais as grandes empresas varejistas tradicionais (com desconto de 18,8% nos impostos) do que as lojas de descontos (com desconto de 3,7%).
Le empresas estrangeiras tiveram um desempenho inferior: os seus lucros cresceram, em média, +4,5% ao ano, enquanto para as empresas italianas foram +6,7%. Em 2022, o ROI das empresas estrangeiras foi de 4,1%, enquanto das italianas foi de 5%. As empresas que vendem para o Sul venderam mais (+9,2% ao ano), seguidas pelas do Centro de Itália (+5,4%), enquanto as do Nordeste venderam mais que o Noroeste (+6,1% versus +4,7%) .
Menos poder de compra? Mais descontos: Aldi rainha das receitas
Aldi teve o maior crescimento de receita entre 2019 e 2022, com aumento médio de 33,2% ao ano. Eles seguem Grupo Radenza (+% 15,4), Mercado In (+% 14,6), Tatò Paris (+% 13,4), Apulia distribuição (+ 10,5%) e Md (+10,3%). No ano passado, a Aldi manteve-se em primeiro lugar com um aumento de 29,8% face a 2021, seguida pela Apulia Distribuzione (+25,5%), Grupo Radenza (+17,1%) e In's Mercato (+16,1%).
Entre as lojas de descontos, as margens de lucro EBIT em 2022 foram mais altas para Eurospin (6,3%) e seu franchising Cive (6,9%), seguido por Por atacado Levante (5,7%). No que diz respeito ao retorno dos investimentos, o Grupo Radenza (33,1%), Tatò Paride (19,8%) e Az (19,7%) lideram, com a Eurospin por perto (19,1%) a confirmar-se como líder nos lucros acumulados entre 2019 e 2022 : 1.160 milhões, seguido por VéGé com 940 milhões e Selex com 890 milhões.
Pac 2000 A (grupo Conad) é a maior cooperativa italiana com vendas em 2022 de 4.215 milhões, seguida pela Coop Alleanza 3.0 com 4.148 milhões e Conad Nord Ovest com 2.877 milhões, precedendo Nova Gaiola para 2.701 milhões. Empréstimo entre membros do sistema Gaiola caiu de 8 mil milhões em 2019 para 7,7 mil milhões em 2022. Nos últimos 4 anos, as Coops registaram resultados financeiros líquidos de 456 milhões e amortizações de 470 milhões.
Eurospin campeão dos lucros, seguido por Aldi e Apulia
A participação de mercado das lojas desconto aumentou de 18,9% em 2019 para 23% em 2023. Em Itália, existem 94 lojas de descontos para cada milhão de habitantes, menos do que na Polónia (128), Alemanha (115) e Espanha (101), mas mais do que em França (49). ) e o Reino Unido (27). Em 2022, as lojas de desconto aumentaram o seu volume de negócios em +9,9% ao ano face a 2019 (+5,5% para outras lojas) e em +13,4% face a 2021 (+7,9% para os supermercados tradicionais).
De referir que em 2022 as lojas de desconto apresentaram margens de lucro superiores: uma margem Ebit de 4,3% face a 1,3% dos supermercados tradicionais, com um retorno do investimento (ROI) de 13,3% (3,6% para outras lojas). Os investimentos em instalações aumentaram 26,1% entre 2019 e 2022, enquanto diminuíram 15% nas demais lojas.
Em detalhe, em 2022 Eurospin representava 31% do mercado (de 26,9% em 2011), seguido por Lidl que passou de 20,1% em 2011 para 22,3% em 2022 e Md de 5,4% para 15,6%. Em cinco anos, Aldi atingiu 2,7% do mercado de descontos; eles também avançam D.Mais (de 3,5% em 2011 para 3,9% em 2022) e Preço (de 0,8% para 2,3%). Pelo contrário, as participações de Penny Market caiu de 8% para 5,9%, Em's de 5,5% para 4,6%, Todis de 4,7% para 4%, Ard de 2,1% para 1,9% e Eco de 2,2% para 1,6%, juntamente com outras marcas menores (de 20,7% em 2011 para 4,1% em 2022), tornando o mercado mais concentrado. Aldi registrou vendas de 663,4 milhões em 2022 em 139 lojas (em comparação com 50 em 2019); desde o início das operações em Itália, em 2018, acumulou prejuízos de 481,8 milhões, incluindo os gerados por despesas com aluguer de instalações da subsidiária.
Uma olhada na distribuição organizada
No período entre 2019 e 2022, a quota de mercado dos sete principais grupos de Distribuição Organizada (excluindo Conad e Coop) cresceu mais de 5%. VéGé foi o mais atrativo para novos membros, com seis novas entradas, duas das quais provenientes de outras estruturas (D.IT e C3). Em 2022, Agora destacou-se pela maior rentabilidade, com margem EBIT de 4,1% e retorno do investimento de 10,2%, além de vendas crescendo em média 9,6% ao ano desde 2019.
A taxa média de crescimento anual de +6,3% entre 2019 e 2022 foi superada por Selex (+7%), mas a Selex ficou para trás nas margens, com uma margem Ebit de 1,7% e um ROI de 5,1%. C3 e a VéGé apresentaram uma relação margem operacional líquida sobre faturamento de 3,2% e 2,2% respectivamente, superior à média de 2,1%, mas com diferentes níveis de retorno dos investimentos: VéGé acima da média de 6,5% (7,7%), enquanto C3 abaixo (6,1%) com a menor taxa de crescimento médio anual do volume de negócios (+3,7%).
São 25 empresas de distribuição organizada com um volume de negócios superior a 500 milhões. O maior aumento do volume de negócios em 2022 foi registado por Metrô Itália (+34,7% face a 2021), seguido por Sinéus (Ergon) (+20,1%), eu Supermercados Tosano Cerea (+% 18,4), Multiceder (+ 16,7%) e Holding de evolução de varejo (Iperal) (+15%). grupo de arena apresenta o melhor índice de rentabilidade do capital investido de 17,8%, seguido por Grupo Rossetto (17,7%) e outros seis com índices de dois dígitos.
Cerca de 22 associados alcançaram um volume de negócios entre 200 e 500 milhões de euros em 2022. Entre estes, o maior crescimento do volume de negócios entre 2021 e 2022 foi registado por Sidi Piccolo – Sistema de Distribuição Inovador (+21,4%), seguido por 5R (Cds) (+14,4%) e Supermercados Visotto (+14%). Além disso, em 2022, Sidi Piccolo – Sistema Distributivo Innovativo e 5 Erre (Cds) apresentaram margens operacionais líquidas (Ebit) de 3,7% e 3,6%, respectivamente, atrás Isa – Indústria de Serviços Agroalimentares (4,5%) e Abundância (4,4%), com um ROI de 12,6% na terceira posição, atrás de Sisa Sicilia (20,8%) e Gambardella (19%).
Os principais operadores internacionais
Em 2022, os principais retalhistas internacionais registaram um volume de negócios que variou entre os 568 mil milhões de euros dos EUA WalMart aos 20,8 mil milhões da Grã-Bretanha Wm Morrison. Entre estes, os holandeses Um domínio Delhaize tem a maior presença internacional (80,1%), seguida por Jeronimo Martins que opera principalmente na Polónia (77,6%), do Japão Sete e eu (75,3%, concentrados principalmente na América do Norte) e na França Carrefour (% 53,7), Casino (53%) ed. Elo-Auchan (47%).
O painel internacional relatou um retorno médio do investimento de 9,1% em 2022, abaixo dos 10,3% em 2021. Quanto às vendas por metro quadrado no seu mercado interno, Esselunga está no topo com 15.576 euros por metro quadrado, seguido por Tesco no Reino Unido (12.527), império no Canadá (11.862), Woolworths na Austrália (11.719), J Sainsbury no Reino Unido (11.672), Coles na Austrália (11.603) e WM Morrison no Reino Unido (11.099).
