Ferrari solicitou a listagem de suas ações ordinárias na New York Stock Exchange (“Nyse”) e na sexta-feira à noite o prospecto final para a oferta pública inicial de ações da Ferrari Nv incorporadas sob a lei holandesa foi arquivado na SEC, o órgão supervisor da Bolsa de Valores Americana. É o que se lê em nota da Fiat Chrysler, que colocará à venda 17.175 milhões de ações da empresa a com preços entre US$ 48 e US$ 52, mais um greenshoe de 1,7 milhão de ações, totalizando 10% do capital (incluindo o 1% reservado aos bancos de colocação, que poderão exercer a opção de compra de um máximo adicional de 1.717.150 ações ordinárias). A arrecadação da controladora oscilará entre 906 e 983 milhões de dólares.
Após o IPO – se os bancos depositários exercerem integralmente a opção – FCA terá 80% da Ferrari, que pretende distribuir aos seus acionistas no início de 2016 com a atribuição de uma ação da Ferrari para cada dez da FCA.
O resto 10% das ações será sempre detida por Piero Ferrari, filho do fundador da casa Maranello.
Desta forma, a partir do próximo ano a liderança da empresa passará para a Exor, holding da família Agnelli, com uma participação de 24% que, graças ao mecanismo de voto múltiplo holandês, permitirá o controle em conjunto com Piero Ferrari.
Após a colocação do raio o estoque vai estrear em Wall Street na quarta-feira, 21 de outubro e serão distinguidos pelo código da Raça. O road show com investidores começa hoje.
A capitalização da FCA deduzida pela Ferrari dados os valores de sexta-feira (17,71 mil milhões) deverá rondar 11 bilhões, logo abaixo da Peugeot (12 bilhões), cerca de um quarto da General Motors (46 bilhões). Mas o spin-off entrará em vigor a partir de 2016, portanto as contas da FCA 2015 ainda incluirão os números dos Reds.
Para os bancos, o UBS Investment Bank atua como Coordenador Global da oferta. O UBS Investment Bank e o BofA Merrill Lynch estão atuando como bookrunners e representantes dos bancos de colocação para a oferta. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, JP Morgan e Mediobanca também atuam como bookrunners da oferta.
Hoje a uma hora da abertura as ações na bolsa de valores da FCA ganha 2%, conseguindo o melhor aumento no Ftse Mib, um € 14,10 por ação.
