Eni iniciou a colocação através de procedimento de bookbuilding acelerado de 395.253.345 ações ordinárias da Snam, equivalente a 11,69% do capital social da empresa, e espera comunicar os termos finais da oferta amanhã, no encerramento das operações.
Os valores mobiliários serão colocados junto a investidores institucionais italianos e estrangeiros qualificados. JP Morgan e Unicredit serão os Bookrunners conjuntos. Após a venda, a Eni passará a deter 8,54% da empresa para o serviço da obrigação convertível de 1,250 mil milhões emitida a 18 de janeiro com maturidade a 18 de janeiro de 2016. O produto da oferta será utilizado para fins de gestão operacional geral.
Na abertura de hoje na Piazza Affari, a ação da Eni gira em torno da paridade, enquanto a da Snam perde mais de quatro pontos, claramente atrás da Ftse Mib. A faixa de preço de colocação está entre 3,69 e 3,77 euros, segundo traders.
