Indel B – empresa controlada pela AMP.FIN da família Berloni, à frente de um grupo atuante na produção de sistemas de refrigeração, como minibares e ar condicionado de estacionamento para os mercados automotivo, hoteleiro e de lazer (veículos de guinada e recreativos) , apresentou um pedido à Borsa Italiana para admissão à listagem de suas ações ordinárias no MTA e solicitou à Consob a aprovação do respectivo prospecto informativo.
A operação prevê uma oferta de subscrição e venda destinada a investidores qualificados na Itália e investidores institucionais no exterior com exclusão dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália, das ações ordinárias da Indel B e a admissão à cotação das mesmas ações na Mta ( a 'Colocação Institucional')
As receitas totais do Grupo Indel B ascendem a cerca de 90 milhões de euros, com um crescimento médio anual composto de 15% nos últimos três anos (2014-2016) e resultados líquidos sempre crescentes e positivos no triénio considerado . O lucro líquido em 2016 atingiu 10,7% do faturamento total.
O coordenador da oferta global e coordenador conjunto da colocação institucional é Banco Imi que também desempenha o papel de Patrocinador. Banca Akros atua como joint bookrunner da colocação institucional enquanto Emintad Itália atua como consultor financeiro da empresa.
