Nos primeiros três meses de 2017, as exportações dos 147 distritos industriais italianos mapeados pelo Intesa Sanpaolo voltaram a crescer, apresentando um aumento a preços correntes de 6,4% em relação ao primeiro trimestre de 2016. Os níveis das exportações e da balança comercial atingiram novos patamares trimestrais recordes, subindo respetivamente para 24,1 e 15,6 mil milhões de euros. Os distritos confirmam-se como centrais do tecido produtivo italiano: representam sozinhos cerca de 80% do superávit comercial de toda a indústria manufatureira.
O crescimento envolveu todos os setores intensivos no distrito e afetou 112 dos 147 distritos monitorados. Esse crescimento generalizado não era registrado desde o terceiro trimestre de 2011. Perante uma aceleração moderada do comércio mundial, os distritos industriais italianos voltaram a mostrar elevada reatividade, conseguindo aproveitar as oportunidades de crescimento presentes nos mercados, alavancando na qualidade e diversificação das produções e na boa integração nas cadeias de abastecimento internacionais. Não é por acaso que a Itália ocupa o primeiro lugar em termos de contribuição para o valor agregado da cadeia de moda francesa, precedendo abundantemente a Alemanha e a China, e o segundo lugar como fornecedor da metalurgia alemã, ligeiramente precedida pela China.
Os distritos de engenharia destacam-se pela intensidade do crescimento, graças também à recuperação dos preços de produção, sobretudo nas fases mais a montante do processo produtivo. Metalli de Brescia, Mechatronics de Bari, Metalmechanics de Lecco, Packaging Machines de Bologna e Termomeccanica de Scaliger foram particularmente brilhantes. Só estes cinco distritos conseguiram um aumento das exportações em valor absoluto igual a 412 milhões de euros (+18%). No geral, todos os distritos de engenharia italianos alcançaram um aumento de 11,3%, obtendo resultados melhores do que os já excelentes alcançados por seus concorrentes alemães (+7,7%).
As restantes produções tipicamente distritais apresentaram desempenhos positivos, com taxas de crescimento que oscilaram entre +3% nos distritos produtores de bens intermédios do sistema de moda e +6,5% nas áreas especializadas em produtos e materiais de construção. Em particular, alguns dos principais distritos italianos voltaram a crescer a taxas sustentadas. Destacam-se as marroquinarias e calçado de Florença (+14,8% a variação da tendência), o primeiro distrito de crescimento em valor absoluto das exportações (+120 milhões de euros), a ourivesaria de Valência, os azulejos de Sassuolo, os electrodomésticos de o Vale do Inox, os Móveis de Livenza e Quartier del Piave, as Torneiras e Válvulas de Cusio-Valsesia, os Têxteis de Biella e os Móveis de Madeira de Brianza. No setor agroalimentar, destacaram-se as sobremesas de Alba e Cuneo, os vinhos de Langhe, Roero e Monferrato e os vinhos da zona de Verona, todos com taxas de crescimento de dois dígitos.
Nesta edição do Monitor de Distrito, um enfoque particular é dedicado aos distritos moveleiro e agroalimentar. A análise da evolução das exportações da indústria moveleira mostra como as vendas externas, após a crise de 2009, seguiram uma trajetória de recuperação gradual, atingindo um pico em 2015 e mantendo-se substancialmente estáveis em 2016. os resultados obtidos nos mercados externos, com alguns distritos já acima dos níveis pré-crise em 2016 e outros ficando para trás. Em particular, a madeira e os móveis do Alto Adige, os móveis estofados de Forlì e os móveis de madeira de Brianza se destacam por seu desempenho nos mercados externos, seguidos pelos móveis do distrito de Livenza e Piave e móveis do alto vale do Tibre. O primeiro trimestre do ano corrente abriu com uma aceleração dos fluxos de exportação dos distritos moveleiros italianos, que registraram um aumento tendencial de 5,8%, três pontos percentuais a mais que os não distritos.
No setor agroalimentar, o ano de 2017 abriu positivamente para as exportações dos 47 distritos monitorados, que registaram uma evolução de +4,1%, atingindo os 4,16 mil milhões de euros exportados no primeiro trimestre do ano (mais 164,5 milhões de euros do que no primeiro trimestre do ano). ano anterior). A análise do desempenho das cadeias de abastecimento individuais fornece uma imagem
Intesa Sanpaolo – Departamento de Estudos e Pesquisas 2
monitores distritais
Julho 2017
positivo que se estende a quase todos os setores. Sobressaem os bons vinhos, as carnes e enchidos, a cadeia agrícola e a das massas e sobremesas. O setor lácteo manteve-se em terreno moderadamente negativo, enquanto o setor distrital que mais sofreu no início de 2017 é o petrolífero, que sofre com um ano agrícola de 2016 muito difícil.
Puglia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia lideram a classificação regional por intensidade de crescimento das áreas distritais. Resultados brilhantes também foram obtidos na Lombardia, Veneto e Toscana, as primeiras regiões para o aumento do valor absoluto das exportações distritais. As marchas são as mais difíceis, que muito provavelmente ainda sentem os efeitos do terremoto que atingiu essas áreas em agosto passado e são penalizadas pela reestruturação em andamento no pólo de exaustores e eletrodomésticos em Fabriano.
A vitalidade redescoberta das zonas distritais explica-se por uma recuperação generalizada dos fluxos diretos quer nos mercados outlet tradicionais (+5,7% a variação de tendência no primeiro trimestre de 2017) quer para os novos mercados (+8%) que estão a recuperar seu papel como acelerador do comércio mundial. Suíça, Alemanha, Rússia, Espanha, França, China, Estados Unidos e Polónia são os países onde as exportações distritais mais cresceram em valor. Pela primeira vez em muito tempo todos os mercados mundiais mais importantes mostram um sinal positivo, confirmando que a recuperação é sólida.
A Rússia voltou a ser o motor: nos primeiros três meses de 2017, as exportações do distrito para a federação aumentaram 28,2% em termos de tendência, graças a um crescimento quase generalizado que envolveu ambos os distritos historicamente pouco presentes neste mercado (Inox Valley , Mecânica Instrumental de Varese, Metalomecânica do baixo Mântua), e bairros já fortemente ativos no passado, como o Calçado de Fermo, o Vestuário de Rimini e as Máquinas de Embalagens de Bolonha.
Após o revés de 2016, o mercado chinês renovou-se, onde as exportações distritais atingiram um aumento de 18,6%, impulsionadas pelos distritos do sistema nacional (sobretudo Madeira-móveis de Brianza e Mármores de Carrara), a ótica de Belluno e vários distritos de engenharia.
Nos primeiros meses de 2017, surgiram sinais positivos também para as exportações dos polos tecnológicos italianos, após a tendência negativa observada nos últimos três trimestres de 2016. De fato, as exportações cresceram 8,3% (mudança de tendência a preços correntes), melhor que os dados, porém positivos, dos bairros tradicionais (+6,4%), fixando-se em valores iguais a cerca de 7,2 mil milhões de euros.
As exportações foram impulsionadas pelo setor farmacêutico, que apresentou um aumento de dois dígitos (+18,4%), graças aos excelentes resultados observados nos quatro centros monitorados (centros farmacêuticos do Lácio, Nápoles, Lombardia e Toscana). As indústrias biomédica (+9,7%) e TIC (+6,9%) também tiveram bom desempenho, enquanto a queda continuou no setor aeronáutico, que fechou o primeiro trimestre com queda de 19,4% nas exportações.
A desagregação por mercado de distribuição evidencia uma recuperação mais intensa das vendas nos mercados emergentes (+19,6%) e um aumento mais contido (+5,3%) nos mercados avançados, que se confirmam como os destinos preferenciais das exportações de pólos, recebendo mais de 70% dos fluxos totais. Apesar dos excelentes desempenhos observados nos Estados Unidos e na Irlanda, o valor dos fluxos para os países avançados foi negativamente afetado pelo forte abrandamento das vendas na Bélgica (descontando a evolução do polo farmacêutico Lazio).
No segundo semestre de 2017, as exportações dos distritos industriais e polos tecnológicos poderão continuar a crescer a taxas sustentadas, na presença de um contexto macroeconómico favorável e de uma taxa de câmbio não penalizadora. A sustentação para o crescimento também pode vir do mercado interno, graças ao bom andamento esperado para o consumo e os investimentos. O ambiente é certamente favorável, graças à presença de medidas governamentais significativas de apoio a investimentos inovadores e à disponibilidade de boas condições de financiamento.
Anexos: Monitor de distritos industriais julho 2017 - Intesa Sanpaolo
