O final de semana é de crescimento para os mercados accionistas, apesar do Boletim Económico do BCE reiterar que a inflação se mantém acima do nível de guarda. Mas as economias, com a Itália à frente, olham para o crescimento, quase por toda parte acima das previsões e impulsionadas pela valorização do dólar que, de Tóquio à Piazza Affari, favorece o investimento em ações. E assim, esperando que os discursos à noite de Jerome Powell e Christine Lagarde não estraguem o ânimo dos operadores, os operadores olham para o fim de semana do G7 com uma certa dose de otimismo.
Milan no topo, a classificação não é assustadora
Na praça Affari, o Ftse Mib +1,25% acelera afirmando-se no topo das tabelas de preços europeias. A alta nas estimativas de crescimento econômico para 2023/24 contribui para dar conta do recado.
O mercado de títulos também estava calmo algumas horas após o veredicto de Moody's sobre o rating da Itália: O spread oscila em torno de 185 pontos. Bund alemão em 2,45%. BTP 4,31%: de acordo com o UniCredit, que espera confirmação até maior clareza sobre os desdobramentos do Pnrr nos próximos meses, existe a possibilidade de a agência melhorar a perspectiva para estável de negativa principalmente diante dos menores riscos relacionados ao crise de energia.
- A recuperação do petróleo bruto impulsiona o setor de energia: Saipem +3% que continua a corrida iniciada ontem após o anúncio de contratos importantes. Eni sobe 1,2%.
- Os utilitários estão se recuperando após a queda no dia anterior. Hera lidera com +3,1%. Enel +1,3%.
- O automóvel brilha. No topo da lista está Cnh +3.3%. Stellantis +1,90%
- Bem Stm juntamente com os técnicos europeus, tendo em vista o previsível bom arranque do Nasdaq.
- No restante da tabela de preços, a Fincantieri +2% após um contrato do Departamento de Defesa dos Estados Unidos no valor de 526 milhões de dólares.
- Lively Autogrill +2,7% depois disso Dufry atingiu 87% da capital com o Ops, que será reaberto por cinco dias, de 26 de maio a XNUMXº de junho
Os bancos são visados. Em direção a um aperto de relógio
- Tirando a enésima desilusão da Juventus -1,4% após a derrota na Liga Europa, as quedas, ainda que contidas, concentram-se no setor bancário. A pressão pesa sobre as instituições para que aumentem as taxas reconhecidas aos clientes e/ou um eventual imposto sobre lucros extra. O BCE está a considerar requisitos adicionais para bancos supervisionados com uma elevada percentagem de depósitos não garantidos acima de €100.000 concentrados em alguns clientes. O jornal MF escreve lembrando que no outono as cartas com os pedidos de capital para o próximo ano serão enviadas aos bancos com base na análise do Srep que também define os requisitos individuais do segundo pilar.
- Unicredit e Bper perdem 0,7%, Bper -0,1%, Intesa Sanpaolo +0,4%, todos acima das mínimas da manhã.
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Touro de carga: Alemanha, Japão, Brasil.
A ascensão da Piazza Affari não é isolada. O Dax de Frankfurt +0,5%, está a menos de um ponto percentual do recorde histórico.
De manhã Tóquio completou uma sessão histórica: o índice fechou em alta de 0,77%, atingindo o maior nível em 30.924 anos, aos 33 pontos. O de hoje foi o sétimo ganho consecutivo, numa performance desde o início de 2023 na ordem dos +11% (em euros). A recuperação da bolsa japonesa foi impulsionada por uma temporada trimestral positiva, uma abordagem "suave" do Banco do Japão e a recuperação do consumo liderada pelo retorno do turismo pós-Covid. O endosso do guru de Omaha, Warren Buffett, não é desprezível.
Comemore também o Brasil que ontem completou sua nona sessão positiva nas últimas dez, atingindo seu nível mais alto em três meses. +5,70% a partir de 0,80º de janeiro. As vendas no varejo dispararam com o impulso de produtos eletrônicos e materiais de escritório, fortalecendo o cenário macro. Na maior economia da América Latina, as vendas subiram 0,20% em março, na comparação com o mês anterior, superando todas as projeções apontadas em pesquisa da Bloomberg, que estimava uma contração de 3,20%. Em comparação com o ano anterior, as vendas cresceram +1,20%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. As estimativas foram bem mais conservadoras: +XNUMX%.
Wall Street e dados macro
Também wall Street parece pronto para uma extensão de fim de semana na onda da recuperação dos bancos regionais. O índice KBW dos principais bancos dos EUA fechou ontem à noite com um aumento de +5,0%. Foi a melhor sessão do ano. Em particular, as ações dos bancos regionais estiveram no centro das atenções: PacWest Bancorp fechou em +22%, Western Alliance Bancorp +10%, Zions Bancorp +10%, Comerica +12%, Keycorp +9%. A perda do índice desde o início de 2023 é reduzida para -23,50%.
A Cruz Dólar do euro está em 1,079 nos níveis de março.
A recuperação do risco atinge também o ouro, hoje cotado a 1.967 dólares, que atingiu o menor patamar em um mês e meio.
As taxas do mercado sobem Nota do Tesouro em dez anos atingiu 3,63%, cerca de oito pontos base a mais do que ontem. Bund alemão em 2,45%. BTPs 4,31%: esta noite após o fechamento do mercado, a Moody's decide sobre o rating italiano.
Il Petróleo Brent e WTI subiu 0,7%.
