A quarta-feira mais longa fechou no meio da noite em Atenas. O Parlamento, rodeado de 50 manifestantes, aprovou com 153 votos contra 128 (e 18 deserções da maioria) o pacote de sacrifícios necessários para receber ajuda da UE.
Entretanto, os mercados do planeta fizeram o balanço da sessão mais negativa de 2012. Dow Jones -2,36%, S&P -2,37%, Nasdaq até -2,48%. Do outro lado do Atlântico, as tabelas de preços respondem da seguinte forma: Milão -2,50%, Madrid -2,26%. Seguido por Paris -1,99%, Frankfurt -1,96%, Londres -1,58%.
O saldo na Ásia também é pesado: Tóquio -1,39%, Hong Kong -1,45%. Xangai também perde hits -1,2%. Em suma, a terça-feira dourada do presidente Barack Obama acabou sendo uma terça-feira negra para os mercados.
Uma rejeição? De acordo com Street Insiders, havia quatro assassinos: 1) Barack Obama; 2) o alarme lançado por Mario Draghi sobre a deterioração da economia alemã; 3) a afirmação de Elizabeth Warren, a senadora que luta contra o poder excessivo dos bancos de investimento, contra os quais os republicanos têm esbanjado meios eleitorais impressionantes; 4) o eclipse da Apple, 20% abaixo das máximas de 21 de setembro.
A julgar pela reação do mercado de ações, deve-se concluir que os investidores estão dizendo que não gostam da ideia de mais 4 anos com Barack Obama na Casa Branca. Mas não se deve esquecer que, durante o primeiro mandato de Obama, o índice S&P subiu 67%, uma das altas mais consistentes do mercado de ações sob um único presidente.
Na ausência de um acordo sobre a penhasco fiscalNo entanto, o futuro parece turbulento. Fitch já emitiu seu alerta: o triplo A da América está em perigo. A Moody's limitou-se a dizer que antes de emitir uma sentença semelhante quer ver se haverá um acordo sobre o orçamento de 2012.
ÁSIA
A renda dos chineses vai dobrar em 2020, ante os atuais US$ 4,260 per capita: hoje a China ocupa o 121º lugar no ranking mundial de renda per capita. Este é o desafio lançado esta manhã por Hu Jintao, o presidente cessante, perante os 2,268 delegados do XVIII Congresso do Partido, que decorrerá até 18 de novembro. Na mesma data, o produto interno bruto da China também dobrará, o que poderia minar a hegemonia americana. Para alcançar o resultado, será necessário um crescimento médio anual de mais de 14 por cento.
Mas, ainda mais difícil, será necessária uma mudança de ritmo, difícil de concretizar. "Não devemos mais seguir o antigo caminho, o próprio Hu Jintao muito impenetrável advertiu na terça-feira - mas também não devemos nos aventurar em terras friáveis expostas ao vento". Ou seja, como Hu reiterou em seu discurso de 90 minutos (incomumente curto, pelos padrões de um congresso chinês), a China não abandonará o caminho do partido único.
AMÉRICA
Todo o índice Dow Jones blue chip terminou em baixa. As maiores remarcações são dos bancos, os principais financiadores da campanha de Mitt Romney: Bank of America -6% JP Morgan -5% Morgan Stanley-6,7%, Gvelho Sachs -5%. Também faz falta Apple -3,8%.
Il dólar caiu pela manhã (até 1,286 face ao euro) e subiu à tarde após a revisão dos dados da economia europeia, subindo para 1,276. Refletindo os movimentos do dólar, o mercado registrou forte queda noóleo com o WTI a perder 3,9% para 85,2 dólares o barril: esta noite tinha ganho 3,5%. O Brent é negociado a 108 dólares (-2,7%).
EUROPA
Para as bolsas europeias, que haviam iniciado o dia com uma tímida alta, a reviravolta ocorreu antes da abertura de Wall Street. Ao final da manhã, foi anunciada a revisão em baixa das estimativas da Comissão Europeia sobre o crescimento da economia europeia em 2013: da anterior previsão de +1% de crescimento do PIB, a estimativa de maio, passaram para um magro + 0,1%, o que cheira a uma recessão. Para a Comissão, o abrandamento decisivo será na Alemanha: no próximo ano, o PIB alemão crescerá apenas 0,8%, face à estimativa anterior de +1,7%.
Enquanto isso, continua o debate sobre a hipótese de recompra da dívida do Grécia para aliviar o peso da dívida. No entanto, esta solução encontra alguns apoiantes em Bruxelas, mas também muitas críticas, especialmente entre os investidores institucionais. De acordo com a Pimco, seria muito difícil convencer os detentores de títulos gregos a recomprá-los a preços atualmente iguais a um terço de seu valor de face. Para ter sucesso, a Europa teria de gastar muito mais.
Terremoto na publicação: Pearson colocou o Financial Times à venda. Valor? Um bilhão de libras para adquirir o controle da bíblia dos mercados. Na corrida estão Bloomberg, Thomson Reuters e o próprio Rupert Murdoch, que controla o Wall Street Journal. O jornal no mercado após a despedida da CEO Marjorie Scardino: o grupo terá como foco a edição educacional e de treinamento.
Nas bolsas europeias, todos os setores fecharam em baixa, com destaque para matérias-primas (-2,2%), petróleo (-2%) e bancos.
ITÁLIA
O spread BTP-Bund está estável em 342 pontos base para um rendimento do BTP de 10 anos (4,85%) que cai novamente abaixo do limite psicológico de 5%. Os níveis de alerta estão acima de 400 bps e acima de um rendimento de 5,2%. (-2%). Em Milão desabou decreto -6,6%, rebaixado para venda pelo Deutsche Bank. stm caiu 6,3%.
Spinning loss para bancos: Popolare Emilia -4,7% Unicredit -4,3% PopMilan -4,3% Intesa -3,3%. Entre os azuis lasca milanês, sozinho casas de repouso +0,31% fechou positivo. Mediaset, em alta durante a manhã, fechou com perda de 3,6%.Atlantia -3,4%. Fortes quedas para todas as principais ações da Bolsa italiana: Enel-2,7% Eni -1,8% Telecomunicações Itália -1,6%. Entre os médios, Interpump caiu 9% após o anúncio da renúncia do CEO Giovanni Cavallini.
