O índice de medo aumenta e as bolsas são atingidas por explosões de vendas de ações bancárias e petrolíferas, enquanto no mercado secundário italiano o propagação com a obrigação alemã a 107 anos a 5,28 pontos base (+XNUMX%).
O dólar se valoriza ainda mais, mas as vendas de matérias-primas diminuem.
A última sessão da semana das listas europeias fecha assim em vermelho vivo, afetada pelo início negativo de wall Street (onde o Dow Jones rende 1,16%) e por um Fed que parece cada vez mais hawkish. O fato de hoje ser o dia das 4 bruxas também contribui para manter a taxa de volatilidade alta.
O Stoxx 600 europeu, portanto, falha na quinta sessão de alta e os investidores lucram com as ações que mais ganharam nas últimas semanas, embora Zurique (-0,58%) atingiu máximas históricas durante o dia, quando parecia caminhar para a 14ª sessão em alta.
Piazza Affari perde 1,93% e derruba o patamar psicológico de 25.500 pontos, chegando a 25.218. O sinal de menos acompanha todas as blue chips, com exceção de Diasorina +1,05% e A2a +0,03%.
O quadro é semelhante no resto da Europa: Frankfurt perdeu 1,77% depois que os dados mostraram um salto maior do que o esperado nos preços ao produtor em maio; Londres -1,95%; Amsterdam -2,08%; Madrid -1,83%.
O que pesou no início de uma sessão continental já fraca foi o início negativo de Wall Street, após as palavras de Jim Bullard, presidente do Fed de St. Louis, que disse esperar o primeiro aumento das taxas de juros no final de 2022. Em entrevista à CNBC, Bullard observou que o debate sobre o tapering está "aberto" e que o Fed deve estar pronto para fazer ajustes na política monetária. Segundo o banqueiro, a pandemia do coronavírus está chegando ao fim e é natural "reduzir o estímulo, em algum momento". "É normal" que o panorama da política monetária seja agora mais "agressivo". O presidente do Fed de St. Louis acrescentou que o Fed está enfrentando "mais inflação do que o esperado".
Ao final de dois dias de reunião na quarta-feira, o FOMC, braço de política monetária do banco central dos EUA, elevou sua projeção para a inflação (para 3,4% em 2021) e surpreendeu os investidores ao prever alta de juros de dois quartos de ponto percentual. em 2023.
A reação às palavras de Bullard nos mercados foi imediata, com os futuros dos EUA em forte queda, abrindo caminho para um início negativo das negociações e o índice de volatilidade CBOE, indicador do medo de Wall Street, subiu para 20,60 pontos, o maior nível desde 21 de maio .
Contrariar a tendência é o vínculo Stars and Stripes no final longo. O rendimento do Tesouro de 1,47 anos caiu, atualmente em 2%, enquanto os títulos de 5 e XNUMX anos estão em alta.
Na Europa, o vermelho afeta os títulos do governo italiano e a taxa BTP de 10 anos sobe para +0,81%, enquanto a do Bund com a mesma duração cai para -0,25% e, consequentemente, o spread aumenta. Segundo analistas citados pela Reuters, a queda dos rendimentos dos títulos alemães sugere que a reação adversa dos preços dos títulos da zona do euro à política monetária do Fed será de curta duração.
No mercado de câmbio l'euro o roxo está no lado negativo em 1,19 em relação ao dólar, com a cruz atualmente pairando em torno de 1,85. “O banco central dos EUA está um passo à frente do BCE, por isso é improvável que o euro recupere algo em relação ao dólar”, lê-se na nota diária dos analistas do Commerzbank. Enquanto isso, o dólar se prepara para fechar a melhor semana em nove meses.
Entre as matérias-primas seus estanca o sangramento e se move nos níveis vistos na véspera, enquanto o petróleo recomeça e o Brent futuro de agosto de 2021 sobe 0,7%, para 73,60 dólares o barril.
Na Piazza Affar as maiores quedas do dia são de stm, -4,46%; Unicredit -4,3%; CNH -3,01%; Intesa -3%; Eni -2,97%.
Prysmian mantém os prejuízos em -0,1%, no dia em que anunciou um contrato no valor total de 140 milhões adjudicado pela concessionária turca Teias para projetar, fornecer, instalar e testar duas ligações de cabos submarinos de alta tensão para transporte de energia .
Para encontrar grandes ganhos, você precisa sair do perímetro do chip azul. Fique em dinheiro Tod's, que também está voando hoje, +13,4%. Depois de atingir o fundo do poço em 30 de outubro, a empresa de Della Valle iniciou um galope que rendeu cerca de 245%, graças à melhora das contas e a uma série de notícias convincentes, desde o aumento da participação na empresa de parte da Lvmh, até o escolha do ator e cantor chinês Xiao Zhan, como porta-voz da empresa na China. Cucinelli também se saiu bem no setor +1,3%.
Finalmente, o italiano dá um salto Marcas de vinho (+11,60%) com operadores e analistas promovendo a aquisição da Enoitalia, operação que dará vida à líder italiana em vinhos.
