A inflação desacelera mais do que o esperado nos EUA e os mercados abrem o champanhe. O listas europeias eles fecharam em alta acentuada e Wall Street funcionou como estava há algum tempo. Milano se valoriza 2,58% atrás do Frankfurt +3,55% e Amsterdam +3,45%. Eles são um pouco mais atrasados Paris + 1,96% Madrid +1,21% e Londres + 1,19%.
Nasdaq subiu mais de 6%
Se os preços desacelerarem, pensam os investidores, o Fed também conseguirá manter um ritmo mais calmo na alta dos juros nas próximas reuniões. Nesta perspectiva, o Touro é desencadeado em Nasdaq (+6,3%), com ações de tecnologia particularmente sensíveis aos rendimentos dos títulos do governo.
Os outros mercados
Hoje eu Título T estão esgotados e até os títulos da zona do euro estão cheios de compras. A taxa de 3,8 anos com estrelas e listras está indicada em 7%, com queda de XNUMX% em relação ao fechamento de ontem. o do BTP está em 4%.
No mercado de câmbio desinfla o dólar e as variações do euro em progresso acentuado acima de 1,016, enquanto a libra sobe.
Até o óleo, mesmo intimidado pelas perspectivas da demanda chinesa, consegue mudar de sinal e sobe 0,3% para 92,96 dólares o barril. O ouro à vista brilha com um salto de 2,6% para 1751,5 dólares a onça.
Eles tentam se recuperar criptomoeda e os títulos do setor após a hemorragia da véspera devido ao Bilance renuncia à compra da plataforma FTXem crise de liquidez.
Piazza Affari bem mais de 24 mil pontos
A Piazza Affari participa da euforia geral e retorna mais de 24 pontos-base, 24.439 para ser exato. Alguns resultados trimestrais satisfatórios, como o da, têm contribuído para mobilizar os investidores NEXI + 9,56% Azimut + 7,71% Telecomunicações + 5,19% Prysmian + 5,21% Interpump + 4,92% Poste + 4,32% Geral + 2,05%.
Entre as blue chips também em ascensão stm + 7,87% Amplifon + 5,99% Moncler +6,1%. Alguns estoques de petróleo sofrem, com a incerteza do petróleo bruto: Tenaris -4,13% e Saipem -3,41%. Entre os poucos títulos negativos também Leonardo -1,45% Banco Bpm -1,8% CNH -0,14%.
Fora da cesta principal Gvs arquiva uma sessão para esquecer com uma queda de 38,67%. A empresa sediada em Bolonha é uma das principais fabricantes mundiais de soluções avançadas de filtração para os setores médico, laboratorial e automotivo e teve uma explosão durante a fase mais quente da pandemia. Evidentemente o último trimestre decepcionou o mercado, com um lucro líquido normalizado de 58,9 milhões de euros (contra 59,5 milhões em 2021).
A taxa BTP de dez anos cai para 4%, o spread colapsa
O secundário é verde brilhante com quedas acentuadas nos rendimentos de BTP e Bund. O propagação entre os dois títulos referenciais de dez anos colapsa e fecha em 183 pontos base (-9,49%) e as taxas caem drasticamente: o Btp +4% ante 4,27% de ontem; +2,17% para o Bund de 2,27% na véspera.
Pela manhã, no entanto, o rendimento dos títulos anuais do Tesouro atingiu um novo recorde de dez anos. O MEF colocou 5,5 bilhões de BOTs com vencimento em 14 de novembro de 2023 com rendimento médio ponderado de 2,690%, alta de 16 pontos base em relação ao leilão do mês passado, estabelecendo um novo recorde desde julho de 2012. O valor solicitado é de 8,262 bilhões para um índice de cobertura de 1,50.
A inflação dos EUA passou do pico?
A corrida dos preços ao consumidor nos EUA está, portanto, desacelerando e, segundo alguns observadores, a inflação “core” pode ter atingido seu pico, autorizando esperanças de um Federal Reserve mais dovish no futuro.
O índice de Preços ao Consumidor subiu 0,4% em outubro, assim como em setembro, segundo dados do Departamento do Trabalho. Em termos anuais, o aumento foi de +7,7% (esperado +7,9%) após um aumento de 8,2% em setembro e é a primeira vez desde fevereiro que o aumento anual dos preços ao consumidor é inferior a 8%.
O núcleo da inflação, o líquido de alimentos e energia aumentou 0,3% na comparação mensal (praticamente caiu pela metade ante +0,5% em setembro) e 6,3% na comparação anual, após alta de 6,6% em setembro.
semana passada o Reserva Federal aumentou as taxas em 75 pontos base, mas sinalizou que o ponto de inflexão na luta contra a inflação pode estar próximo e os dados de inflação de hoje são um bom presságio. As apostas dos traders em uma alta de 50 pontos-base em dezembro subiram acima de 70%, de 45% antes da divulgação dos dados.
Para o presidente americano Joe Biden ainda vai demorar, mas o relatório de hoje mostra que “estamos avançando nas reduções sem abrir mão de todo o progresso feito no crescimento econômico e na geração de empregos. Meu plano econômico está dando resultados e os americanos podem ver que estamos enfrentando os desafios econômicos globais de uma posição de força."
Na Europa Isabel Schnabel, assessora do BCE na manhã europeia, disse em vez disso que o banco central do bloco provavelmente terá que enviar o taxas de juros em território restritivo para travar a inflação elevada que cada vez mais ameaça consolidar-se na zona euro. "Não há tempo para uma pausa na política monetária - disse - teremos que subir mais as taxas, provavelmente em território restritivo". A taxa de depósito do BCE está atualmente em 1,5% e os economistas estimam que o nível neutro esteja entre 1,5% e 2%. O BCE, portanto, observa a Reuters, já estaria próximo do território "restritivo".
Finalmente, o Conselho de Governadores do BCE aumentou de 150 para 250 mil milhões o limite de títulos que pode emprestar em troca de dinheiro. Schnabel voltou a explicar que “esta é uma medida cautelar que visa mitigar a escassez de garantias e apoiar o funcionamento do mercado próximo do final do ano”.
