“Aconteça o que acontecer, promete ser uma semana realmente interessante nos mercados – pode dar muito errado ou ser o ponto de inflexão.” O analista Craig Erlam não está exagerando, a julgar pelos tremores que correm nas bolsas algumas horas antes do início da reunião do Fed que pode sancionar o fim da temporada de dinheiro com custo em queda e o início do combate à inflação.
Os EUA recuperam mais de mil pontos após 12
Ontem ao meio-dia (18h em Itália) as listas americanas perderam mais de mil pontos, divididas igualmente entre o Nasdaq -4,9% e o Standard & Poor's - 3,25%. Afinal, até o índice S&P parecia destinado a cair na área de correção, uma espécie de purgatório "técnico" antes da recessão. Então, como nos velhos faroestes, soou a cobrança dos compradores, atraídos pelos preços de venda da Nvidia e da Tesla. Portanto, um formidável Sua vez o que levou as Bolsas a fecharem em território positivo: Dow Jones +0,29%, S&P +0,28%. Nasdaq ainda +0,63%. E, para completar, depois da Bolsa a IBM conseguiu uma alta de 6% após as contas.
A reunião do Fed está prestes a começar. Gs prevê 5 aumentos
Crise superada? Absolutamente não. O mercado continua frágil, Michael Wilson do Morgan Stanley lança mensagens sinistras contra "preços absurdos". O Goldman Sachs chega a esperar pelo menos cinco aumentos de juros pelo Fed para acabar com a inflação. E assim por diante. Mas não está excluído que a violência da correção nos últimos dias possa convencer o Fed a não pressionar sua mão. Certamente, sob a pressão da crise ucraniana e da variante Omicron, o Touro deu lugar ao Urso.
Nikkei cai drasticamente, Xi pune o cigarro eletrônico
As bolsas de valores da Ásia-Pacífico caíram hoje: o índice MSCI da área atinge seu nível mais baixo desde novembro de 2020. Mesmo os futuros de Wall Street, após a recuperação espetacular de ontem, estão novamente em declínio acentuado.
O Nikkei de Tóquio -2% e o Hang Seng de Hong Kong -1,6% caíram acentuadamente. CSI 300 das listas de preços de Xangai e Shenzen -1,6%. Kospi de Seul -2,5%. Ftse Straits Times de Cingapura -1,8%. No início da sessão, a Bolsa de Valores de Mumbai caía 0,5%.
O machado do presidente Xi caiu desta vez sobre o rei dos cigarros eletrônicos Chu Lang yu, atingido por investigações de corrupção: as ações caíram 65%.
A economia da Coreia do Sul cresceu nos últimos três meses de 2021 em 4,1% em relação ao ano anterior, a taxa mais alta desde 2010.
Futuros estão de volta ao vermelho, títulos e ouro estão indo bem
O futuro do índice S&P500 caiu 1,2%. A do Nasdaq perde 1,3%. O índice de referência de Wall Street fechou em alta de 0,3% ontem, após cair 4%. Uma recuperação diária semelhante, de negativo para positivo, não é observada desde 1978.
O mercado de ações está cambaleando, os títulos estão calmos. O Nota do Tesouro em dez anos, ele é negociado a um rendimento de 1,75%, aumentando ligeiramente.
O ouro negociado esta manhã a US$ 1.840 a onça, inalterado.
Após três sessões de baixa consecutivas, o óleo WTI, +0,6%.
Bitcoin caiu 2% para $ 36.000, desde a mínima do dia, mas também da mínima de médio prazo ontem, em $ 33.200.
Türkiye, a indústria de carros secos
Os desenvolvimentos da crise turca devem ser observados. A desvalorização da moeda provocada pela política contracorrente de taxas provocou, devido à alta dos preços, um corte no fornecimento de gás e outras matérias-primas para a indústria: Renaulot e Tofas, joint venture que produz os veículos da antiga FCA , fecharam as portas .
Ventos de guerra e Wall Street dobram a Europa
Os ventos de guerra que sopram nas planícies geladas do Oriente lançaram uma luz sinistra sobre os números da economia europeia, já a abrandar devido ao efeito da Covid-19. O Velho Continente voltou assim a mergulhar no clima da Guerra Fria entre ameaças de "sanções sem precedentes", como disse o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, e a fúria das vendas vindas de Wall Street que atingiram todos os mercados à tarde.
Economia e UE: indústria mantém-se, serviços de joelhos
Nesse contexto, os dados que surgiram da pesquisa flash da IHS Markit foram uma oportunidade para novas vendas. O índice, visto como um barômetro do estado geral de saúde da economia, caiu para 52,4 em janeiro, ante 53,3 em dezembro, o menor desde fevereiro passado: a manufatura mantém, não os serviços, que caíram para mínimas de nove meses de 51,2 de 53,1 em dezembro. “A onda de Omicron levou a outra marcada queda de gastos dos consumidores, especialmente em turismo, viagens e lazer, que foram particularmente afetados”, disse Chris Williamson, da IHS Markit.
Os Bunds se recuperam, o spread em 141
O deslizamento de terra do mercado de ações oferece suporte usual aos mercados de títulos. Então eles voltaram compras de títulos do governo na véspera da reunião de dois dias do Fed, que se prepara para um aperto com mais intervenções nas taxas este ano. Os preços da dívida dos países mais sólidos sobem, suportados pela menor propensão ao risco: a yield do Bund alemão regressa a -0,14%.
O mercado secundário italiano esteve apenas ligeiramente negativo, com os investidores atentos ao início das votações para o Quirinale e sobretudo interessados no destino de Mario Draghi, marca de garantia DOC para a Itália: Btp em 1,27%, o spread sobe para 141 pontos.
Camisa preta do Milan, graças aos dividendos da Enel e Snam
Na Piazza Affari, é a camisola preta da Eurolândia com uma perda de peso morto de 4,2% que faz cair o índice abaixo dos 26 euros, aos níveis de novembro passado. Contribuiu para a queda o adiantamento da Enel (-3,48%) e da Snam (-2,73%), pesando 0,39% no índice.
Pouco melhor Frankfurt -3,81% e Paris -3,97%. Segue-se Amesterdão – 3,28% e Madrid -3,16%. Fora da UE, Londres limita (por assim dizer) os danos a 2,66%.
Tlc e Unilever salvam da enchente
A tempestade atingiu todos os setores em todas as praças com uma exceção: as telecomunicações. O setor, o mais sacrificado em 2021, registrou um aumento significativo puxado por Vodafone +1,41% no fechamento após um aumento de 7%, em reação à notícia de uma negociação para a fusão das atividades italianas com a Iliad Italia, o primeiro passo de uma série de fusões e aquisições na Europa para acabar com a guerra tarifária.
Sal também Laranja +0,9% em Paris aguardando a revisão da governança e a posse da nova CEO Christel Heydemann.
Outra mosca branca foi Unilever. A gigante que acaba de renunciar à compra da divisão de consumo da GSK pela qual havia oferecido 50 bilhões de libras, está na mira de Nelson Peltz, o ativista bilionário que anunciou guerra ao conselho "incapaz de criar valor".
Moscou deixa 7,7% no chão, Nord Stream em risco
O pior desempenho é o da Bolsa de Valores de Moscou – 5,93% (em dólares -7,7%). O rublo cai para 88,95 em relação ao euro, a menor cotação desde julho de 2021. Segundo o Goldman Sachs, o fluxo de gás natural russo para a Europa pode ser reduzido por "período indeterminado" se Moscou for atingida por sanções devido às crescentes tensões sobre Ucrânia. Os analistas explicam que a atividade do pipeline Nord Stream 2 que transporta matéria-prima dos campos russos para a costa alemã (1.230 quilômetros sob o mar Báltico, a ligação mais longa do mundo), pode ser adiada para o final deste ano ou até mais tarde devido ao aumento das tensões.
O estábulo Exor queima 8,7 bilhões
Nenhuma blue chip da Piazza Affari escapou do sinal de menos na segunda-feira. As piores performances são das ações da equipe Agnelli: Stellantis -7,39%; Iveco -7,12%; Cnh -6,58%; Exor -6,39% volta aos patamares de outubro de 2021. Ferrari -4,1% também está no vermelho. A perda total ultrapassa os 8,7 mil milhões de euros. Limita ou prejudica apenas a Juventus -2,9%.
A derrocada da Pirelli -5,47% também foi pesada no carro.
Sob fogo Diasorin e Azimut
Diasorin cai -5,7%, no dia da acusação por operações de iniciados pelo CEO Carlo Rosa. Por outro lado, as perdas da Recordati foram limitadas a -1,9%.
Na gestão de ativos, destaca-se negativamente o Azimut -5,67%. Entre os bancos, a participação da Unicredit parece ter desaparecido – 2,52% para uma aquisição na Rússia. A queda dos outros Bigs é mais profunda, do Intesa ao Banca Bpm.
Telecom em baixa, Eni lança Tar na Bolsa de Valores de Oslo
A Telecom Italia também enfraquece -2,5% após um início acelerado. Durante a semana, o novo CEO Pietro Labriola apresentará a resposta à proposta de aquisição pelo fundo norte-americano Kkr.
Eni não economiza -2,8% na queda, que anunciou planos A cotação da joint venture Var Energi, da qual controla aproximadamente 70% na bolsa de valores de Oslo com uma avaliação entre 10 e 15 bilhões de dólares. O IPO levará à venda de grande parte das ações.
Os utilitários, eixo entre A2A e Ardian, estão segurando
O setor de serviços públicos se mantém melhor. Italgas perde 1,3%, Hera e Terna -1,4%. A2a -2,6% após o bom julgamento da Equita sobre o novo acordo com a Ardian para renováveis que permitirá a aquisição de 352 megawatts de capacidade eólica e solar, 40 dos quais em Espanha.
ePrice encontra um cavaleiro branco. Entre os títulos menores, voar para o leilão ePrice após um aumento de quase 26% na sequência da manifestação de interesse apresentada pela Negma pela recuperação da empresa.
