Le Sacos comemoram, títulos do governo e matérias-primas são abocanhados, enquanto o dólar deflaciona e o euro sobe: a desaceleração da inflação nos EUA na véspera das decisões do Federal Reserve sobre as taxas de juros abre as portas para os touros nos mercados.
Trocas: encerramento na terça-feira, 13 de dezembro
neste clima Piazza Affari fechou a sessão de hoje abaixo das máximas do dia, mas com uma boa alta, +1,37% a 24.627 pontos base; a euforia é mais evidente a Frankfurt + 2,16% Amsterdam + 1,7% Paris +1,42%. Eles são mais cautelosos Madrid +0,84% e Londres + 0,77%.
wall Street teve um início rápido na esteira dos dados, com os tecnólogos se reunindo e S&P 500 em alta de três meses, mas o entusiasmo inicial agora está dando lugar a uma tendência mais cautelosa (DJ +0,8%). Entre os títulos individuais, a façanha de Moderno +24%, o que está abrindo caminho para a vacina contra o câncer. A empresa disse que sua vacina experimental de mRNA contra melanoma, usada em combinação com imunoterapia da Merck & Co. Keytrud, reduziu o risco de recorrência em 44%.
Assim, as esperanças de um mundo com energia limpa em um futuro próximo são fortalecidas. O Lawrence Livermore National Laboratory, na Califórnia, confirmou os rumores dos últimos dias: pela primeira vez, um grupo de cientistas conseguiu uma fusão nuclear que gera mais energia do que o necessário para acendê-lo.
Dólar desinfla e matéria-prima comemora
No mercado de câmbio desinfla o dólar e l 'euro o retorno continua, movendo-se na área de 1,062 após ter atingido uma alta de seis meses de 1,064.
eles fortalecem matérias-primas, do petróleo aos metais. O petróleo texano valorizou 2,86% para 75,26 dólares o barril; Brent + 3%, 80,3 dólares.
O ponto de ouro ele se fortalece em cerca de 1,8% para 1812,6 dólares a onça e cobre, prata e platina estão em alta.
Os preços dos produtos também estão subindo títulos do governo, com rendimentos cada vez menores. O título de 3,4 anos dos EUA mostra atualmente uma taxa de +3,6%, de mais de XNUMX% ontem.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu estão em queda
As compras também premiam o cartão europeu. O Taxa BTP de XNUMX anos cai para +3,77% (de +3,81% ontem), o de Fricção da mesma duração, diminuiu em um para +1,9% (de +1,93%). propagação estável em 188 pontos base.
Juros primários também caíram pela manhã BTPs de três anos alocados pelo Tesouro para dois bilhões e por sete anos para 3,5 bilhões. Os rendimentos caíram 15 centavos para 3,07% e 23 centavos para 3,61%, respectivamente.
Preços ao consumidor nos EUA sobem 7,1% em novembro
A notícia do dia é o mais lento do que o esperado nos preços ao consumidor nos EUA em novembro, depois que os preços ao produtor decepcionaram nos últimos dias e o mercado de trabalho mostrou grande força.
O mérito da desaceleração do mês passado pertence à queda no custo da gasolina e dos carros usados.
Os preços em novembro, portanto, cresceram 7,1% ao ano e 0,1% ao mês, as expectativas eram de +7,3% e +0,3%. Este é o menor aumento desde o final de 2021. O núcleo da inflação, ajustado para preços mais voláteis de energia e alimentos, subiu 6% e 0,2%. Esses níveis ainda estão longe do objetivo-alvo de 2%, mas limpam o campo dos temores de um Fed mais agressivo do que o esperado.
As expectativas são de fato que Jerome Powell aumentar novamente as taxas em 0,5%, mas houve quem temesse que ele pudesse persistir com 75 pontos-base pela quinta vez consecutiva. Um novo aumento de 25 pontos-base é esperado para fevereiro, para taxas que não ultrapassem a faixa de 4,5-4,75%.
Enquanto isso, o presidente americano Joe Biden ele argumenta que “os preços devem voltar ao normal até o final de 2023”, mas “os salários subiram mais rápido que os preços” e ainda há trabalho a ser feito para colocar de volta a brigada da inflação.
Ainda no assunto dos bancos centrais, amanhã o BoJ também se pronunciará e quinta-feira será a vez do BCE eo BoE.
No que diz respeito ao instituto de Frankfurt, os economistas do Abn Amro acreditam que também o BCE se limitará a um aumento de 50 pontos base. As estimativas são então de mais duas altas de 0,25 em fevereiro e março, para atingir um pico de 2,5%. Aguardam-se também indicações sobre o aperto quantitativo, ou seja, a redução do balanço. O BCE pode começar a cortar os reinvestimentos de títulos com vencimento já em janeiro, para chegar a uma paralisação a partir do final de março.
Piazza Affari em pó com Pirelli e Banco Bpm
A Pirelli lidera os aumentos na Piazza Affari com um aumento de 4,17%, após alguns dias de fraqueza. No setor automotivo destaca-se Ferrari, +0,81%, no dia em que o cavalo empinado revelou o nome de seu novo chefe de equipe, o francês Fred Vasseur, que substituirá Mattia Binotto a partir do próximo dia 9 de janeiro.
Entre os bancos destaca-se Banco Bpm, +4,05%, impulsionado pela notícia de que A Fundação Enasarco adquiriu uma participação de 1,97% aproximadamente por meio de um procedimento de "reverse acelerad bookbuilding" voltado exclusivamente para investidores qualificados e investidores institucionais estrangeiros. O preço pago por ação é de 3,4 euros, num total de 101,5 milhões. A mudança reacende as especulações sobre o futuro do banco em termos de fusões e aquisições. Bem, em geral, o setor.
Acordo SP aprecia 1,57%. De acordo com rumores da imprensa, o grupo iniciou negociações com o Gazprombank para vender sua subsidiária local Intesa Russia. Fora da lista principal, fecha uma sessão efervescente MPs + 6,48%.
Entre as fichas azuis mais tonificadas do dia destacam-se stm + 3,48% Interpump +3,55% e mais Moncler + 3,16%.
Bem Em geral, +1,04%, após melhorar suas próprias estimativas sobre as sinergias decorrentes da aquisição da Cattolica.
Entre os estoques de petróleo estão em luz Tenaris +3,41% e Saipem, +2,43%. Este último celebra a decisão do Tribunal da Relação de Argel, que indeferiu um pedido de indemnização do Tesouro argelino, conduzindo à isenção de penhora de 63,2 milhões de euros.
As descidas modestas dizem respeito sobretudo às utilities, penalizadas pela Decisão antitruste que instaurou sete processos investigativos e decidiu adotar igual número de medidas cautelares contra as principais empresas fornecedoras de energia elétrica e gás natural no mercado livre. eles descem Hera -0,47% Italgas -0,27% Snam -0,33%. Também no final da lista Telecomunicações -0,29% e Gravação -0,02%.
