A Pirelli entrará na bolsa com uma avaliação entre 6,3 e 8,3 bilhões de euros e uma faixa de preço por ação entre um mínimo não vinculativo de 6,3 euros e um máximo obrigatório de 8,30 euros. A informação foi comunicada pela própria Pirelli e pelo acionista controlador Marco Polo International Itália. A oferta de venda incidirá no máximo de 350.000.000 de ações ordinárias, correspondentes a 35% do capital social da Pirelli.
Está ainda prevista uma opção de 'over-lote' a favor dos coordenadores globais conjuntos para tomar emprestado um máximo de 50.000.000 acções, equivalente a aproximadamente 14,3% das acções objecto da oferta de venda e 5% do capital social, para efeitos de uma possível superalocação no contexto da colocação institucional.
A Borsa Italiana – lê-se na nota – divulgou hoje o regime de admissão à cotação no Mercato Telematico Azionario. A oferta de venda será lançada de forma compatível com as condições de mercado e sujeita à aprovação do prospecto pela Consob. Prevê-se que o início da negociação das Ações possa ocorrer 'na primeira quinzena do mês de outubro'.
