O aniversário merece os exorcismos: há 93 anos, a quebra de Wall Street deu lugar ao que continua sendo a mais grave crise do capitalismo. Mas Touro não se importa. A semana financeira começa com um nota de otimismo apesar da perspectiva deaumento descontado nas taxas do BCE. Após o progresso de Wall Street no fim de semana, o sinal de mais prevalece na Ásia (com exceção da China) e também nos futuros das bolsas ocidentais: Eurostoxx +0,7%, Nasdaq +0,2% após o rali Sexta-feira.
A Bolsa de Valores de Tóquio sobe +0,5% em meio a fortes choques na taxa de câmbio. Segundo o Financial Times, o banco central queimou 30 bilhões de dólares na sexta-feira para conter a valorização da moeda norte-americana. As praças de Taiwan +0,4% e Coreia +0,8% foram positivas, assim como a Índia.
Mercado de ações hoje, 24 de outubro: colapso de Hong Kong. Crescimento lento do PIB
musica totalmente diferente China. Após o encerramento do Congresso que consolidou o poder absoluto do Xi Jinping, os dados do PIB: +3,9% no terceiro trimestre, ou +3% nos primeiros nove meses contra +5,5% esperados. Mas as nomeações para o Politburo sugerem que o presidente Xi está mais interessado na estabilidade e controle do estado do que na retomada do crescimento: o futuro primeiro-ministro será Li Quiang. O legalista que liderou a gestão desastrosa da pandemia em Xangai.
O eco dos receios do mercado faz-se sentir sobretudo no 香港 – 5%. O setor de tecnologia ainda cai 7%. O declínio do Csi 300 em Xangai e Shenzhen -1,7% foi menos pesado.
A Cruz dólar-yuan subiu 0,3% para 7,25, valor que não se via desde 2008.
BCE em ação. Contenha o aumento das taxas de juros nos EUA
Um começo se aproxima sob a bandeira de uma (pequena) injeção de otimismo na Europa e nos EUA. Pode ser considerada uma abertura de crédito para o novo governo na Itália ou para a chegada em Downing Street de Para Rishi Sun que, após a demissão de Boris Johnson, está destinado a tornar-se o novo primeiro-ministro do Reino Unido (euro a 0,868 face à libra, a 0,985 face ao dólar). Mas os insiders preferem outra faixa: a sensação, ou seja, que finalmente o fim do aperto do banco central está se aproximando. Pelo amor de Deus, o BCE está prestes a aumentar 75 pontos, que podem ser seguidos por outros 50 pontos em dezembro. Mas, pela primeira vez, a policia Federal sugere que em 2023 haverá um ponto de inflexão. Mary Daly, a pomba do Fed de San Francisco, mencionou isso, Nick Timiraos, o comentarista mais próximo de Powell, apoiou-o no Wall Street Journal: já em dezembro, ele escreve, o aumento poderia ser de 50 pontos (e não 75).
O efeito no mercado de títulos foi imediato. O Nota do Tesouro a dez anos é negociado a 4,15%, de 4,25% na sexta-feira. Eu também caí significativamente taxas reais, para 1,63% de 1,80%. expectativas sobreinflação Estou em 2,50%.
óleo WTI caiu 0,5%, para 84,5 dólares o barril. As preocupações com a redução da demanda global e os temores de escassez de oferta se alternam sem ordem.
Gás europeu nas mãos dos ministros
gás europeu Sexta-feira -10% a 113 euros. Fechou a oitava semana negativa com -19%. O acordo da UE para conter o preço do gás e da eletricidade causou outra queda acentuada no preço. A bola está agora nas mãos dos ministros de energia dos respectivos países, que precisam apresentar com urgência as decisões concretas. O otimismo parece prevalecer, graças também a confirmação do papel de Roberto Cingolani, o ex-ministro se alistou como consultor do governo Meloni. A descida de 123 euros confirmada no final da semana abre caminho a prolongamentos da descida do gás europeu para cerca de 73 euros.
Bancos centrais, índices PMI e PIB dos EUA
Não estará apenas lá reunião do BCE na semana. Além do cume de Bank of Canada eles vão se reunir lá Banco Central do Brasil e o da Rússia, o que deixará as taxas inalteradas, assim como o Banco do Japão que se reunirá na sexta-feira.
Na frente da economia real, o foco está hoje Índices PMI de manufatura e serviços da Zona Euro. Amanhã na Alemanha haverá a publicação do índice Ifo, com previsão de queda, enquanto nos Estados Unidos teremos a confiança do consumidor também com expectativa de piora.
Também nos EUA na quinta-feira teremos a leitura preliminar do PIB do terceiro trimestre, que deve começar em alta após a "recessão técnica" dos dois primeiros trimestres.
Do Unicredit à Apple: hora das contas. Elon Musk no Twitter
As novidades da empresa são muito ricas, tanto na Europa quanto nos EUA. Na Itália começamos esta manhã com o Unicrédito trimestralmente continuar com o grupo Eni, Mediobanca e além.
Acompanhar na Europa as contas de Philips.
Nos EUA eles são encenados nas contas dos grandes nomes da lista: Apple, Amazon, Microsoft. Mas há dois outros compromissos a seguir: oMobileye IPO, a joia da direção autônoma controlada pela Intel. Acima de tudo, espera-se a entrada de Elon Musk no Twitter, que acontecerá antes de 28 de outubro para evitar o machado do juiz de Delaware no magnata da Tesla.
Na Piazza Affari: Generali segue rumo ao Guggenheim
- Geral supostamente lançou uma análise completa da empresa de gestão, Guggenheim, informa a Reuters. A companhia de seguros italiana poderia apresentar umoferta de cerca de 4 bilhões de dólares, igual a 2% dos ativos sob gestão: o setor gira em torno de 1,3 vezes os ativos.
- CNH Industrial Goldman Sachs corta rating para neutro.
- Banco BPM. O Barclays reduz o preço-alvo para 3,70 euros.
- Unicredit. O Barclays sobe o preço-alvo para 12,5 euros.
- Monte dei Paschi. Está agendada hoje uma primeira reunião entre os sindicatos e o CEO Luigi Lovaglio depois de terem sido recebidos 4.125 pedidos de reforma antecipada de bancários, ultrapassando assim as 3.500 saídas orçamentadas no plano e que se pretende financiar com 800 milhões dos 2.5 bilhões a serem levantados com o aumento de capital.
- B para Banco. Malacalza Investimenti, ex-acionista majoritário da Carige, pediu a condenação do banco da Ligúria, agora controlado pelo Bper Banca, a pagar cerca de 539 milhões de euros como indenização pelos danos sofridos em consequência da resolução de aumento de capital no assembleia geral extraordinária do banco em 20 de setembro de 2019. Carige e Bper consideram o pedido absolutamente improcedente.
