“Como explicar o que aconteceu? Mistério". Até o Wall Street Journal se esforça para explicar a mudança de rumo das Bolsas de Valores que, após uma abertura emocionante, inverteram a marcha atingindo fechamentos recordes. No entanto, os dados muito negativos sobre oinflação americana justificar o próximo aumento robusto da taxa, 75 pontos pelo menos. “A realidade é que no curto prazo esse mercado não tinha mais o que dar para baixo - comenta Joseph Sersale de Antília. Graças às marteladas do Fed, a notícia estava nos preços, e o mercado estava extremamente curto e pessimista. Uma vez esgotados os fluxos de algo-traders, começaram os acobertamentos”. Em suma, mais cedo ou mais tarde a inflação começará a desacelerar como resultado de intervenções nas taxas de juros e alguém começou a olhar para frente. Só hoje, porém, com a trimestralmente de grandes bancos, você entenderá se a música já mudou.
Piazza Affari também se recupera, a economia desacelera
A Europa seguiu o roteiro dos EUA como de costume: os mercados, que iniciaram uma nova sessão pessimista na sequência de dados macro decepcionantes, mudaram de ritmo após a notícia da recuperação americana.
Piazza Affari +1,56% foi o melhor da Europa graças ao bom desempenho dos setores industrial e financeiro. Aumentos de mais de 1% também para Frankfurt, Paris e Madrid.
Em cinza escuro as previsões. O Banco da Itália revisou abaixo as estimativas para a economia que agora, no cenário de referência, vê crescimento do PIB de 3,3% neste ano, 0,3 em 2023 e 1,4 em 2024.
Em setembro, a inflação alemã atingiu o maior nível em 70 anos, registrando alta de 1,9% em relação ao mês anterior e de 10% na comparação anual.
Em Londres, o governo recua
O Reino Unido faz sua própria história. Hoje vai fechar o ciclo de compras extraordinárias do Banco da Inglaterra de títulos do Tesouro detidos por fundos de pensões. Mas a recuperação da libra está ligada à notícia de que a primeira-ministra Liz Truss está prestes a mudar o minifinanciamento baseado em dívida que lançou o sistema em crise.
Euro recupera, Btp rende 4,72%
Mudança de curso também para oeuro, recuperando para 0,9776 em dólar após um início desastroso, e a libra em forte recuperação.
Ele cai na final, embora um pouco, também propagação para 243 pontos base (-1,35%), assim como os rendimentos: +4,72% para a ação italiana e +2,29% para a ação alemã.
Os futuros do Eurostoxx +1,7% antecipam um lançamento de foguete para as listas europeias na sequência do encerramento recorde das bolsas dos EUA, saindo da melhor sessão desde novembro de 2020 de Dow Jones +2,83% dos -2% iniciais. Também em plena recuperaçãoS&P 500 +2,6 e o Nasdaq Composite + 2%.
O futuro do S&P500 subiu 0,5% esta manhã.
JP Morgan alonga o ritmo antes das contas
A melhor ação do Dow Jones, com valorização de 5,5%, foi a do JP Morgan, que hoje por volta das 12h (horário italiano) apresenta os dados do terceiro trimestre. Dois outros grandes nomes das finanças de Wall Street divulgam o relatório trimestral, Morgan Stanley e Citigroup. A subida das taxas de juro deverá ter favorecido os bancos que, aliás, poderão ter aumentado significativamente as suas provisões prudenciais.
Os preços ao consumidor nos Estados Unidos continuam subindo: contra uma leve queda para 8,2% no índice geral, há uma alta do núcleo para 6,6%. Como resultado, as taxas podem subir para 4,75/5% na primavera.
Il Notas do Tesouro de dez anos negocia esta manhã em 3,93%, de 3,91% no fechamento, após um pico de 4,04%.
O Nikkei corre, mas a queda do iene continua.
Fim de semana eufórico também na Ásia
Il Nikkei Tóquio está em alta de 3,5%, a semana termina com queda de 0,5%, mas em dólares, devido à forte desvalorização do iene, o desempenho semanal é mais pesado, -2%.
saltar oHang Seng de Hong Kong +3,3%, -4,5% por semana. CSI 300 das listas de preços de Xangai e Shenzen +2%, +0,5% por semana. Kospi de Seul +2,5%, -1% por semana. Bolsa de Valores de Taipei + 2,6%.
Tsmc voa, perdoado por proibições de chips nos EUA
Empresa de fabricação de semicondutores de Taiwan, sobe 5%. A gigante da montagem de eletrônicos de consumo, um dos principais fornecedores da Apple, divulgou seus números trimestrais. O lucro líquido expresso em dólares taiwaneses quase dobrou ano a ano para 281 bilhões, melhor do que as expectativas dos analistas, que apreciaram particularmente a isenção dos EUA (por um ano) de restrições aos chips a serem usados nas fábricas chinesas.
Na véspera de Congresso do Partido China confirma que a inflação está sob controle. Em setembro, preços ao consumidor subiram 2,8%, ante 2,5% em agosto, em linha com as expectativas dos analistas
Gás em 153, sétima semana abaixo
Óleo WTI a 89 dólares o barril, Brent a 94,20. Na sessão de ontem subiu 2%. O orçamento semanal provisório apresenta uma perda de -3,4%. Enquanto isso, a Arábia Saudita e os Estados Unidos continuam em conflito sobre a decisão da OPEP + na semana passada de reduzir sua meta de produção de petróleo em 2 milhões de bpd.
Il gás União Europeia perdeu ontem -4% fechando em 153 euros por mWh. Estamos caminhando para a sétima semana de queda consecutiva esperando para entender o que a UE fará para limitar o aumento dos preços.
Na Piazza Affari: Mps assustadores, Stm corre esperando pela Apple
Stellaris. Berenberg reduz o preço-alvo.
stm. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, um dos principais fornecedores da Apple, divulgou dados trimestrais. O lucro líquido expresso em dólares taiwaneses quase dobrou em relação ao ano anterior, para US$ 281 bilhões, melhor do que as expectativas dos analistas.
Anima Segurando anunciou ontem à noite que participará doaumento de capital da Monte Paschi com um investimento máximo de 25 milhões de euros.
Monte Pascoa fechou em baixa de mais de 33% depois de o banco ter anunciado na madrugada os termos do aumento de capital de 2,5 mil milhões de euros, que obteve garantias totais e terá início a 17 de outubro. A francesa Axa comprometeu-se a contribuir com até 200 milhões de euros para o aumento de capital.
Fiera Milano assinou acordos não vinculativos com os acionistas privados da Fiere di Parma para uma parceria destinada a criar uma plataforma de exposição europeia comum no setor agroalimentar.
