O boom de banco geral (+19,12%) coloca o turbo em Piazza Affari que fecha entre as melhores da Europa com alta de 1,45% para 20.648 pontos base. A especulação sobre o título foi desencadeada pelos rumores da Bloomberg sobre o início das negociações entre Geral (+ 1,26%) e Mediobanca (+5,89%) pela venda da subsidiária. No entanto, as outras bolsas europeias também registaram um bom desempenho, especialmente as da zona euro, apesar de a inflação continuar a morder fortemente o bloco (+10% em setembro). Talvez os investidores já tenham precificado um BCE hawkish ou talvez tenham decidido ajustar suas carteiras no final do mês. Por exemplo Milano ontem atingiu o menor nível desde novembro de 2020, acumulando perdas acumuladas no ano de cerca de 26%.
O resto do continente vê Paris +1,5% na liderança, seguido por Frankfurt + 1,14% Amsterdam + 1,12% Madrid +0,91%. Fora da área da moeda única ela é mais cautelosa Londres + 0,15%.
Entre os títulos em evidência: os alemães descem Adidas (-4,14%) e Puma (-5,58%) na sequência do splash de Nike (-11%, pior ação do S&P500 em Nova York), que alertou que as margens brutas continuarão pressionadas ao longo do ano devido aos descontos crescentes e ao dólar.
O clima é incerto wall Street, já que a inflação também parece mais resiliente do que o esperado no exterior.
Da frente de guerra, os tons sobem após oanexação pós-referendo de quatro regiões do nordeste da Ucrânia para a Rússia.
Spreads estáveis
A tensão nos títulos do governo do bloco diminuiu um pouco e o propagação permanece estável. Esta noite a Moody's publicará a atualização do rating da Itália e as previsões são de confirmação em Baa3 com perspectiva negativa.
Il diferencial entre BTPs e Bunds de 10 anos no mesmo prazo, cai para 242 pontos base, com taxas de +4,53% e +2,1%, respectivamente.
No mercado de câmbio, oeuro negocia modestamente contra dólar, cerca de 0,978 centavos. Entre commodities, movimento é fraco óleo, como o Brent, -0,36%, 88,17 dólares o barril.
Inflação em 10% na Zona Euro, um novo máximo histórico
O inflação na Zona do Euro está testando um novo recorde histórico: +10% ao ano em setembro, superando as expectativas dos economistas que pararam em 9,7%. O crescimento ainda é impulsionado pelos preços voláteis de energia e alimentos, mas está se espalhando por todas as categorias. Excluindo os preços de alimentos e combustíveis, a inflação saltou para 6,1% de 5,5% em agosto, enquanto uma medida ainda mais estreita, que exclui álcool e tabaco, subiu para 4,8% de 4,3%. Estes são mais do que o dobro da meta do BCE de cerca de 2%.
As Bolsas de Valores talvez tenham tirado alguns indícios de esperança do Brasil onde os preços ao consumidor desaceleraram em setembro: +5,6% ao ano, contra +5,9% em agosto, segundo dados provisórios divulgados pelo Insee, segundo os quais a queda se deve à “desaceleração” da alta dos preços de energia e serviços .
In Itália por outro lado, de acordo com dados provisórios do Istat, a inflação está acima do esperado em 8,9% em uma base anual. Acima de tudo, trata-se de “bens alimentares (processados e não processados) seguidos de serviços recreativos, culturais e de cuidados pessoais, num contexto de crescentes tensões inflacionárias que afetam quase todos os setores de produtos”. O assim chamado carrinho de compras registrou crescimento de dois dígitos, 11,1% de 9,6%, nunca tão alto desde julho de 1983. Em agosto, o desemprego caiu de 0,1% para 7,8%, enquanto a taxa de emprego ficou em 60%.
Piazza Affari empoeirada com ações financeiras
As ações financeiras são as melhores da lista milanesa. No meio da tarde, houve um aumento repentino nos estoques Mediobanca (+ 5,88%) e banco geral, parou na volatilidade após os rumores divulgados pela agência Bloomberg sobre uma possível movimentação da Generali na gestão de ativos. Em particular, o Leão estaria interessado em comprar os ativos de gestão de ativos do grande americano Guggenheim e, entre as hipóteses de financiamento da operação, estaria também a venda do Banca Generali ao Mediobanca. Piazzetta Cuccia já tinha olhado concretamente para a gestora de ativos mas a operação encontrou a oposição de alguns sócios do Leone sobre os termos do negócio.
No setor eles registram uma sessão em dinheiro Banca Mediolanum + 4,22% NEXI + 3,47% Finecobank + 3,71% Azimut +3,27%. Bem, os grandes bancos: Intesa + 2,89% Unicredit +2,63, enquanto não houver resgate para Banco Monte Paschi, -7,37%.
As energias não estão em uma ordem específica, com a UE não conseguindo chegar a um acordo sobre o teto do preço do gás, mas convergindo em um imposto extraordinário sobre lucros extras empresas de gás, petróleo, carvão e refinarias.
estou de verde Saipem +5,11% e Prysmian +4,63%, em vermelho Snam -1,17% Terna -0,32% ed. Enel -0,56%. Este último recebeu luz verde de Moscou a venda da participação na Enel Rússia à Lukoil e ao fundo de investimento Gazprombank-Fresia.
Telecomunicações valoriza 4,22%, após o crash da véspera, com o mercado à espera que a oferta da Cdp se concretize para a rede do grupo.
Tímido Stallentis +0,48% e Ferrari +0,87%, após o peso da estreia da Porsche.
