Depois de tantas emoções, a Bolsa de Valores de Tóquio, inalterada, permite-se uma pausa, útil para absorver o golpe de KO causado pelo retorno do PIB à recessão. O índice Nikkei é sustentado pela queda do iene, 117,31 ante o dólar, após o Banco Central, com ampla maioria (8 a 1) ter confirmado os estímulos monetários lançados no mês passado. Enquanto isso, a intenção do primeiro-ministro Shinzo Abe de promover eleições neste ano é confirmada. As outras listas de preços asiáticas são fracas. Hong Kong
Wall Street volta a bater novos recordes, aguardando a publicação desta noite da ata da reunião do FOMC de 29 de outubro, ansiosamente aguardada para melhor entender os ânimos otimistas que surgiram no comunicado final. Enquanto isso, o índice Dow Jones avançou 0,23% para 17687,82 graças às ações do setor de saúde. O S&P 500 em 0,55% para 2.051 pontos e o Nasdaq, apoiado nas novas altas da Apple (+1,3%) avançou 0,67%.
OS MERCADOS ACREDITAM NO QE DE DRAGHI
A Bolsa de Frankfurt sobe (+1,5%), após o surpreendente salto na confiança dos investidores na Alemanha. O Madrid também se destacou (+1,2%). Paris +0,7%, Londres +0,6%. O índice Zew, que mede as expectativas de analistas e investidores na Alemanha, subiu para 11,5 em novembro, de -3,6 em outubro: o consenso esperava 0,5%. É a primeira vez que o Zew sobe nos últimos 11 meses.
Uma pesquisa realizada pelo BofA-Merrill Lynch mostrou que sete em cada dez gestores de fundos esperam uma flexibilização quantitativa do BCE no primeiro trimestre do ano que vem.
Na Europa, as melhores ações são as chamadas “cíclicas”, ou seja, as ações das empresas mais sensíveis a mudanças no ciclo econômico: empresas químicas (Stoxx no setor +1,5%), construção (+1,1%) e o setor automotivo setor (+1,5%). O euro se valoriza em relação ao dólar para 1,254, de 1,245 no fechamento de ontem.
Em Milão, o índice FtseMib subiu 0,7%. Situação estável no mercado de títulos do governo com o rendimento do BTP de 10 anos ligeiramente subindo para 2,32% (de 2,30%), spread em 152.
PETRÓLEO NO MÍNIMO: -31% A PARTIR DE JUNHO. MAS SAL SAIPEM
Após uma recuperação tímida ontem, os preços do petróleo voltaram a apresentar trajetória descendente. No encerramento da Bolsa, o Brent foi negociado a 78,6 dólares o barril, com queda de 0,8%, e o Wti a 74,8 dólares (-1,1%). Esta manhã, os preços ainda estão em baixa: o petróleo norte-americano está em 74,26, ou 31% a menos que em junho.
Durante a noite, a tentativa de conseguir que o Senado americano aprovasse o oleoduto Keystone XL entre o Canadá e o Golfo do México fracassou por um fio de cabelo (59 votos a favor contra os 60 necessários). Obama, no entanto, estava pronto para levantar o veto.
Na Itália, a Eni subiu 0,6%. Jp Morgan que reduziu o preço-alvo de 17,4 euros para 15,9 euros, refletindo um corte nas estimativas de lucro por ação 2014-2016 de 7%, 34% e 30%, respectivamente. O CEO, Claudio Descalzi, assinou hoje um acordo que regula as atividades de exploração e produção do bloco onshore Nebit Dag, localizado no oeste do Turcomenistão, fortalecendo sua presença no país. Saipem +1,2% ainda na onda do maxi acordo entre Halliburton e Baker Hughes.
Destaques em energia Falck Renewables (+3,4%) após a notícia de que a norte-americana SunEdison comprou a First Wind Holdings por 2,4 bilhões de dólares, completando uma expansão no segmento eólico em que não estava presente.
BEM CIMENTO E CARRO. BUZZI SUPERSTARS. FCA AINDA ACIMA
Os dados da confiança alemã trouxeram novos ares aos setores mais cíclicos, deprimidos pelo efeito da recessão. Assim o concreto despertou. A melhor blue chip da lista italiana foi a Buzzi (+6,1%), ativa nos mercados alemão e oriental: Exane BnpParibas aumentou o preço-alvo para 16 euros (+3%). Italcementi +8,9%.
O clima no mercado automotivo também está melhorando, após o progresso promissor dos registros na Europa. Fiat Chrysler +1,7% depois de ter registado um aumento de vendas de +8,4% em outubro (face aos +6,2% da média europeia). A participação do grupo passou de 5,8% para 6%. A Pirelli também está progredindo (+1,1%).
A Finmeccanica caiu 0,6% para 7,44 euros, apesar da confirmação da oferta da Hitachi por Ansaldo Breda e Ansaldo Sts +1,13%.
TELECOM, O JOGO BRASILEIRO AQUECE
A Telecom Italia perdeu 0,9%. O CEO Marco Patuano confirmou que a reunião do BoD na sexta-feira, 21 de novembro, abordará a questão do Brasil. O conselho poderia mandatar os gerentes para investigar todas as opções estratégicas, incluindo a integração entre a subsidiária brasileira Tim Brasil e o Grupo Oi. O grupo nega que esteja estudando um aumento de capital.
LUXO EM RECUPERAÇÃO. PICTET JUNTA-SE A YOOX
Yoox também subiu acentuadamente (+4,1%): o fundador e diretor-geral, Federico Marchetti (na foto), aumentou sua participação para 7,8% de 5,3% do capital. Das comunicações à Consob sobre as participações relevantes resulta que os fundos Pictet adquiriram 2,087% do capital social da Yoox. A operação remonta a 14 de novembro do ano passado. A ação voltou de três semanas positivas consecutivas (a última rendeu um ganho de 5%), mas o desempenho acumulado no ano ainda está no vermelho escuro: -49%. Ontem de manhã, o Banca IMI interveio na ação, confirmando o julgamento de compra com um preço-alvo de 26,30 euros (potencial de alta +58%).
Cenário positivo também no restante setor de luxo, com Moncler e Tod's subindo 2,3% e 3,7%, respectivamente. Ferragamo +0,5%. Aumento coletivo para publicação: Mondadori+16%, Rcs+7%, l'Espresso +8%.
UBI NÃO EXCLUI AQUISIÇÕES, MPS PROCURA PARCEIROS
Dia de recuperação para a maioria das ações dos bancos. Os Bigs sobem (Unicredit +1,4% e Intesa +0,6%) juntamente com os Popolari: Banco Popolare sobe 1,3%, Banca Pop.Emilia +1,8%, Pop.Milano +2,6%. Ubi Banca marca o ritmo, -0,09%. O CEO Victor Massiah deixa a porta aberta para possíveis aquisições pelo banco Lombard. “Quando uma oportunidade se apresentar – disse ontem à noite – veremos de tempos em tempos se haverá condições a serem exploradas para criar valor para nossos acionistas, certamente não para os de outros. Potencialmente estamos interessados em tudo, mas por enquanto é apenas um discurso conceitual”.
A quebra da Monte Paschi (-1,01%) foi mais significativa, penalizada pelas palavras do presidente, Alessandro Profumo: de momento, disse, não há accionistas à vista para uma eventual agregação.
