I Os mercados de ações europeus fecham fracos hoje, devido à realização de lucros e a dados macroeconómicos decepcionantes. Ao contrário Wall Street se move em sintonia a meio da sessão, depois da cautela dos dias anteriores.
Il principal bolsa milanesa cai 0,67% por ocasião da longa ponte de Sant'Ambrogio (no entanto, a bolsa permaneceu aberta e permanecerá aberta amanhã), pressionada pelas vendas nos bancos e nos estoques de petróleo, mas economizou 30 mil pontos base.
Vermelho está em um Madrid -1,13%, enquanto é pálido em Frankfurt -0,11% e Paris -0,1%. Londres e Amsterdam no final, eles são planos.
No exterior dirige o Nasdaq (+1,18%), com megatechs no dinheiro. Alfabeto (Google) ganha cerca de 5%, na sequência do lançamento do modelo mais avançado de inteligência artificial denominado Gemini. Também Apple sobe 1%, recuperando um nível de capitalização de 3000 mil milhões de dólares.
Foco nos bancos centrais, as surpresas "hawkish" do BoJ
O foco dos mercados continua nos bancos centrais e a crença de que a era do aperto acabou está na origem da recente recuperação. Os dados macroeconómicos vistos até agora parecem confirmar a aposta dos mercados, ainda que amanhã haja mais uma prova com o importante relatório sobre as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA (a expectativa é de um aumento de 180 mil após 150 mil em Outubro). Entretanto, hoje nos EUA, os pedidos semanais de subsídios de desemprego foram superiores ao previsto.
Para esfriar um pouco a euforia geral, porém, esta quinta-feira foi o banco central do Japão, o único, entre os mais importantes, que continuou a manter uma política ultra-acomodativa nesta época de aumentos de taxas e que parece ter subitamente mudado de ideias.
Hoje o governador do BoJ, Kazuo Ueda, surpreendentemente disse que o banco central japonês está perto de um mudança de estratégia. Haveria várias opções em cima da mesa, nas quais se concentrar as taxas de juro, uma vez que os custos de financiamento de curto prazo tenham saído do território negativo em que ainda se encontram (-0,10%).
Estas palavras fizeram isso subir o iene e os rendimentos dos títulos do governo do país do sol nascente. No mercado cambial o dólar cede aproximadamente 2,2% em relação à moeda japonesa, que é negociada na área 144,04.
O dólar enfraquece ligeiramente mesmo contra o euro, mas o câmbio está pouco movimentado na área de 1,078.
As notícias macroeconómicas na Europa confirmam um enfraquecimento geral da situação: o produção industrial italiana mostra uma queda de 0,2% em outubro (-1,1% ao ano, melhor que -2% em setembro). Lá Alemanha decepciona (-0,4%, contra +0,2% esperado); O PIB na área da moeda única caiu 0,1% no terceiro trimestre.
Olhando para matérias-primas A recuperação do petróleo está se estabilizando depois de mais uma queda ontem.
Bancos fracos da Piazza Affari, mas Fineco e Mediobanca estão contrariando a tendência
Il setor bancário está hoje entre pior que o Ftse Mib, embora entre as dez melhores blue chips do dia existam algumas ações financeiras, como Finecobank + 1,55% Mediobanca + 0,78% Azimut + 0,4% Geral 0,21%.
As ações das empresas estão sofrendo istituti di credit, que ganharam muito no ano passado. As conquistas afundam Banco Bpm -3,94% Monte Pascoa -2,65% Bper -2,73% Unicredit -2,09%.
A camisola preta do dia vai para Saipem -4,14%, cujas vendas vêm aumentando há algumas sessões devido à evolução dos preços do petróleo bruto.
Dentro e fora da lista principal sessão foi volátil para alguns títulos de luxo, penalizado pelos julgamentos de algumas corretoras.
Moncler valoriza e sobe 0,85%.
Ferragamo limita as perdas a 0,08%, apesar do rebaixamento do Deutsche Bank de 'Hold' para 'Vender', com o preço-alvo reduzido de 11 euros para 12 euros. Também Tod's resiste (+0,06%) aos golpes de uma redução do preço-alvo que, para a DB, passa de 34 euros para 36.
Quanto mais efervescente for cucinelli, +1,58% que em breve ingressará no clube exclusivo das 40 maiores ações capitalizadas.
Spread estável e taxas ainda em leve queda
Um pequeno passo de cada vez eu Taxas de obrigações governamentais da zona euro caem, num contexto em que se espera que o BCE reduza o custo do dinheiro no próximo ano.
Lo propagação entre o BTP a 175 anos e o Bund é de 3,94 pontos base, as taxas caem para 2,19% e XNUMX%, respectivamente.
O fato de que Germania está próximo do exercício provisório (pelo menos durante algumas semanas), uma vez que não poderá aprovar o orçamento federal para 2024 até ao final do ano, como noticiam alguns meios de comunicação alemães. Na origem da inclinação está o decisão do tribunal constitucional Alemão que declarou no mês passado ilegítimo uma transferência de créditos entre dois fundos extra-orçamentais, de modo que os líderes da coligação governamental tentam tapar um buraco de 17 mil milhões de euros.
