As ações globais começaram a semana com uma base um pouco mais firme, antes da tão esperada divulgação dos lucros de Nvidia quarta-feira, enquanto o esperado discurso do governador Banco do Japão, Kazuo Ueda, deixou os mercados perplexos quanto às perspectivas das taxas de juro do país e, portanto, à possibilidade de recuperação do iene. Os mercados de ações europeus estão abrindo em alta, com especial atenção para Enel e Leonardo
Banco do Japão não esclarece quando aumentará as taxas
O chefe do Boj o banco central disse esta manhã continuará a aumentar as taxas é de interesse se o desempenho da economia e dos preços estará em linha com as suas previsões, mas não mencionou o tempi. Ele yen caiu cerca de 7% desde o mês passado em relação ao dólar e na semana passada caiu para o nível mais baixo desde julho, acima do nível de 156 por dólar. Caiu 0,3% esta manhã, para 154,72 por dólar, reduzindo algumas das perdas sofridas durante o discurso de Ueda.
Il Nikkei O japonês caiu 0,76%. Eles saíram pedidos de máquinas do setor privado no Japão em setembro de 2024, registando -2,9% após -3% em agosto, pressionado pela diminuição das encomendas externas (-10,3%), enquanto as encomendas governamentais aumentam (+13,6%).
O índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico MSCI fora do Japão subiu 0,7%, apoiado pelas ações chinesas: o índice blue-chip CSI300 ganhou 1,22%, enquanto o índice composto em Xangai saltou 1,34%. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,5%.
Wall Street fecha em baixa na sexta-feira, Nasdaq aguarda Nvidia
O evento de destaque para os investidores nesta semana serão os resultados do terceiro trimestre Nvidia, agendado para quarta-feira: Os analistas esperam que a empresa líder de chips de IA veja um salto na receita. As ações da Nvidia subiram quase 200% este ano; a sua participação considerável no índice S&P 500 é parcialmente responsável por o índice ter atingido máximos históricos este ano. Mas a sua extraordinária evolução plurianual também elevou a fasquia para um desempenho superior dos lucros, e qualquer passo em falso poderá alimentar receios de que as esperanças do mercado em matéria de IA tenham ultrapassado a realidade.
segunda-feira eu Rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permaneceram perto dos máximos de vários meses, apoiados por previsões de cortes de taxas menos agressivos por parte do Reserva Federal no futuro. O rendimento de referência a 10 anos situou-se em 4,4315%, enquanto o rendimento de referência a dois anos situou-se em 4,2990%.
Os futuros veem uma chance de 60% de que o Fed alivie em um quarto de ponto em dezembro e espera apenas 77 pontos base de cortes até o final de 2025, em comparação com mais de 100 há algumas semanas.
Isso ocorreu na sequência dos comentários do presidente Jerome Powell semana passada, que indicava que os custos dos empréstimos poderiam permanecer elevados durante um período mais longo, e com base na opinião de que o alardeado políticas do presidente eleito dos EUA, Donald Trunfo sobre tarifas, redução da imigração e cortes de impostos financiados pela dívida eles vão alimentar a inflação, limitando a margem para uma maior flexibilização das políticas. Pelo menos esta semana eles deveriam intervir sete funcionários do Fed e os traders acreditam que serão cautelosos em relação a cortes agressivos.
A mudança nas perspectivas para as taxas de juro e a inflação nos Estados Unidos, por sua vez, empurrou o dólar, que atingiu novos máximos juntamente com os rendimentos do Tesouro dos EUA.
Face a um cabaz de moedas, o dólar fechou perto do máximo anual de 106,66.
Um grupo de representantes do banco central europeu também irá intervir esta semana e poderá parecer mais pacífico, dados os recentes dados económicos fracos e o risco de que as tarifas propostas por Trump possam prejudicar o comércio da UE.
Sexta-f fechou em queda de 0,70%. Dow Jones; na mesma linha, o S&P-500 perdeu 1,32%. Pesado o Nasdaq 100 (-2,40%); com direção semelhante, o S&P 100 ficou deprimido (-1,53%).
No fim de semana o Bitcoin registrou sua maior queda em dois dias desde as eleições nos EUA, perdendo quase 3% entre sábado e domingo. Mas então, esta manhã, ele recuperou parte do declínio, movendo-se acima do nível de US$ 90.100. Entre as incertezas estão o momento das promessas de criptomoeda de Trump e sua viabilidade.
Petróleo e ouro sobem após escalada de confrontos entre Rússia e Ucrânia
No que respeita aos matérias-primas, os preços de óleo fortalecido na segunda-feira após a intensificação dos confrontos entre Rússia e Ucrânia durante o fim de semana, embora as preocupações com a procura de combustível na China, o segundo maior consumidor do mundo, e as previsões de um excedente global de petróleo ainda pesem sobre o mercado. Domingo aí Rússia lançou o seu maior ataque aéreo contra a Ucrânia em quase três meses, causando graves danos ao sistema energético da Ucrânia. A administração do presidente Joe Biden, numa reversão significativa da política de Washington no conflito Ucrânia-Rússia, permitiu que a Ucrânia usasse armas fabricadas nos EUA para atacar profundamente a Rússia, disseram no domingo duas autoridades dos EUA e uma mulher. Os futuros do petróleo Brent subiram 0,4%, para US$ 71,33 o barril às 6.00h, horário europeu, enquanto os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate estavam em US$ 67,20 o barril, um aumento de 0,3%.
O ouro à vista saltou 1,24%, para US$ 2.593,02 a onça, recuperando-se do forte declínio da semana passada.
Os mercados de ações europeus abrem positivamente. Olhos para Enel
Os mercados bolsistas europeus começam com uma nota positiva, com base no que sugerem os futuros do índice EuroStoxx 50, subindo 0,2%. O FTSEMIB de Milão fechou a semana com alta de 1%.
Dividendos. Hoje, várias ações listadas na Piazza Affari estão divulgando o saldo provisório/de dividendos, incluindo Banca Mediolanum, Banco BPM, ENI, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Poste Italiane, Recordati, Tenaris, Terna, UniCredit.
Bancos. No seu relatório mensal de novembro de 2024, publicado no sábado, a Associação Bancária Italiana destacou que as taxas de juro do mercado têm diminuído desde outubro de 2023. Esta tendência, explica a ABI, manteve-se nas últimas semanas, acompanhando as reduções das taxas do BCE e antecipando também novas decisões do banco central.
Banco Monte Paschi . o Sola24Minério escreveu no sábado que Delfin poderia vender sua participação no Unicredit, igual a 2,7%, para talvez desviar recursos para Monte Paschi.
Enel. Depois de atingir os objetivos para 2024 – desinvestimentos, reorientação para negócios core e investimentos com maior rentabilidade, redução da dívida – a Enel apresenta o Plano Estratégico do Grupo 2025-2027 com o objetivo de “abrir um novo capítulo de crescimento sustentável”. Os investimentos deverão aumentar para 43 mil milhões de euros, as margens crescerão e a política de dividendos será revista em alta. O plano 2027 da Enel baseia-se em três pilares estratégicos. A primeira é “rentabilidade, flexibilidade e resiliência”, para criar valor através de uma alocação seletiva de capital que otimize o perfil de risco/retorno, mantendo ao mesmo tempo uma abordagem flexível.
Leonardo. A agência Fitch Ratings melhorou a perspectiva do rating da Leonardo de “estável” para “positiva”, ao mesmo tempo em que afirmou o IDR (Issuer Default Rating) de Longo Prazo em ‘BBB-’. A melhoria das perspectivas reflecte a melhoria esperada nas métricas de rentabilidade da Leonardo e o facto de o grupo continuar a beneficiar da sua exposição à tendência positiva da procura no sector da defesa, onde são geradas mais de 70% das receitas.
Unicredit e o Commerzbank tiveram nos últimos dias uma reunião centrada no relatório trimestral da instituição alemã, naquele que é o segundo encontro entre as duas instituições desde que o banco italiano revelou, em setembro, que adquiriu uma participação significativa no banco alemão. Isto foi afirmado por uma fonte familiarizada com a situação.
