Após o segunda-feira estrondosa dos bancos italianos (+2% do índice do setor, o mais elevado desde 2016) a atenção dos mercados volta-se novamente para os EUA. Hoje (às 14h, horário italiano), os dados altamente esperados sobre'inflação que, segundo as previsões, deverá confirmar a queda (-0,3%), mas não no núcleo do índice, o mais seguido pelo Fed. E os especialistas estão divididos. Todos ou quase todos concordam com a decisão do banco central de não agir em Dezembro, mas é claro fenda entre pombas e falcões sobre o futuro: o UBS espera quatro cortes em 2024, a partir de março. O Morgan Stanley transfere o início do fim da crise para junho. Pelo contrário, a Goldman Sachs acredita que a Fed não avançará até 2024. Por trás deste debate emerge o medo de não participar na festa de fim de ano. Apesar do alarme sobre as finanças públicas lançado pela Moody's (mas contestado por Janet Yellen), há um muita vontade de comprar: o Wall Street Journal sinaliza que estes são dias muito quentes para compras de opções de compra no S&P500: de volta a níveis não vistos desde fevereiro.
Bancos italianos +42% desde o início do ano
O cuidado é obrigatório algumas horas após a divulgação dos dados dos EUA. O bolsas de valores da Europa eles abriram um pouco mais alto.
Índice ontem FtseMib fechou em alta de 1,5%, a 28.925 pontos, a maior desde o final de setembro, graças ao formidável impulso do setor bancário. O desempenho do setor, impulsionado pelos excelentes resultados do trimestre, foi +42% desde o início do ano, igual a quase quatro vezes o índice Eurostoxx Banks (+12%) e mais de oito vezes os +5,0% registados pelo índice Stoxx 600.
A corrida foi disputada na segunda-feira Unicredit +3,2%, a ação mais negociada na Piazza Affari no nível mais alto desde 2016, mas o Oscar do dia cai para Monte Pascoa +7,5% atribuídos pelo Deutsche Bank. Mas há muitas ações em máximos plurianuais: Banco Bpm, Bper, Popolare Sondrio. A corrida continua hoje com os bancos liderando a abertura Ftse Mib em +0,42% acima de 29 mil pontos.
Paralelamente, foi uma sessão de ajustamento para o mercado obrigacionista, a primeira da semana à espera de dados macro dos EUA e da Europa. Fricção Alemanha estável em 2,71%. BTP dez anos para 4,56%. Espalhar 184, no menor nível em dois meses.
Audiências sobre a manobra, hoje é a vez de Giorgetti
Podem resultar alterações nas taxas de contribuição e no Irpef um aumento do rendimento familiar disponível de 1,5% para três em cada quatro famílias. Isto foi dito por Andrea Brandolini, vice-chefe do departamento de Economia e Estatística Banco da Itália. Mas o alarme sobre a dívida também surgiu na audiência parlamentar. Hoje na audiência serão ouvidos o Ministro da Economia Giancarlo Giorgetti e a Secretaria Parlamentar de Orçamento.
Para a Itália, o acontecimento chave continua a ser a noite de sexta-feira, quando o O veredicto de Moody que atualmente classifica a Itália como Baa3, com uma perspetiva negativa. Segundo Intermonte, um aumento das estimativas para “estável” levaria o spread para 160/170 pontos. Em caso de rebaixamento, o spread subiria para 250 pontos.
Muitos os intervenções dos banqueiros centrais na agenda. Para o BCE destacamos Lane e Villeroy (hoje), Knot e Lagarde na quinta e também na sexta, juntamente com os falcões Holzmann e Nagel.
Xi – Biden: o primeiro acordo diz respeito ao Fentanil
A espera por o encontro entre Xi Jingping e Joe Biden amanhã em São Francisco. Não se esperam grandes desenvolvimentos na relação entre as duas superpotências, mas poderá haver um acordo proibir a importação de fentanil nos Estados Unidos. Uma novidade importante para a mentalidade dos chineses que ainda hoje encaram a importação de ópio para a China no século XIX como uma afronta, símbolo da época colonial.
Entretanto, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que, de acordo com responsáveis presentes na cimeira da APEC em São Francisco, o impacto do conflito na economia global é limitado.
O iene sob ataque, o governo entra em campo
Wall Street fraca o S&P500 (-0,1%, 4.411) permaneceu logo acima da primeira resistência em 4.400 pontos, assim como o Nasdaq (-0,2%, 13.767) permaneceu acima da sua resistência em 13.618 pontos.
O Índice MSCI World fechou ligeiramente mais alto, confirmando a manutenção do limite chave em 2.900 pontos, um máximo de dois meses.
Reportar o declínio do iene (151,70). O dólar subiu para seu nível mais alto em mais de um ano em relação ao iene japonês ontem, em 151,91, antes de reverter drasticamente o curso devido ao forte crescimento comercial (US$ 3,45 bilhões em opções que expiram esta semana). No entanto, os mercados estão muito atentos potencial intervenção de Tóquio apoiar o iene, que se encontra em sérias dificuldades devido à política ultra-acomodativa que contrasta com a filosofia de todos os outros bancos centrais.
Os mercados de ações do Japão e da Coreia do Sul destacam-se esta manhã na Ásia-Pacífico, o Nikkei de Tóquio ganha 0,6%, o Kospi de Seul 1,2%.
24 horas após a reunião na Califórnia entre Joe Biden e Xi Jinping, os mercados de ações da China estão pouco movimentados, Hang Seng -0,1% CSI 300 das listas de preços de Xangai e Shenzhen inalteradas.
Petróleo: OPEP vê recuperação
Óleo WTI a 78,5 dólares o barril, Brent a 83 dólares. O petróleo bruto está na sua quarta sessão consecutiva de crescimento. De acordo com a OPEP, os fundamentos do mercado são fortes: as importações de petróleo bruto da China aumentaram no mês passado e a economia dos EUA está a recuperar. No relatório divulgado ontem, o cartel afirma que a queda dos preços se deve em grande parte às fortes apostas baixistas dos operadores de mercado.
O Hamas perdeu o controle da Faixa com os seus milicianos a "fugir" para o sul, enquanto as tropas israelitas tomaram o Parlamento na Cidade de Gaza e os hospitais tornaram-se agora num campo de batalha. Um cenário de conflito total em que o presidente dos EUA, Joe Biden, lançou mais um apelo à moderação, pedindo a Israel “ações menos invasivas” contra Al Shifa, enquanto a ONU alertou que “dentro de 48 horas” as operações humanitárias cessarão por falta de combustível.
Ferrari também está contratando aposentadorias antecipadas para Stellantis nos EUA
Ferrari vai contratar 250 pessoas no primeiro semestre Próximo ano. Ao contrário Stellaris lançou um plano voluntário de reforma antecipada nos EUA para 6.400 funcionários.
Jefferies baixou o preço-alvo das três empresas de gestão de ativos: Fineco, Banca Mediolanum, Banca Generali.
Outros títulos em destaque:
- Banco Popular de Sondrio: Dbrs Morningstar confirmou as classificações enquanto melhorava a tendência de 'estável' para 'positiva'.
- Prysmian: Morgan Stanley limita o preço alvo a 43 euros.
- Erg fechou os primeiros nove meses de 2023 com um EBITDA consolidado ajustado de 365 milhões de euros, abaixo dos 390 milhões dos primeiros nove meses de 2022. Numa nota, a empresa informa que reviu os resultados do grupo esperados no final de 490. o ano. Em detalhe, o intervalo esperado para a margem operacional bruta foi revisto ligeiramente em alta, agora entre 520 e 480 milhões (anteriormente 520-500 milhões) enquanto se confirma a "indicação sobre investimentos, esperados entre 600 e 1.400 milhões de euros" e o valor líquido dívida financeira, entre 1.500 e XNUMX milhões, inalterada apesar dos desembolsos previstos para o programa de recompras"
- Tim: A Consob solicitou a Merlyn Advisor, promotor de um plano alternativo à venda da rede em conjunto com o ex-gerente Stefano Siragusa, que esclarecesse as declarações à imprensa relativas à posição direta e indireta ocupada no grupo telefônico. Os advogados da Vivendi estão trabalhando para entrar com uma ação judicial em um tribunal de Milão contra a decisão do conselho de vender os ativos de telefonia fixa do grupo ainda esta semana ou na próxima, disseram duas outras fontes familiarizadas com o assunto.
- lotomática: Edoardo Mercadante, por meio do fundo Parvus Europe, detém posições compradas equivalentes a 5,117% da casa de apostas.
