Uma tempestade quase perfeita atingiu os mercados hoje, com ventos soprando de várias direções, às vezes até opostas.
Aguardando a publicação da ata da última reunião do Fed esta noite, o pesadelo retorna inflação (que subiu em abril na Grã-Bretanha e na UE) que, de acordo com a última pesquisa do Bank of America, agora é mais assustador do que a Covid para muitos gerentes. Por outro lado, a pandemia assola a Ásia e pesa nas perspectivas de recuperação e nos preços do petróleo. As incertezas da inflação também estão levando os investidores a reduzir a exposição a ativos mais arriscados, como o petróleo bruto.
La Reserva Federal indicou que manterá as taxas de juros nos níveis atuais até 2023, "mas - escreve a Reuters - os preços do mercado futuro aumentam já em setembro de 2022". O Brent perde quase 3,45% e é negociado a 66,34 dólares o barril, depois de ter tocado brevemente os 70 dólares ontem.
Soma-se a esse quadro o fato de a China ter reiterado que as moedas digitais não podem ser utilizadas como meio de pagamento e isso sobrecarregou as criptomoedas, já severamente testadas nas últimas sessões. O bitcoin atingiu uma baixa de três meses em torno de $ 36.250, com uma queda percentual de dois dígitos. Atualmente, está perdendo cerca de 13% e está acima de $ 37.
Assim, as cotações europeias fecham no vermelho escuro, embora longe dos mínimos da sessão atingidos com o arranque negativo de Wall Street.
Frankfurt perde 1,66%, Amsterdam -1,63% Paris -1,45, Madrid -1,26% Londres -1,07%.
Piazza Affari cai 1,58% e recua para 24.486 pontos, com vendas pulverizadas em todos os setores. Em camisa preta é CNH -5,35%, eles seguem Buzzi -3,55% Tenaris -2,74% Finecobank -2,71% Stellaris -2,4% Eni -2,28%.
No topo da lista estão apenas cinco ações, com aumentos fracionários. O melhor título é Amplifon + 0,58%.
Os bancos estão negativos, apesar de ainda haver muita efervescência no sector devido aos rumores que se sucedem sobre os desígnios entre várias instituições na perspetiva de novas fusões. Recurso especulativo ainda favorece Banco Bpm (+0,55%), que fechou positivamente e contra a tendência. Hoje um jornal escreve que o CEO Giuseppe Castagna teria atualizado a diretoria do último conselho levantando a hipótese de uma fusão com B para Banco (-1,89%) não só como objetivo principal, mas também como meta acessível.
Mediobanca por outro lado, cedeu 1,93% após a confirmação de que Leonardo Del Vecchio subiu para 15,402% do capital da Piazzetta Cuccia. Maus os grandes, Intesa -2,12% e Unicrédito –1,26%.
coletor de realizações MPs -3,74%.
Fora da cesta principal Technogym vende 7,56% após a colocação de 5,96% pela Tgh, a terceira em três anos; o mercado teme novas vendas de ações do fundador Nerio Alessandri no futuro, desencadeando o efeito "overhang" sobre as ações.
O fechamento também é no vermelho para o mercado de títulos: sobe espalhar, para 118 pontos base (+2,1%) e o yield dos BTPs de dez anos cresceu para 1,06%.
O Banco Central Europeu diz que vai intervir nos mercados obrigacionistas apenas se a subida das taxas não for justificada e acompanhada de uma recuperação da economia.
“Se este aumento é consequência de uma normalização da economia – diz o vice-presidente Luis de Guindos – é algo que se insere num contexto mais amplo. Se houver uma recuperação em curso, se a inflação começar a subir e a atividade econômica se normalizar, então as taxas nominais terão que subir”.
Na Revisão da Estabilidade Financeira, o BCE alerta ainda que os riscos para a estabilidade financeira, na fase de saída da terceira vaga da pandemia, “mantêm-se elevados” e podem concentrar-se em alguns países onde as empresas estão mais endividadas. Com a eliminação gradual das medidas de apoio às empresas, “não se podem descartar taxas de insolvência consideravelmente mais altas do que antes da pandemia, especialmente em alguns países. Isso, por sua vez, pode pressionar os emissores e bancos soberanos que forneceram suporte às empresas durante a pandemia. Entre os problemas relatados por Frankfurt está a "bolha imobiliária".
No plano macroeconômico, a inflação na Grã-Bretanha mais que dobrou em abril, atingindo o pico desde o ano passado, e passou de 0,7% ao ano em março para 1,5%. A força motriz foi o custo de roupas e energia. Também na Zona Euro registou-se uma aceleração com a taxa anual a subir para 1,6% em abril, face a 1,3% em março. Na União Europeia a taxa subiu para 2%, de 1,7% em março.
No mercado de câmbio, oDólar do euro viaja nos níveis do dia anterior, em torno de 1,22.
A aversão ao risco aumenta aouro, que subiu 0,9%, para 1543,93 dólares a onça.
Entre as notícias de última hora, Joseph Blount, diretor executivo da Colonial Pipeline Co., disse ao Wall Street Journal que autorizou o pagamento de um resgate de US$ 4,4 milhões aos hackers responsáveis pelo ataque cibernético que danificou o principal oleoduto dos EUA para dias.
Esta é a primeira vez que a empresa admite publicamente ter pago um resgate. Ontem, o grupo de pesquisa Elliptic, citado pela CNBC, disse que os hackers receberam um total de US$ 90 milhões em bitcoin da Colonial Pipeline. Nos dias anteriores, a mídia americana havia falado em um pagamento de 5 milhões de dólares em bitcoins.
