O Banco Bpm fechou o primeiro trimestre de 2022 com parâmetros recordes. Nos três primeiros meses do ano, o lucro líquido situou-se nos 177,8 milhões de euros, mais 77,6% face aos 100,1 milhões do período homólogo de 2021 e 83,2% face ao quarto trimestre de 2021. O valor é superior ao consenso do mercado que no resultado líquido se situou nos 138 milhões de euros.
O lucro líquido de itens não recorrentes para o primeiro trimestre é igual a 199,2 milhões, enquanto o útil antes de impostos atingiu “níveis recorde”, sublinha o Banco Bpm, atingindo os 399,1 milhões, um aumento de 199,2% face ao quarto trimestre de 2021 e de 54% face ao primeiro trimestre de 2021.
I receitas situaram-se em 1.186 milhões de euros, 9,1% acima do quarto trimestre de 2021 e 5,2% do mesmo período do ano anterior.
Avançando com os dados, o margem de juros situou-se em 511,5 milhões (+3%), enquanto le comissões líquidas ascendeu a 480,1 milhões (+1,8%). O encargos operacionais caiu de 643,9 para 624,7 milhões, enquanto o ajustes líquidos sobre o crédito a clientes diminuiu para 151,1 milhões (de 217,1 milhões).
No primeiro trimestre de 2022, o relação custo/receita situou-se em 52,1%, abaixo dos 57,1% no final de março de 2021 e 57,5% em relação ao quarto trimestre de 2021. O custo do risco está em 54 pontos base, o nível mais baixo já registrado pelo banco desde 2017” (ou seja, desde o nascimento do novo grupo após a fusão entre o ex-Banco Popolare e o ex-Banca Popolare di Milano).
Quanto aos agregados de balanço, o rácio Cet1 é de 13,1% (de 13,4% no final de 2021). Lá coleta direta no final do primeiro trimestre, totalizou 126,1 bilhões, um aumento de 2,4% em relação ao final de 2021. O cobrança indireta, líquido de títulos protegidos por capital, é igual a 95,6 mil milhões, o que evidencia um decréscimo de 2021% face ao final de 3,5 “devido ao efeito da queda dos preços dos ativos financeiros”.
Na frente do qualidade de créditopor fim, o estoque de crédito malparado líquido atingiu 3,1 bilhões: -5,0% em relação ao final de 2021 e -27,6% ano a ano. O nível de cobertura de crédito vencido é de 61,9% (58,6% e 62,7%), considerando também os write-offs, a cobertura sobe para 70,2%, a de improváveis é de 44,4% (44,0% e 43,1%). O total de crédito vencido é de 50,4% (48,9% e 50,7%), considerando também os write-offs, a cobertura é de 54,9%.
Seguro: opção de compra de 81% do Bipiemme Vita
Na nota às contas trimestrais, o Banco Bpm comunicou que o conselho de administração aprovou o exercício da opção de compra à Covéa Coopération81% do capital da Bipiemme Vita, seguradora do ramo vida, na qual o Banco Bpm já detém uma participação de 19%. A Bipiemme Vita, por sua vez, detém 100% do capital social da Bipiemme Assicurazioni, que opera no ramo não vida. “O preço de exercício da opção de compra referente a 81% do capital social da Bipiemme Vita, com base no nível correspondente de Unrestricted Tier1 em 30 de junho de 2021, pode ser estimado em aproximadamente 310 milhões”, informa o instituto. A concretização da transação está prevista para o próximo mês de julho, antecipando a data de 31 de dezembro de 2023 prevista no plano estratégico. O exercício antecipado da opção de compra da Bipiemme Vita “permite o fortalecimento do modelo de negócios e preservar opcionalidades estratégicas”, sublinha o banco.
Castagna sobre políticas: "Vamos explorar todas as opções"
“Acreditamos que a internacionalização do bancassurance representa um ponto positivo mas, tendo despertado o interesse de seguradoras fortes e importantes, é do nosso interesse verificar se existem aspetos financeiros, estratégicos ou operacionais que possam vencer a internalização do negócio plano”, afirmou Castagna, acrescentando que quanto às ofertas recebidas “vemos que não somos obrigados a uma aliança, é uma opção e é bom para nós explorarmos todas as opções”.
Securitização de 700 milhões Npl com Elliott
O banco continua lá estratégia de redução de npl por um valor total de mais de um bilhão pela apresentação dos resultados do primeiro semestre do ano. No âmbito desta estratégia, o Banco Bpm decidiu prosseguir com a venda de uma carteira de UTP e empréstimos de cobrança duvidosa por um valor bruto de aproximadamente 700 milhões, no âmbito do "projecto Argo". A transferência da carteira, de acordo com nota, ocorrerá no âmbito de uma operação de securitização cujas mezzanine e junior notes serão subscritas, após negociação e definição da respetiva documentação contratual, por sociedades controladas por fundos Elliott. Face ao final de março de 2022, a operação permite reduzir o stock de crédito malparado bruto para 5,6 mil milhões e permite atingir um rácio bruto Npe de 4,9%. A conclusão da transação está prevista para a apresentação dos resultados do primeiro semestre de 2022.
As previsões para 2022
Face aos resultados dos três primeiros meses do ano, "estou confiante que posso continuar neste caminho rumo ao alcance dos resultados do plano estratégico", assegurou o administrador delegado do Banco Bpm, Giuseppe Castagna, durante uma teleconferência com analistas financeiros. Castagna tem repetidamente dito que está otimista diante do "crescimento sólido e forte" alcançado pelo banco no período janeiro-março, bem posicionado para "bater os resultados de 2021″.
“Salvo agravamento do cenário, o melhoria do lucro líquido do grupo em 2022 face a 2021, em linha com a tendência delineada no Plano Estratégico e com as respetivas metas de médio prazo”, refere o Banco Bpm em nota, acrescentando no entanto que “O quadro geral, já condicionado pela persistência da pandemia, torna-se ainda mais complicado por tensões geradas pela invasão russa da Ucrânia, com efeitos inevitáveis nas perspetivas de crescimento e nas expetativas de inflação impulsionadas pelo aumento do custo das matérias-primas”. Por esta razão, o banco estima que “'o desempenho operacional do grupo durante o ano continuará inevitavelmente a ser influenciado pelo contexto externo”.
Piazza Meda também especifica que o conflito na Ucrânia não teve e não se espera que tenha impactos significativos na instituição relacionados à exposição direta do grupo à Rússia e à Ucrânia, também porque a exposição é inferior a 0,1% do total de ativos em dinheiro e créditos de endosso.
