Depois do recente aquisição do antigo Grupo Interbanca, Banca IFIS marca os primeiros fechamentos importantes em Finanças Estruturadas. As transações testemunham as intenções do Grupo Banca IFIS – através do Interbanca Spa – de se tornar o operador italiano de referência no apoio financeiro às micro, pequenas e médias empresas italianas, oferecendo suporte na estruturação de operações de financiamento para aquisições e processos de reorganização.
De fato, há poucos dias o Interbanca assinou a entrada em um empréstimo sindicado no valor total de 65.8 milhões de euros para apoiar o Xenon Private Equity na aquisição do grupo ADI por meio da subsidiária Surfaces Technological Abrasives, líder mundial no mercado de ferramentas para lapidação e tratamento de acabamento de cerâmicas. O grupo ADI com sede em Thiene (Vicenza) é especializado na produção e comercialização de ferramentas para as indústrias de cerâmica, pedra, vidro, mecânica e óptica.
A segunda operação refere-se ao fechamento com Zobele, uma empresa italiana nascida e criada em Trento especializada em produtos de consumo para casa e cuidados pessoais, que tem como clientes alguns dos principais grupos mundiais. Em 2006, Zobele optou por permitir que um fundo de private equity, Doughty Hanson, entrasse em seu capital, gerenciando a transição geracional. O Interbanca aderiu ao empréstimo pool do Grupo Zobele para um empréstimo de 210 milhões de euros juntamente com outras instituições (HSBC, Natixis e Unicredit).
A terceira operação de Financiamento Estruturado foi realizada no âmbito doaquisição, pelo Fundo WISE, da maioria do Grupo Tapì. A Tapì, com sede em Massanzago (Pádua), é líder mundial na concepção e produção de T-caps para o mundo das bebidas premium e super premium. O Interbanca participou da operação de aquisição como Mandated Lead Arranger (MLA), juntamente com outras duas instituições (Crédit Agricole FriulAdria e BPER Banca).
Giovanni Bossi, CEO do Banco IFIS, comentou: “Nossos primeiros negócios de Financiamento Estruturado são um sinal importante que estamos enviando ao mercado. Temos a capacidade e a vontade de apoiar empresas virtuosas do Made in Italy e fundos de investimento em transações financeiras extraordinárias”. Cataldo Conte, Diretor de Financiamento Estruturado do Interbanca, acrescentou: “Tenho orgulho de confirmar a presença do Grupo Banca IFIS em um setor que sabe responder com ferramentas avançadas a uma necessidade renovada de desenvolvimento de empreendedores e seus projetos na Itália . O Financiamento Estruturado é a ferramenta ideal para apoiar projetos de longo prazo e não termina com a concretização do empréstimo mas acompanha as empresas nas várias fases da sua evolução”.
