Tudo pronto para o pouso na Bolsa de Valores de Ariston. Para o grupo comandado pela família Merloni, o sino tocará Sexta-feira 26 novembro, o dia em que chegará à Piazza Affari o maior IPO de 2021.
ARISTON IPO: PREÇO E CAPITALIZAÇÃO
De acordo com a informação prestada pela empresa na nota de anúncio da admissão à cotação na Euronext Milan, a cotação das ações objeto da IPO tem sido fixada num intervalo entre os 10,25 e os 12 euros. Após a oferta, a capitalização bolsista da Ariston será, portanto, de 3,375-3,9 mil milhões de euros, um valor que "acreditamos testemunhar a história de sucesso do nosso grupo até agora, baseada em sólidos fundamentos de mercado, o nosso perfil global no aquecimento e água quente sanitária setor, nosso portfólio de produtos e serviços renováveis e de alta eficiência, nosso crescimento orgânico comprovado e nosso forte histórico de fusões e aquisições”, comentou Paolo Merloni, presidente executivo da sociedade.
ARISTON IPO: DETALHES DA OFERTA
O período da oferta começará na quinta-feira, 18 de novembro, às 9h, e terminará às 12h do dia 24 de novembro, a menos que seja fechado mais cedo. A oferta consistirá em uma colocação reservada de ações ordinárias recém-emitidas, das quais a empresa de aquecimento espera uma receita bruta de aproximadamente 300 milhões de euros. Os recursos serão usados "para apoiar e desenvolver o crescimento futuro do grupo, investir e acelerar o crescimento orgânico - em tópicos como a rota digital para o mercado, o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias e a pegada industrial - e para financiar aquisições corporativas , de tecnologias e direitos de propriedade intelectual no futuro”, diz a nota da Ariston.
Haverá também uma oferta secundária de até 49 milhões de ações ordinárias existentes detidas pelos atuais acionistas, Merloni Holding e Amaranta, que neste caso deverão render entre 502 e 588 milhões de euros. Não somente. Ao Mediobanca, que atuará como gestor responsável pela estabilização acionária, será oferecida opção de lote suplementar para compra adicional de no máximo 11 milhões de ações (15% das ações ofertadas), a ser exercida em até 30 dias a partir da estreia.
O FLUTUANTE
O free float da empresa deve ficar entre 23,23% e 26,26% das ações. O capital social da Ariston continuará a consistir em ações ordinárias e ações com voto múltiplo e os acionistas vendedores estipularão compromissos de lock-up de 180 dias na venda de ações adicionais.
OS PARCEIROS
Como parte da transação, Mediobanca, Goldman Sachs e Intesa Sanpaolo atuam como coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos da oferta, enquanto Bnp Paribas, Bofa, Citigroup e Equita Sim são bookrunners conjuntos. O consultor financeiro da Ariston é CC & Soci, Pedersoli, Houthoff e Cravath são os consultores jurídicos da empresa e dos parceiros de vendas, enquanto Linklaters é o consultor jurídico dos subscritores.
