Acea lança um ligação verde. Na sequência da deliberação do conselho de administração de 13 de janeiro de 2023, a multiutilidade romana anunciou o lançamento de um empréstimo obrigacionista de valor “benchmark”, ou seja, uma referência, e com uma duração de 8 anos, no âmbito do Green Financing Framework e com base no programa Euro Medium Term Notes da 5 bilhões. A operação de colocação de obrigações será gerida pelo Bank of America, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo IMI, JP Morgan, Unicredit.
I rendimentos da emissão, explica a Acea em nota, serão utilizados para financiar projetos específicos que perseguem objetivos de sustentabilidade. Em particular, os relativos à resiliência da rede de distribuição de eletricidade, à eficiência energética, à mobilidade elétrica, ao desenvolvimento da economia circular e ao aumento da produção de energia a partir de fontes renováveis e à proteção dos recursos hídricos.
Il título de Acea viaja em terreno positivo a 14,39 euros (+0,49% a meio da sessão).
O novo título verde da Acea
O vínculo de grupo, reservado exclusivamente para investidores institucionais Os investidores italianos e estrangeiros - com exceção dos investidores localizados nos Estados Unidos ou que sejam "pessoas dos EUA" - serão listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo e as condições finais da oferta, determinadas após o resultado da atividade de bookbuilding, serão comunicado pela empresa assim que disponível.
As agências Serviço de Investidores da Moody's e Fitch Ratings atribuiu um rating à dívida de longo prazo da empresa, respectivamente, igual a Baa2 (perspectiva negativa) e BBB + (perspectiva estável).
Loucos por laços sustentáveis
Acea's é a última edição em ordem cronológica, depois disso Enel começou em 9 de janeiro, acumulando mais de 15 bilhões de pedidos com o seu ligação híbrida de 1,75 bilhão. 10 de janeiro foi a vez de Unicredit que emitiu uma obrigação preferencial sénior no valor de 1 mil milhões de euros destinada a investidores institucionais, recebendo ordens de 2,85 mil milhões, seguindo-se Pirelli, Banco Bpm ed Eni foram ao mercado com posicionamentos vinculados a objetivos sustentáveis. No fim, Iccrea concluiu a 13 de janeiro a emissão de 500 milhões da sua segunda obrigação social subscrita por 125 investidores.
