ウニクレディトは、13億ユーロの増資に向けて運営を管理し保証する銀行のコンソーシアムを設立した。 金融機関はイミ銀行、サンタンデール銀行、バークレイズ、Bbva、Bnpパリバ、コメルツ銀行、クレディ・アグリコルCIB、ナティクシス、ソシエテ・ジェネラルで構成されており、ユニクレディト・コーポレート＆インベストメント・バンキング、モルガン・スタンレー、Ubsとともに共同ブックランナーを務めることになる。ストラクチャーアドバイザーとして。
その後、BofA メリルリンチ、JP モルガン、メディオバンカが共同グローバル コーディネーターおよび共同ブックランナーとして機能します。 最後に、シティグループ、クレディ・スイス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、HSBCが共同グローバルコーディネーターおよび共同ブックランナーとなる。
Unicredit からのメモで開示されているように、共同ブックランナーは、共同グローバル コーディネーター (UniCredit コーポレートおよび投資銀行業務を除く) および共同グローバル コーディネーターによってすでに署名されている内容に沿って、引受前契約に署名しました。コーディネーター - に準拠
このうち、共同グローバルコーディネーターおよび共同グローバルコーディネーターと、新規発行株式の引受けに関する保証契約を締結することを約束しており、期間後に開催される未引受権のオークション終了時点でも未引受のままとなる可能性があります。オプションに基づく増資額と同額を上限とする出資額
