UniCredit の取締役会は、12 年 2017 月 13 日の臨時株主総会の決議の実行時に発行される、株主へのオプションに基づく普通株式の募集の条件とスケジュールを承認しました。銀行の普通株式および貯蓄株式を保有する株主は、次の XNUMX 億の増資の際のオプションとして、 8,09株あたりXNUMXユーロ (うち、0,01 ユーロが資本金、8,08 ユーロが株式プレミアム)、オプション比率は no. nごとに13の新しく発行された普通株式。 普通株式および/または貯蓄株式を5株保有。
したがって、オプションの提供には、最大数の問題が含まれます。 1.606.876.817 株の新しい普通株、総額は約 13 億ユーロになります。 オプション権を切り離した後の理論価格である Terp を割引すると、38% になります。、ギャップが 30 から 40% の間であると考えられていたことを考えると、かなり高いです。
取締役会はまた、運営に関連する引受契約にも署名しました。 引受シンジケートは、Unicredit Corporate & Investment Banking、Morgan Stanley、および UBS Investment Bank によって調整および管理されます。これらの銀行は、ストラクチャリング アドバイザーとして機能し、BofA Merrill Lynch、JP Morgan、および Mediobanca とともに、共同グローバル コーディネーターおよび共同ブックランナーを務めます。は、シティグループ、クレディ スイス、ドイツ銀行、ゴールドマン サックス インターナショナル、および HSBC で構成され、共同グローバル コーディネーターおよび共同ブックランナーとして、バンカ IMI、バンコ サンタンデール、バークレイズ、BBVA、BNP パリバ、コメルツバンク、クレディ アグリコル CIB、ナティクシス、ソシエテ ジェネラルとして構成されています。 ABN AMRO、Banca Akros、Macquarie が共同ブックランナー、Danske Bank が共同リード マネージャー、CaixaBank、Equita SIM、Haitong、Jefferies、RBC Capital Markets、SMBC 日興、Keefe、Bruyette & Woods が共同ブックランナーを務めています。共同経営者として。
引受シンジケートのメンバー (UniCredit コーポレート & インベストメント バンキングを除く) は、新たに発行された普通株式を個別に、連帯なしで引き受けることを約束しました。募集期間終了後、新株の募集価格と同額を上限に保有。 保証契約には、とりわけ、国際慣行に沿って、保証契約の有効性を条件付けする、または保証コンソーシアムのメンバーに契約から撤回する権利を与える通常の条項が含まれています。
