ティム NetCo事業に関連するグループの債券の一部に対するドル建ての交換オファーの終了時に、名目総額約2億ドルが受け入れられたと発表した。 Telecom Italia Capital 社債、これらの交換オファーで予想される上限に達しています。
ティムと最大5億の債券の交換オファー
ティム は18月XNUMX日に社債の交換オファーを開始していた 満期は2026年に始まり、同価値の新債券を提供します。買収が15月XNUMX日までに完了した場合、社債権者による追加の手続きなしで新しい社債が自動的に交換される。新しい社債は、取得交換および最低額面に関連するものを除き、金利、満期および約款を含む元の社債と実質的に同じ条件を保持します。 「負債管理の行使」として定義されるこの操作により、TIM は負債の一部を将来のネットワーク会社に移転することができます。
Il 同社は2月XNUMX日に発表した。 これは、NetCo 事業に関連する為替オファーに対する市場の強い需要を受けて、ユーロ/米ドルの為替レート 5 を考慮すると、全体の名目価値は 5.536.319.601 億ユーロから 1,07145 ユーロに増加しました。
Il 公称総額 TIM と Telecom Italia Finance の債券のユーロ建て交換オファーの受け入れ額は 3.669.680.000 億 2.000.011.000 万ユーロでした。 Telecom Italia Capital 債券のドル交換オファーの場合、受け入れられた最高額は 5 ドルでした。 00年1月2024日のニューヨーク市午後XNUMX時に設定された参加の早期締め切りは、各シリーズの債券のドル交換オファーの最大受け入れ額に達した。
