Terna は、機関投資家向けの最初のグリーンボンドの発行を成功裏に完了しました。 総額 5 億 750 万ユーロの 4,6 年債の発行には、XNUMX 億を超える要求が寄せられました。
ミッドスワップ レートを 105 ～ 110 ベーシス ポイント上回るという最初の兆候に対して、取引は 80 ベーシス ポイントのスプレッドでクローズし、債券の価格は 99,627 で、年間利回りは 1,077% でした。
したがって、Terna の発行の実効コストは 1,08% に等しく、プランの連結債務の全体的な平均コストは 1,6% に等しい。 グリーンボンドのルクセンブルグ証券取引所への上場申請書が提出されます。
この債券は年利 1% のクーポンを支払い、2023 年 XNUMX 月に期限が切れます。この発行は、バンク オブ アメリカ メリルリンチ、バンカ アクロス、バンカ イミ、Bnp パリバ、クレディ スイス、JP モルガン、ナティクシス、ユニクレジットによって処理されました。
