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Snam、新しい債券: 8 億ユーロの受注を獲得

エネルギー会社は、それぞれ1,5億750万ユーロの2015つのトランシェに2020億ユーロの債券を発行し、XNUMX年とXNUMX年に満期を迎える。

スナムは後に新債券を発行して市場に復帰する 成功 過去号から集めたもの。 今朝 パイプラインスパ 率いる カルロ・マラカルネは複数の銀行の支援を受け、1,5億ユーロの債券を各750億2015万ユーロの2020つのトランシェ(満期は8年XNUMX月とXNUMX年XNUMX月)に分けて発行し、XNUMX億ユーロの注文を集めた。

ガイダンスはショートトランシェのミッドスワップで150ベーシスポイントの領域に設定されています (165 bp エリアの初期表示と比較)、ロングトランシェのミッドスワップは最初の 220 bp エリアから 235 ベーシスポイント。 最終的な価格はその日中に発表される予定です。 この取引の幹事者はBnpパリバ、シティ、JPモルガン、メディオバンカ、SocGen、Ubsで、UniCredit、IMI、バンク・オブ・アメリカ、メリルリンチ、HSBCが支援する。

8月初めに取締役会で承認された計画(4年2013月6日までに最大XNUMX億ユーロの債券を発行することを想定していた)に基づくと、スナムは市場に出す予定の債券がまだXNUMX億ユーロ残っていることになる。 しかし、今日の問題では、ENIからの分離後に現在CDPの管理下にあるガスパイプライン・スパは、実際に、銀行が保証するXNUMX億のつなぎ融資(「債券へのつなぎ」)の返済を保証している。六本足の犬の会社間負債。

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