Snamは最初の発行を無事完了しました。 EU 分類法に準拠した移行債券、 その収益は次の目的に使用されます エネルギー転換におけるプロジェクトへの資金提供、 より正確には、2021年XNUMX月に発行されたサステナブル・ファイナンス・フレームワークで定義されるいわゆる「適格プロジェクト」であると同社はメモで報告している。
絆の特徴
問題の量は次のとおりです 300百万円、有効期限は 5 年 2026 月 XNUMX 日であり、 年間クーポン 3,375% 再オファー価格は99,577%（基準ミッドスワップのスプレッド75ベーシスポイントに相当）。
「この作戦は、 持続可能な金融 これは、とりわけ 2040 年までにカーボンニュートラルを達成し、エネルギー転換における活動をさらに発展させるという目標を含む戦略の重要な要素として含まれています。 さらに、この取引は、80年末時点で2025％であった融資の60％以上を2021年までに持続可能な金融商品を通じて獲得するというスナムの目標に貢献するだろう」とスナムはメモで述べた。
義務は以下の範囲内にあります。 EMTN プログラム Snamによる13億ユーロのユーロ中期債券は、12年2022月XNUMX日に取締役会によって承認され、ルクセンブルク証券取引所に上場される予定です。
この斡旋は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルが唯一のブックランナーとして企画、指揮しました。
