スナムは最初にこう結論付けた サステナビリティ・リンク・ボンド 1,5億850万ユーロと650億4,5万ユーロの400回のトランシェでXNUMX億ユーロ。 機関投資家向けの発行額は最高額で募集額の約３倍、つまり４５億ユーロ以上に達した。 機関投資家向けのXNUMX億ユーロのTier II債の発行を完了したバンコBpmにとっても朗報だ。
La 最初のトランシェ マルコ・アルベラ氏率いるグループが発行するサステナブル債は850億20万ユーロで2029年0,75月99,435日に満期となり、年間クーポン60％、再募集価格25％（スプレッド2026ベーシスに相当）となる。リファレンスミッドスワップのポイント）。 天然ガス排出量削減目標（2027年55月2025日と比較して31年に-2015％）を達成できない場合、クーポンは2028年2029月に支払われたクーポンに対して1年2月から毎年40bpsずつ引き上げられる。スコープ 2027 および 31 の排出削減目標のみを達成できなかった場合、2018 年 XNUMX 月に支払われたクーポンは XNUMX 年 XNUMX 月から適用されます (XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日と比較して XNUMX 年には -XNUMX%)。
La セカンドトランシェ、650 年 20 月 2034 日に満期となる 1,25 億 99,762 万ユーロで、年間クーポン 80%、再提示価格 25% (基準ミッド スワップの 2031 ベーシス ポイントのスプレッドに相当) が提供されます。 スコープ2032および1の排出削減目標（2年50月2030日と比較して31年には-2018％）を達成できなかった場合、クーポンはXNUMX年XNUMX月に支払われたクーポンに対してXNUMX年XNUMX月から毎年XNUMXbpsずつ増額される。 。
Banco Bpm は Tier II劣後債、満期は 2032 年（400 年 XNUMX 月）、満期の XNUMX 年前に返済可能、金額は XNUMX 億ユーロです。
タイトル、予約済み 機関投資家、価格 99,521 で発行され、最初の 3,375 年間は 5% の固定クーポンが支払われます。 発行者が早期返済オプションを行使しないことを決定した場合、満期までのその後の期間のクーポンは、5 年目の終了時の 340 年スワップ レートに基づいて再計算され、スプレッドは XNUMX bps に相当します。 。
参加した投資家は主に、 アセット・マネージャー （55％）と 銀行 （15％）、地理的分布は主に海外で、イギリスが24％、北欧諸国が21％、フランスが14％、ドイツ、オーストリア、スイスが合計5％、イタリアが33％となっています。
