Banca del Monte dei Paschi di Siena は、その運命を理解するのを待っており、Unicredit との合併の可能性が高まる一方で (まだ定義されていません)、市場での活動を続けており、機関投資家向けの5年満期固定金利のシニア優先型の無担保社債発行、 750億XNUMX万ユーロ.
トランザクションは最終注文を受けました 1,7 を超える投資家から約 160 億ユーロ. これらの 33 分の 39 の 2,25% だけがイタリアであり、トスカーナ銀行が発行したメモに示されている地理的内訳に基づくと、最大のシェアを占める国は英国であり、2,30% です。 利回りは、当初約 1,963% – 61% と表示されていましたが、最終的には 18% のレベルになりました。 証券は、資産運用会社 (13%)、銀行 (8%)、ヘッジファンド (XNUMX%)、その他 (XNUMX%) に配布されました。
BMPS Debt Issuance Programme の下で発行されたこの債券は、Caa1 (ムーディーズ) / B (フィッチ) / B (高) (DBRS) の予想格付けで、 ルクセンブルグ証券取引所に上場予定. Credit Suisse、Deutsche Bank、IMI-Intesa Sanpaolo、MPS Capital Services、および Société Générale が共同ブックランナーとしてプレースメントを担当しました。
